今天开盘半小时的行情低于预期，不过依然不能掩盖盛和资源的光芒，近期也在文章中写了稀土的核心。总体来说核心资产里面位置依然相对偏低的并且有业绩预增逻辑的就是稀土了，产业霸主是北方稀土，市值离千亿差好远，盛和资源作为先锋级别的龙头老二，业绩弹性比老大哥更好一些，自然成为了市场关注的焦点。稀土的逻辑公社里面文章也比较多，我也分享了一篇缅甸稀土的文章，总之这个产业核心资产在我国，新能源产业也需要用到稀土，简单的逻辑就是产能有限甚至因为缅甸事件影响市场供给，需求方逐步释放，一样没有可替代资产，所以极大程度会增厚稀土公司业绩，最起码看多到缅甸事件归于正常以及现货市场显著回落。那么也许有人会质疑，这时候不算接盘吗？我只能说一旦龙头历史新高之后又是一片天地，底部5倍（30元附近）结合业绩逻辑应该是合理的。

金发科技：现存最牛逼的独立产业龙头之一，当然相比新能源之类的，累计涨幅依然不大。

市场今天给了阳光电源回暖的动作，但基本没有带动性，派能科技我还是认为错杀了。

上海家化，昨天闷杀今天明星基金的号召力引发了自救，如果这票有延续，应该被JG。

陕西黑猫，开始想效仿去年的沈阳化工了，里面进去的机构淫威泛滥，业绩逻辑目前看还是对的，底部5倍预期。

威孚高科：低调的贵族，基本面这些年都很好，股性这些年都很差，这一次天风开始吹200亿的票之后这个公司有加速预期。

吉比特：游戏先锋龙头的猥琐发育。

补充一下辽宁成大，这几天跌的稍微惨点，昨天还有个盘中的闷杀动作，直接去试探上一个拉升周期的高点的支撑。中信系的科创板不知道为什么，就是慢，不过成大生物应该快了，成大生物前面还有一只中信系的生物医药类的科创票，等的时间比成大生物还要长，总之如果认定这个逻辑就多点耐心等等，有广发和成大生物在安全边际有保障。对标走势方面康华生物、广发证券都应该加自选观察。

其他的不多说了。