当地时间3月8日，【ASML】官网发布新闻，判断其用于成熟制程的浸没式光刻机出口受限是小概率事件（公司原文ASML notes that customers that are primarily focused on the mature nodes are well served with less advanced immersion lithography tools，原文链接Statement regarding additional export controls | A…​），【符合我们此前预期】。

2022年10月，美国政府升级半导体出口限制。2022年12月开始，美国和日本、荷兰政府就限制进行谈判。根据我们和市场的交流，【市场曾担心荷兰可能会禁止所有类型的浸没式光刻机出口】，从而影响国内成熟制程产能扩产。

光刻机是晶圆制造的最关键设备之一，其中浸没式光刻机主要覆盖40-7nm制程范围。浸没式光刻机也分为多种细分型号，套刻精度、产能速率存在差异，【可以在硬件层面实现对不同制程的区分】。以ASML为例，2000i、2050i是套刻精度在20nm以下的机型。

2022年10月美国出口限制主要针对16/14nm以下逻辑代工、128L及以上NAND和18nm及以下DRAM，此前我们就认为【日本、荷兰的限制大概率不会超过此范围】。

除此新闻外，近期刘鹤副总理调研集成电路并召开座谈会、科技部部分半导体相关职能划拨工信部等新闻也受到投资者关注，建议关注其对半导体设备材料板块的催化！

相关标的
-半导体设备：中微公司、华海清科、盛美上海、拓荆科技、芯源微、北方华创等
-半导体材料：安集科技、鼎龙股份、兴森科技、华懋科技（未覆盖）、方邦股份（未覆盖）、华正新材（未覆盖）等
-半导体零部件：新莱应材（未覆盖）、富创精密、江丰电子等