这里先说一些个人不太关注的产业，游戏只看了一只标的中午也写了，所以龙头新高了剩下的爱谁谁吧，跟券商的逻辑类似。教育其实是新东方带动的超跌反弹，是不是产业的反转不清楚，斗神教育肯定是A股最先走出来的情绪品种。此外5G、数据中心、元宇宙这些个人感觉虽然日内比奥翔代表的药强点，但也有限，基本上理解为低位的轮动，其中东方通信和大理药业表现反复性比较强。

回到赛道方面，今天前排依然耀眼——和胜股份+爱旭股份+中旗新材&集泰股份+横店东磁+常铝股份，到今天依然是妖或者趋势性都不错的品种。以爱旭股份为代表，历史新高持续突破后不轻易言顶，作为产业风向只要不转向低位品种依然有轮动的机会。

而上游方面短期要留意一下何时止跌，油气的闷杀主要因为美国的原油和天然气的闷杀，所以我们拿新潮能源说，超涨的就用两根大阴直接闷了，后面预期还有回撤的空间。煤炭这边主要是因为国内期货的回撤，虽然长协的逻辑依然在，但情绪到这里回撤一下估值也是好的。其他的诸如纯碱、铁矿这些我个人关注度比较高的产业也是期货现货回撤，股价合理杀跌，要注意，每一次期货现货联动的公司，筑底都是需要反复的过程的，尤其是会滞后于期货的连续拉升，年初的新潮能源在利空出尽后依然选择回撤后才缓慢发动，而当时油价已经稳定在100-110之间就是最佳的案例，从底部启动新潮能源基本上极限涨幅接近翻倍。不过铁矿和纯碱这种比较小众的逻辑股偏少的板块波动就小一些，滞后时间也比较短。

走现货逻辑的，锂和磷今天其实比走期货联动的要稍好一些，川恒股份回撤10%量级后日内收阳盘，锂那边虽然不算太强但依然稳定在高位盘整，这里因为今天前排的新能源偏向于中游，上游和下游的整车都有休整动作，后面也要留意大产业的联动性，一旦上游持续性走弱，最终会影响整个产业的估值下滑。尤其是有A股美股联动的品种要格外留意反馈效应，比如大全能源如果持续跟美股杀估值的话，A股这边也很难走强，那么如果A股的大全走弱，通威和特变电工会不会受到影响呢？这也是希望大家思考的问题。美股的特斯拉、蔚来、理想走闷杀，我们这边的整车股还能不能独立走强，也是一样的逻辑。

那么接上一段说到整车，今天总龙头中通客车是连阳上攻以来的第一次收阴柱，长城、长安、江淮等品种也阴盘，海汽冲板后回落至不足4%，只有情绪核心特力A继续给了封板动作。既然老赛道的底部高度依然在汽车赛道叠加国资改革，明天的方向也至关重要。

领跌榜方面，上海宜众已经出现了比较丑陋的高位骗炮动作，广汇能源代表的是天然气期货跌价的情绪，兰州银行、中信建投、东风汽车、中国人保、兖州煤业这些代表性大家都能大概理解了。

截止发文，纳斯达克股指期货跌幅接近3%，道琼斯股指期货跌幅接近2%，A50在中国时间5点前跌幅1.35%，现在续跌0.3%虽然相对跌幅可控，但也要谨慎乐观，尤其是今天强势的高位股警惕明天效仿今天的上海宜众，而参与轮动的低位的产业如果不是很熟悉就更要谨慎了。

机会很丰富，超涨就会跌，超跌就会反弹，经过这一波较为可观的修复之后，要警惕外围回撤的连锁效应，静候低吸机会为宜。