今天更一篇一方面是有朋友催稿子，一方面是刚好借着妖王浙江建投调整的时候回来说几句。

先表达一下，一方面北京+上海虽然疫情还在持续，但明显最差的阶段已经过去了，此外就是特效药落地是必须的，所以经济情况最差的阶段已经过去了，那么近期的行情走的其实就是确定底部之后的修复，当然，有些票的底部估计是出来了，有些票可能就不那么幸运了。

这里先说一下有可能还要杀估值的品种，可能就是近期国际盘持续暴跌的期货现货联动的金属票，因为之前他们一直在牛市中，只要价格持续杀跌那这些产业的票也就不行了，但有一些例外的，比如石油天然气、煤炭、化肥（钾+磷）、锂这些，主要是基于稀缺性的逻辑，但其他的铜、铝这些可能就跟美国加息预期相悖，人家加息，这些产品就跌价。

回来说一下趋势主线

药，轮番有各种大牛逼拉升，前几天的华润，这几天的君实，以及一些小票比如同和药业，总之这个分支还是回归到落地阶段了，拼的是格局，有了药市场的安全边际得到了保证，很多人最近吐槽经济这样下去不行，但我们只是阵痛这两三个月，前期一两年的时间我们则是享受到了没有疫情泛滥的优势，所以后面有了国产特效药的加持，我们的经济秩序也会逐步恢复。

偏周期的，还是神华带队，磷这边是云天化，钾这边还是亚钾国际，这里最有趣的应该是煤炭，大家很清晰看到期货暴跌，但是神华为代表的蓝筹股走长协，跟期货的情绪投机没有半毛钱关系，所以神华现在维持一个高位震荡的节奏，今天再度走出修复。磷和钾近期还在涨价，所以云天化亚钾国际为代表的品种还会反复震荡，甚至平台突破趋势上行。

锂这边稍微复杂一点，逻辑没毛病，主要是短期确实超涨了，并且毕竟属于新能源上游赛道，有可能受到美股方面的情绪联动的影响，最安全的还是卖矿的最牛逼，不用外购矿的也牛逼，有长协矿保证的也不错。

银行，走势跟神华好像挺接近的，成都、南京还是那么妖娆的震荡低吸高抛趋势。

那么泛基建大主线这边：

今天地产逻辑股再度回暖，承接妖股分化低位上行高位回撤的辨识度真空期，保利的企稳是行情中枢的态度，偏低PE逻辑的弹性小票今天更加犀利，品种结合一季报略有扩充，荣安地产、华发股份、天健集团、建发股份。前排的新龙头主要是福星股份+湖南投资+特发服务。

基建方面，中建+中铁+中铁建继续是平台盘整动作，估值依然是基建里面最低的品种，逻辑票里面弹性的山东+安徽因为近期超涨，出现了合理的高位回落动作。前排的品种还有中设股份、郑中设计等。

别的没啥可说的，如果产业的大行情不改，那么一定是妖股打高度，逻辑票涨估值的行情，如果承受不了妖股的暴涨暴跌，依然建议做中军票的低吸，因为中军里面也有弹性的票，赚不过妖王，也能跑赢普通的跟风品种。

写到这里回顾一下，其实还是换汤不换药的那点段子。老赛道其实弹性也很旺盛，而且因为逻辑票就那么多，很容易形成系统性行情，比如逆变器的群雄，光伏的各细分产业龙头、锂盐的逻辑龙头等。老赛道这里提示一下，包括科技新能源这些，后面还要注意一下美股的走势，有可能会有一些类似于之前那样的非理性的联动。

其他的不多说了，继续休息中，短期还是不会更了，希望回来这一下没有打扰到大家。

近期看了这些年没怎么看的国产影视作品，比如山河月明、风起陇西、重生之门这些，有点没太明白为什么要限制每一集的时间和总集数，搞成美国的Season类的或者台湾的八点档很多剧都可以搞得不错的，而我们这边本来据说要多好几十集的山河月明被阉割成四不像的赶集剧作，确实是一种遗憾。