上周写了本周有光伏的大会，然后这两天分别有美国放行和国内对储能的一些新的政策预期，虽然今天已经到了周四，但市场在新规则之后的明牌趋势波段玩法终于在先做汽车之后轮动到了光伏产业链，其实轮动的节奏很容易理解，从高位板块向低位板块分流，同样的高增速预期或者说反转预期，高低切换。

前排，超跌反弹的弹性品种暂时给的是骄成超声，光伏这边群体行情的时候在目前硅料制约向好之后基本上就是辅材弹性最佳，今天盘中给了硅料之外的制约因素石英股份板，说实话虽然从高值区间下来了一些，但绝对估值依然略高一些，联动股肯定少不了欧晶科技。焊带双雄宇邦新材+威腾电气；转型较早且成功的钧达股份（电池片环节）；链接盒通灵+快可；胶膜福斯特（今天走的龙头领涨的节奏符合近期轮动逻辑）；此外前几天是通威带队，今天隆基午盘涨幅3%，四天三阳。其他的大量中阳大阳品种不再赘述了，其实习惯的朋友都习惯了我这种流水账梳理。转型方面，弹性龙头国立科技今天有过冲高，确定性的仕净科技窄幅震荡，后面对标钧达股份，钧达和爱旭越强，这种确定性的转型龙头补估值的逻辑也会值得关注。

汽车方面，长城汽车给整体新能源产业权重开了好头，宁德时代有企稳动作，中国汽研新高后高位盘整，江淮+北方股份趋势助攻，应该说从大票角度，除了没怎么跌的阳光电源以外，从低位一直走强的就是长城汽车，它的趋势波段越长久，新能源的修复预期越强烈。

数字类，合理回撤一下，铸造一个平台后再涨会弹性更大。

消费，依然是猥琐的内部轮动节奏。

今天上午依然是指数稳定的前提下，涨停及以上只有20只多一点的样子，以后越是这样的行情可能更让人心里踏实吧，说实话，这样下去垃圾股的炒作逻辑会减弱，逻辑型成长公司和蓝筹公司的反复趋势效应会增强，我们拭目以待！