【九点特供】2023-5-15-韭研公社

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【九点特供】2023-5-15

无名小韭0526

2023-05-15 08:03:36

【市场主线】
上周五三大指数均跌超1%，沪指失守3300点。盘面上，此前活跃的AI应用方向和中特估迎来调整，领涨的是纺织服装和电力股。先说行业，近期本栏目“热点前瞻”板块分别重点提及过纺服和电力股，二者的共同点是都在一季度迎来了业绩改善，并且在上周五之前相关个股已有明显异动，例如纺服龙头红蜻蜓已经走出了12连阳，可以看出目前资金还是紧紧围绕着一季报进行布局，再议大盘，经过了四个交易日连续下跌，市场是具备超跌反弹动能的，并且长期看我国经济复苏叠加货币政策持续宽松，这个位置也难言是顶部，但是现在量能已经缩至万亿以下，短期来看反弹还是难有持续性。
题材上，AI应用和中特估概念迎来集体调整，引力传媒、视觉中国、中船科技等核心票都遭遇跌停，但盘面上看却又没那么悲观，首先AI应用的情绪极点其实是在集合竞价阶段，国新文化竞价接近从涨停被砸至跌停开盘，而开盘后中视传媒、国新文化等票被分别从水下拉起，中视传媒甚至在下午被拉至涨停，而中特估板块也有中粮资本率先走了出来。并且从消息面看，本周OpenAI将开放联网功能和众多插件，AI应用落地速度再超预期，因此当主线题材调整之际，反倒是能跌出机会。
【龙头板块】纺织服装
AI已在多领域实现突破，近期机构关注到AI同样能够赋能纺织服装行业，当前国际知名运动品牌借由概念化设计提高品牌声量，持续投入数字化转型在未来竞争中抢占先机。分析师认为，GPT等AI在服装产业能够运用数据驱动商品开发，提高服装设计爆款率、并在零售端降低运营成本，提高消费者购物体验，全方位在企划、设计和零售环节赋能服装行业。板块内上市公司包括:太平鸟、森马服饰等。

【热点前瞻】全球首个!欧盟拟出台AI法案严格监管ChatGPT等AI新工具
近日，欧洲议会内部市场委员会和公民自由委员会以84票赞成、7票反对和12票弃权通过关于《AI法案》的谈判授权草案，其中包含了有关面部识别、生物识别监控和其他AI应用使用的新规则，并提出了严格监管ChatGPT等AI工具的新思路。据悉，该谈判授权草案还需得到欧洲议会的批准，预计表决将在6月12日至15日的会议期间进行。
除了欧洲，全球各地越来越担心快速发展的AI技术可能被滥用。全球多个国家已开始对生成式AI加强监管。4月11日，中国国家互联网信息办公室起草了《生成式人工智能服务管理办法(征求意见稿)》并向社会公开征求意见。同日，美国商务部就人工智能问责措施正式公开征求意见，包括有潜在风险的新人工智能模型在发布前是否应该通过认证程序。兴业证券蒋佳霖分析指出，AI大模型技术的发展，需要海量大数据支撑，其中潜在的数据泄露风险逐渐引起多国立法者关注，将有新的制度来管理生成式AI技术本身、以及管理AI大模型在行业侧的落地应用。根据IDC数据，2021年中国网络安全市场总投资规模为122亿美元，预计 2026年将达到319亿美元。随着AI监管政策落地，数据安全、隐私保护等安全需求将进一步上升，网络安全防护范围、防护主体将进一步扩大，有望打开行业成长新空间。
上市公司中，科创信息在网络安全领域，根据客户需求，提供信息安全集成服务，为客户提供安全信息系统;另外，积极参与国家大数据安全等相关标准的建设。吉大正元深耕网络安全行业20余年，为政府、军队以及金融、能源、电信、制造业等多行业客户提供网络安全产品和服务;公司紧跟国家网络安全政策，加大相关投入，突破抗量子密码算法、隐私计算、变参数全维空间对等核心技术难题，逐步覆盖信息基础设施的全环节。
海外在线教育龙头一季度盈利表现超预期，AI+教育商业化有望提速
在线语言学习平台多邻国(Duolingo)发布一季度业绩，实现营收1.16亿美元，同比增长 42%，净亏损260万美元，亏损同比大幅缩窄，盈利表现超预期。反观另一家传统教育服务公司Chegg一季度订阅服务收入为1.684亿美元，同比下降3%，订阅服务用户数量为510 万，下降5%。
Duolingo一季度接入GPT-4推出了DuolingoMax，平台产生的大量用户联系数据反哺模型，进一步改善教学水平。未来随着未来访问大模型成本的降低，有可能向用户推出更低收费或免费套餐服务。广发证券旷实认为，教育作为AI最佳应用场景之一，已产生了颠覆性的影响，并且我国教育领域一有教育经费支撑，二是家长及学生付费意愿强，会是AI技术及相关产品有望最快大规模商业化的领域之一。
上市公司中，鸿合科技是智能交互显示行业龙头，自2020年开始，公司全面聚焦教育行业，启动以产品和方案为核心、以“师训服务”和“教室服务”为抓手的“一核两翼”发展战略。佳发教育是教育考试信息化龙头，主要为教育部、人社部组织的国家级考试提供标准化考点建设方案产品，覆盖考试报名(考前)、考试(考中)和招生录取(考后)。

【风险提示】锐明技术:公司股东拟合计减持不超过6%;华盛昌:华聚企业、华航机械拟减持不超过 6%;国芯科技:麒越基金、嘉信佳禾拟减持不超过5.99%;百纳千成:华录资本拟减持不超过3%;珠江钢琴:广州产投拟减持不超过3%;山大地纬:董监高拟合计减持不超过 2%;万讯自控:尊威贸易拟减持不超过1.74%;国新文化:董事姚世娴及其一致行动人拟减持不超1.6%股份;思美传媒:遭股东减持1.22%;万里马:控股股东拟减持不超过1%; 因赛集团:橙盟投资拟减持不超过1%。

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