【东吴电新】高工储能大会要点总结
总体看,各家公司均看好明年储能需求翻倍以上增长,并且不少二线公司上修储能出货目标。按照各家规划23年储能电池供给超300gwh,预计小企业竞争加剧。价格方面,由于碳酸锂硬瓶颈,集成商反馈电池压价空间有限。
亿纬锂能
#上修储能23年收入目标至350亿,增2.5倍,对应近40gwh出货,产品包括电芯和系统,不做集成。平均净利率略好于动力的5-6%。
#280产线10gwh已经投产,年底新增20ghw,23Q1再投20gwh,Q2合计有50gwh280产能,用的卷绕。560用叠片,24年放量。
海辰储能
#产能及出货:目前产能15GWh,预计23年总产能73GWh,24年总产能140GWh;22年出货5GWh,预计23年出货28-30GWh,24年出货75-85GWh
#订单:目前意向订单超过明年出货目标
#产品:280ah电芯为主,循环万次,并推出300ah电芯,循环1.2万次,钠电、PET均在布局
奇点能源
#出货及收入:主要做五大六小的项目集成,除电池外采外均自研生产,今年收入10亿+,1GWh以内,明年规划50亿,约3GWh
#布局:奇点此前主要做工商业侧,现在方向也逐渐调整为电源侧电网侧,毛利率10%+,工商业更高一点
#技术:储能电站未来预计往模块化发展,和集装箱比安全性更高,且公司系统销量91%,高友商几个点,公司在广东地区工商业侧市占率第一;
同飞股份
#市场:储能温控今年20亿需求,明年预计2-2.5倍增长,且国内增速更高;
#结构:预计明年风冷更多,下半年液冷预计逐渐起量,后年超越;其中单GWh价值量:风冷3000万,液冷6000万;
武汉楚能
#产能规划:年底产能10gwh投产,规划江夏50gwh、孝感150gwh基地,宜昌200gwh基地,26年产能达400gwh
#出货:23年目标30GWh,金风科技、中电建、中能建等已经有公告项目,长期看海外国内都会布局
祥鑫科技
#订单:23年预计交付80亿订单,其中模具结构件30亿,动力电池箱体30亿,储能光伏逆变器15亿(华为10个亿,Enphase 2个亿,宁德时代和新能安3个亿),燃油汽车和通讯设备5亿;22年新街订单301亿,其中动力电池箱体200 亿,新能源汽车模具及结构件 57 亿,储能光伏逆变器 19亿,燃油汽车结构件 18 亿,通讯级电子设备 6.5亿;
#利润:华为结构件利润7-8%,宁德产品动力箱体8%左右,储能8-10%;
多氟多
#出货:22年六氟3万吨,LIFSI几百吨,六氟磷酸钠几百吨;23年六氟产能8-10万吨,目标出货6万吨,LIFSI产能1万吨23年中投产,出货目标5000吨
#价格:当前价格25万以内,部分小厂21-22万压价甩卖,海外长单23万左右,后续会通过补新订单提交调整
作者利益披露:转载,不作为证券推荐或投资建议,旨在提供更多信息,作者不保证其内容准确性。
声明:文章观点来自网友,仅为作者个人研究意见,不代表韭研公社观点及立场,站内所有文章均不构成投资建议,请投资者注意风险,独立审慎决策。