后续AI方向
1 智能语音硬件成为AI交互的第二入口。
我最早看好的一个AI普及方向。国内不乏市场教育,但产品体验很差。国内催化主要看月中百度发布会是否会展示相关产品,从百度以前的产品发布会来看,非常偏爱使用语音产品来展示智能化水平。
海外催化则是观察苹果的Siri,亚马逊的Alex如何应对ChatGPT的体验革命。苹果公司几乎缺席了近期所有AI的热门新闻。对其而言最有价值的入口就是改造Siri。基于苹果公司一贯重视强化人机交互体验的做派,集成类似ChatGPT的服务来改造Siri具有一定的迫切性。
关注:语音芯片、百度声学供应链、苹果声学供应链。
2 AIGC独角兽
ChatGPT是新一轮科技创新。所有的创业潮都会诞生科技独角兽(成立时间不超过10年、估值超过10亿美元的Startup)。中国科技独角兽不会缺席。市场目前担忧黑天鹅,也有利于聚焦自主可控的国内产业链。
影谱科技,AIGC+智能影像生产平台领域的独角兽。估值百亿。也是国内为数不多的AIGC为主营业务的,有一定体量的公司。客户案例包括芒果的《姐姐》等。影谱科技在上一轮科创板人工智能公司收紧趋势后,在2021年终止科创板上市辅导。本轮AIGC热潮,是影谱科技期待多年的风口。
关注:参股公司。
超参数科技,AIGC+游戏领域,去年B轮融资后,也基本进入了独角兽规模。
以上两个分支体量不大,没有成建制的炒作过。这也符合一个主流概念运行到中后期的特点,需要一些低位分支创造赚钱效应,带动整个板块脉冲,以创造流动性。虽然我觉得周末卖方写Edge+AI,APM+AI略微有些瞎扯,但也符合这个规律。