【九点特供】2023-5-19-韭研公社

登录注册

【九点特供】2023-5-19

无名小韭0526

2023-05-19 08:12:58

【市场主线】
周四沪指小幅反弹，创业板指震荡调整。盘面上，相比中特估和新能源，市场终于意识到主线人工智能更能带来赚钱效应，在AI概念股全线反弹的带领下，两市成交金额较前一个交易日显著放量985亿。此外，前一日最高板杭州热电也给予了充分的溢价，并且跌停家数明显减少，都说明了情绪的转暖。但外资的动向还是得注意一下，北向资金全天净卖出18.36亿元，关注汇率扰动对外资和指数的影响。
题材上，AI概念股持续反弹，资金选择了CPO板块也并不意外，本栏目在此前的二季度前瞻中便提到过AI硬件分支中只有CPO/光模块在一季报中体现出了业绩增量，而周三盘后又有北美厂商更新了800G光模块需求的消息，进一步催化了板块。从另一个角度分析，AI硬件先跌先反弹，在日内小高潮后不宜追高，那么反弹之后大概率会内部轮动到游戏/传媒等领域，可以保持关注。
【龙头板块】机器人板块
英伟达创始人黄仁勋表示，AI下一个浪潮将是“具身智能”。一个具身智能机器人可以听懂人类语言，之后分解任务、规划子任务，移动中识别物体，与环境交互，最终完成相应任务。并且，根据特斯拉股东大会上关于人形机器人的最新视频，当前原型机方案基本确立，后面有望快速迎来量产落地。浙商证券机械团队预计全球人形机器人2021-2030年全球市场规模CAGR有望达到80%。板块内上市公司包括:双环传动、鸣志电器等。

【热点前瞻】

6G技术重要突破!世界首个轨道角动量多路复用大容量无线传输成功
近日，NTT公司宣称，其成功实现了世界上第一个OAM(轨道角动量)多路复用大容量无线传输——采用135GHz至170GHz范围内的亚太赫兹频段的32GHz带宽频谱实现了1.44 Tbit/s数据传输速率。这是一种利用135 GHz至170 GHz范围内的亚太赫兹(sub-THz)频段的创新无线通信技术，将使无线访问海量信息的数据传输速率超过1 Tbit/s。未来，NTT期望，作为6G时代一种创新的无线通信技术，该技术发展最终支持各种未来服务的创建和传播，例如虚拟现实/增强现实(VR/AR)、高清视频传输、互联汽车和远程医疗。
轨道角动量技术是6G 的关键潜在技术之一。申万宏源证券刘菁菁分析指出，虽然对于大众应用，6G不会产生显著不同的体验，但隐含的是效率提升与节能。每一代网络都会比上一代网络更节能、更高效，例如5G的网络能效是4G的10倍以上。从能效角度而言，对5G网络扩容不如直接建设6G网络。6G将推动沉浸感更强的全息视频，实现物理世界、虚拟世界、人的世界三个世界的联动。
上市公司中，信科移动承担参与国家重大科技专项中多项6G课题，通过工信部IMT- 2030(6G)推进组多项6G关键网络技术验证，并完成相关概念样机测试，公司持续开展 5G/6G星地融合通信技术的研究与验证。金信诺正在密切跟踪6G技术发展，开展相应产品的技术储备和探索性研发，目前在卫星及毫米波技术领域有研究和储备工作。

TOPCon、异质结HJT、钙钛矿N型行业盛会5月22日召开
由国家光伏装备工程技术研究中心主办，湖南红太阳光电科技有限公司与索比光伏网承办的首届“n型光伏技术创新大会”将于5月22日在上海中油阳光大酒店举行。各大厂商早已提前布局N型电池研发，今年4月我国自主研发的J-TOPCon3.0POPAID技术和M10尺寸n型电池片的基础上，实现了高达26.7%的电池片实验室转换效率，创造了目前n型TOPCon电池的新世界纪录。
当前TOPCon针对perc的碾压性优势已经形成，盈利溢价不断拉大，近期部分招标项目N型份额已由此前10%上下提升至近50%。截止2023年5月，TOPCon规模化投产项目总量在百 GW上下，相较总需求仍有显著提升空间，供应进一步吃紧。招商证券游家训认为，电池片 TOPCon虽然进入大规模扩产阶段，但当前优质供给有限，看好先发企业优势。

上市公司中，钧达股份率先掌握N型TOPCon电池量产技术，目前已实现大规模量产，并向市场销售，今年将建成N型TOPCon产能31GW。永和智控取得普乐新能源泰兴公司51%股份，普乐泰兴主要生产TOPCon电池，计划2023年上半年实现1GW产能达产，并在2023年力争扩容到2GW产能。

【风险提示】
埃夫特:鼎晖源霖拟减持不超过6%股份;
宝兰德:张东晖拟减持不超过3%股份;
中国动力:中国信达拟减持不超2%股份;
神驰机电:控股股东拟减持不超1.99%公司股份;
赛伍技术:苏州苏宇及一致行动人苏州赛盈拟合计减持不超1.31%股份;
德新科技:股东新疆国资公司拟减持不超1%。

作者利益披露：转载，不作为证券推荐或投资建议，旨在提供更多信息，作者不保证其内容准确性。

声明：文章观点来自网友，仅为作者个人研究意见，不代表韭研公社观点及立场，站内所有文章均不构成投资建议，请投资者注意风险，独立审慎决策。

信科移动

工分