板块方面，油气+电力+煤炭霸榜前排，其中煤炭走的是顺周期最上游逻辑，需求摆着，又要保供应，价格确实没法跌，所以逻辑很正。天然气+石油，这一块超级龙头广汇能源之外就是中石油，但今天高潮大家要注意什么是情绪票什么是逻辑票，情绪票就好比你需要买天然气来供热供能，那么这种公司应该跟火电一样还是亏的很惨的，包括什么天然气石油装备的公司，洋鬼子会买多少他们的设备？是一两天就能来订单的事儿么？所以别花那么多心思去想了，煤炭的还是那些自己供给能力最强的储量大的开采不受限成本低的靠谱；石油天然气，就得是自己有资源并且能按照市场价格高价售卖的走量的才行。既然市场龙头都是清晰的，到了这个份儿上，继续走新的顺周期逻辑就踏踏实实跟随就好了。
上面已经标榜了煤炭和油气的最上游顺周期涨价走量的属性，回到之前走的限电逻辑变更后的化工等顺周期，今天给了聚石化学、攀钢钒钛、新亚强、赛轮金宇等代表性品种封板，很明显，现在到了最上游保供应下游才有可能保证广义正常生产的节奏，所以之前牛逼过的顺周期暂时还不能重新接力上位，油气+煤炭走穿越的更多的靠业绩，电力走穿越的更多的靠情绪和政策预期。这里面还是要说一下中午讲过的鄂尔多斯，下午的发力是必然，建议大家看一下投资互动和公司产业分布及地位，你会有所理解，这种公司可以对标景气的油气煤炭主业公司，会是最先修复走强的穿越型顺周期品种之一，像这种逻辑，闷杀之后总会有合理的修复动作。
新能源产业含新能源顺周期，今天储能回撤，风电起势，锂资源及相关配套化工继续走骗炮下跌中继，为数不多的亮点：永太科技、天华超净、富临精工、石大胜华（今天产品涨价很鲜明），但很明显，最后扛不起板块的回撤，总中枢赣锋锂业依然还没有企稳的状态。
比较有亮点的还是部分龙头医药的穿越，以及芯片半导体类公司的企稳回升。从客观来说，这一波锂资源的群体性闷杀幅度远远超过明星半导体、储能和医药品种，近期穿越过来的新能源依然维持在估值低的风电领域，那么在整体对于电厂来说都是下游的逻辑下，连面包工厂都能给你断电，小的风电配套公司与锂盐公司与储能公司都有可能受到限电影响，但市场根本不在乎你有没有产能受限就闷杀所有的顺周期，但风电配套的这些公司却没有被杀反而修复很快就说明了情绪引导会带来各种各样的逻辑来拉升或者杀跌，不要过分去解读就好，但回撤了就要接受。涨起来了就要享受也不要过分骄傲。
此外说几个小段子吧，昨天很好奇问了一些群体的投资人几个问题，为啥桃李面包被限电，贵州茅台不限电，涪陵榨菜不限电?有朋友给的解答是烘焙面包的过程能耗高（这个容易被理解，毕竟有高温的过程），而酝酿白酒不需要电，腌制榨菜也不需要电，只有分装的过程的自动化工序需要一定的电能。笑笑之后，这里我更想说的是，贵州茅台不可能限电的核心是：它的盈利能力为当地贡献的GDP是其他企业无法媲美的，我相信只要贵州有电，就一定会优先保障茅台的用电，说到底还是你的公司对于地方的重要性的问题，并且你的产业也不是那种对环境影响巨大的产业。换过来说，同样的在一个地方很多家化工公司，但凡你盈利能力好，交税高，本身的能耗控制与环境保护做得都到位，在电力紧缺的时候我也要尽量先保证你用电。当然至于东北地区的那些新闻，确实是听着有些过于极端了，那么如果你认为这种情况会持续，就可以规避主要产能在东北区域的公司，毕竟我们地大物博，不受限电影响的地域、公司终归是大多数。
别的不多说了，明天是国庆假期可以卖股票取钱的最后一个交易日，市场免不了会进一步发生一些局部波动，不要过分解读，不要执着于短期的波动涨跌，在全球市场没有发生根本性变化的前提条件下，机会终归是大于风险。
相信很多朋友已经开始放假了，我身边的很多朋友都已经提前离京出游，不过我依然会坚守在公社，分享到节前的收官战，然后开启假期的企业拜访之旅。
提前祝大家节日快乐！
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