投资晨报 2023.01.23星期一-韭研公社

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投资晨报 2023.01.23星期一

加油奥利给

下海干活的韭菜种子

2023-01-23 07:45:04

兴业证券：2022年11月以来，外资快速回流A股，对A股近期走势和风格轮动起到了重要推动，是近期市场的主导增量。风格上，北上资金主要加仓大消费和大金融等板块，推动本轮核心资产回暖。从流入结构来看，外资年初大幅加仓的行业有望持续领涨市场。2017年-2022年，1-2月外资净流入规模靠前的行业在上半年的市场表现大多位于前列。

美国财长耶伦：如果美国国会未及时提高债务上限，联邦政府无法偿还债务。无疑将导致美国经济衰退，很多人将失去工作，借贷成本也必将上升。债务违约将引发美国主权债务评级下调，削弱美元作为全球储备货币的地位，并可能“造成一场全球金融危机”。

宏观经济

1、央视网：1月21日，春运第15天，全国铁路、公路、水路、民航共发送旅客2623.4万人次，环比下降41.0%，比2019年同期下降49.5%，比2022年同期增长50.8%。

2、黑龙江省：2023年1月22日7时，大兴安岭地区漠河市阿木尔镇劲涛气象站实测最低温度-53℃，突破漠河市最低气温的历史极值-52.3℃（1969年出现），打破我国有气象记载以来的历史最低气温纪录。

3、海外网：美国白宫幕僚长罗恩?克莱恩预计将在总统拜登发表国情咨文讲话后不久离职。在过去两年的危机和政治斗争中，美国政府一直相当稳定。自2022年11月中期选举以来，克莱恩一直在传达他的离职意向，称这一职位令人筋疲力尽。

4、央视新闻：俄乌冲突爆发以来，西方大量军工企业从中获利。德国莱茵金属公司大发俄乌冲突战争财。自2022年俄乌冲突爆发至今，莱茵金属公司新雇用了超过1200名员工。去年2月至今，该公司的股票市值大幅上涨超过一倍，并计划在未来赴美上市。

5、海外网：尽管有政治压力，但西方公司事实上很难放弃在俄罗斯的业务。其中只有8.5%的公司出售了其在俄罗斯子公司的全部或部分股权。研究发现约有1404家欧洲和七国集团的公司在俄罗斯设有子公司。截至去年11月，只有120家公司出售持股。

地产动态

1、连平：总体来看，2023年全国房价不具备大幅上涨的条件。房价可能出现先抑后稳的态势，全年房价与2022年末基本持平的可能性较大，热点城市房价可能在二季度出现企稳回升。由于大部分二、三线城市商品房库存处于相对高位，一些城市房地产开发商被允许对住房销售价格提供阶段性优惠措施。

2、上海交大住建研究中心主任陈杰：一线城市和部分新二线城市还是需要防范像2009年“四万亿”之后的救市和2016年去库存政策带来热钱流入引发暴涨的风险。守住“房住不炒”的基本原则，鼓励住房消费的政策要制定有效期和留有调整余地，加强对挪用经营贷、消费贷等资金违规购房的穿透式监管。

3、上观新闻：自去年12月以来，已有东莞、佛山、南京、济南多个特大城市放开楼市限购。业内分析，今年限购城市很可能只剩个位数。其中，一线城市的主城区会继续实施严格的限购政策。一线城市之外，像杭州、厦门等热点二线城市可能也就少部分核心城区会继续限购，其他区域有望全面放开。

股市盘点

1、中信建投：A股二次见底后正处于中期上升趋势。预计2023市场风险偏好将有所提振，市场资金也逐步从存量环境中走向增量，指数整体大概率是小牛市。到具体投资方向上，主要看好三条主线。一是成长赛道中的数字经济及大安全产业链。二是消费复苏。三是国企改革及低估值板块修复。

2、中科曙光：近期热映电影《流浪地球2》中，由曙光产品“扮演”的“未来航天中心计算机”，可实现全球复杂计算资源融合与调度，以满足数万座发动机协同运作，并支撑“数字生命”计划所需算力，而这台“未来科技”计算机，其实来源于曙光还未发布的“缸式”浸没液冷计算机。

3、吉利汽车：随着全新新能源车型曝光，吉利品牌官宣即将推出中高端新能源系列。据悉，该系列聚焦新能源车型，会由多款全新纯电/插混/增程产品构成，将搭载最新智能技术和全新设计语言。

4、雅化集团：目前暂无法知晓雅安锂业二期一季度产能贡献情况；公司采购的锂矿价格随市价变化浮动；为实现2025年锂资源自给率达50%的目标，一直在积极布局锂资源。

财富聚焦

1、香港特区政务司司长陈国基：1月22日，多项人才入境计划推出后，内地和外国高端人才纷纷申请来港，首两星期内共收到约5800个申请，而年薪250万港元或以上的超过800人。

