今天局面比较简单,就是光模块带着AI软件硬件大幅反弹,光模块打出新高,受到北美800g超预期加单的小作文驱动,这个数量也太夸张了,同样夸张的还有机器人马斯克给的天量需求指引,炒的都是老面孔。然后蹭上机器人又另一个强势的个股是总舵主的华丽家族,昨晚公告股东大会上所有提案被否被解读为利好,该股代表妖股炒作的风格,能否被带动值得留意。
AI方向,应该是老套路了,今日反弹的面覆盖甚广,主动性最强的光模块,最确定的中际旭创,头铁的话还得上,头不铁的话见好就收也还行,后排的兑现也是惯用路数。
新能源方向,拜登否决关税提案的利好市场毫无反馈,宁德时代大幅回落,新能源的路子又走窄。
充电桩昨天跳到输配电的板块上,与智能电表一同休整,明天预期内的走势是在AI后排走弱时候走强。
大概就两点,一手光模块,一手充电桩,“明天”一定回本。存储再找机会吸