今天前排的最容易看懂的还是周期，郑州煤电、陕西黑猫、梅雁吉祥、东岳桂才、石大胜华等，不过因为今天跟风的通源石油、准油股份等品种也大阳了，后面依然要警惕回撤风险，我个人认为油气产业的估值中枢不应该是中石油中海油，而应该是新潮能源，因为它的资产全部是美国的，全部按照美国的石油和天然气期货对照价格进行业绩推演，虽然产能与中海油中石油没法抗衡，但逻辑是最纯正的，加上前期雷爆完了，后面就剩下给估值了，不过个人理解，二季度即便赚钱能力是一季度的2倍，那么中报的动态PE也达到了7倍的样子，动态估值其实并不是特别便宜，并且油价的波动效率偏低，后面的业绩弹性值得商榷。这里稍微说一下石大胜华，曾经辉煌过后因为产品价格暴跌股价暴跌，近期虽然属于慢修复，但现在能逆势拉也是因为产品再度涨价导致的，包括合盛硅业，其实也是因为有机硅金属硅又开始涨了，只不过合盛硅业启动的早，当时现货价格还在跌它的股价已经提前异动了所以当时我并不看好合盛硅业的逻辑。
当然煤炭这边因为绝对PE比较低，今天神华、兖州、陕西煤业、上海能源等品种还是给了企稳动作，甚至盘中的新高动作，也是属于市场上比较确定性的低估值稳成长的最牛周期板块。
此外，就是to B端的一汽解放了，其实也偏向于前几天耳洞老师@耳洞 的分享的国内矿产资源的铲子股逻辑，这一块的预期差，耳洞老师属于产业类从业者，一直深耕在军工行业，被我请到公社也一直没有过多的冒泡，后面也期待耳洞老师的更多内容吧，因为近期的军工国资改革处于密集落地阶段，也很值得期待耳洞老师的更多逻辑对话兵器工业重磅改革会议精神划重点！
别的不多说了，新能源的-10CM+的品种开始出现了，前排的除了海达和汽车等为数不多的品种以外主要还是靠周期类新能源抗住，因为美国的加息目前影响的是情绪，昨天指数已经有所释放，所以经过今天上午指数先稳后跌之后，下午预期会出现一定程度的修复，要关注率先扛旗反攻的赛道，个人比较倾向于基建类的公司，因为从绝对PE角度，似乎煤炭也都干到5倍以上了，只有基建银行的几个巨头经过回撤后稳定在相对更低的估值水平，我们拭目以待。
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