2、币安：随着SignatureBank开始削减数字资产市场业务，该银行将只处理超过10万美元的用户交易。

行业观察

1、科技日报：西班牙基因组调控中心研究人员设计出第一种治疗肺部感染的“活药”。该疗法针对铜绿假单胞菌，一种对多类抗生素具有天然耐药性的细菌，是医院常见的感染源。疗法涉及使用改良版的肺炎支原体，消除其致病能力，并将其重新用于攻击铜绿假单胞菌。

2、央视新闻：今年春运旅客出行客流明显回升，琼州海峡数据连创新高。截至1月21日，进出岛旅客累计144.4万人次，同比2022年增长50.35%，比2019年增长13.25%；进出岛车辆38.69万辆，同比2022年增长42.56%，比2019年增长43.14%，达到了5年以来历史最高峰。

3、灯塔专业版：2023年1月22日16时48分，春节档总票房（含预售）突破15亿，《流浪地球2》、《满江红》档期票房均超过4亿。截至12时31分，电影《熊出没·伴我“熊芯”》票房超过1.06亿，刷新中国影史春节档动画片首映日票房和单日票房两项纪录。截至目前，兔年春节档已有4部电影破亿。

4、华住集团：截至2023年1月18日，各地酒店预订数据均有较明显的提升，尤其热门旅游目的地更为显著。以春节7天假期为例，海南万宁的预订率超过80%，西双版纳的预订率已超过75%，广州沙面、上下九等热门商圈预订率超过73%，预计将会持续增长。

5、去哪儿：2023年元旦以来，全国主题公园的门票预订量环比上月增长6.6倍，同比去年增长近2倍。其中，热门主题公园的预订量增长最为明显，北京环球度假区、上海海昌海洋公园、广州长隆旅游度假区的门票预订量较上月同期分别增长超19倍、16倍和23倍。

6、中国网络视听节目服务协会：近期，针对出现的刑满释放人员通过短视频和网络直播博取流量等违规问题，广电总局迅速部署北京、上海、广东等省市广电局，组织抖音、快手等重点网络视听平台立查立改，全面排查清理以“刑满释放”为标签的搞笑、卖惨、博取流量的不良网络视听内容。

7、央视新闻：1月22日，第300艘靠泊青岛港董家口港区40万码头的40万吨级大矿船“明业”轮顺利完船离泊，青岛港40万吨级大船接卸数量持续领跑全国沿海港口，成为名副其实的“大船母港”。据了解，2023年春节期间，预计靠泊董家口港口的外贸船舶将达17艘次。

8、韩国环境部：通过以“碳中和积分”兑换现金的方式来鼓励民众进行环保消费。民众如购买食品时自带容器、外出租用零尾气排放汽车等，将获得最多2000韩元的“碳中和积分”。韩国目前有四家大型连锁咖啡品牌参与这一项目。

9、美国芯片制造商Wolfspeed：计划同德国汽车零配件供应商采埃孚合作，斥资超20亿欧元在德国萨尔州建厂。据悉，该厂预计将在4年内投产，有望成为全球最大碳化硅半导体工厂。采埃孚将持有该工厂的少数股权。

公司要闻

1、财联社：据悉，苹果已经削减AppleStore以外零售渠道的非季节性员工。已经向Bestbuy等商店工作的苹果零售渠道员工发出了裁员邮件，通知被裁员工享有的权利等。目前尚不清楚具体有多少非季节性员工受到影响，但这可能是苹果裁员的开始。

2、微软：将于2023年3月10日关闭该公司2017年收购的虚拟现实社交平台AltspaceVR，将把更多资源用于其混合现实平台MicrosoftMesh。目前还不清楚微软是打算将这款产品整合到其他VR项目，还是彻底放弃这一项目。

环球视野

1、海外网：大雪已经在捷克、波兰和斯洛伐克导致大规模停电和交通事故。波兰有超过10万家庭暂时失去电力供应。大部分停电是由于树木倾倒在电线上导致的。斯洛伐克也有数以千计的家庭因天气原因停电，警方报告了多起与天气有关的交通事故。

2、财联社：荷兰、比利时、丹麦和卢森堡敦促欧盟拟定截止日期，要求在欧洲销售的新卡车和公共汽车必须实现二氧化碳零排放，欧盟委员会表示，将于下月提出更严格的重型货车二氧化碳排放标准，以符合欧盟实现其气候变化目标。

金融数据

1、新H社：2022年，国开行加大对实体经济投融资支持力度，优化信贷结构，2022年末集团总资产18.3万亿元，全年发放本外币贷款和小微企业转贷款超过3万亿元，人民币贷款余额新增1.06万亿元，贷款发放和余额新增均创新高。

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