本周电子指数上涨0.85%。半导体板块中存储、消费IC、汽车IC等板块涨幅领先，反映终端（汽车、消费电子）等需求的复苏预期。根据SIA统计，5月全球半导体销售额环比+1.7%，中国市场环比+3.9%。全球和国内半导体销售额均连续3个月环比增长，显示市场逐步复苏。

消费IC出货量有望环比改善，建议关注：艾为电子、韦尔股份等；汽车IC迎需求回暖叠加智能化提升机遇，建议关注：雅创电子、纳芯微、帝奥微等。

本周封测公司股价窄幅波动。封测板块面临整体IC设计需求，有望成为早周期启动板块。建议关注：长电科技、通富微电等。

根据CFM数据，本周NAND Flash价格持平，DDR价格环比小幅下跌。存储板块可关注下游算力、机器人应用的导入。建议关注：聚辰股份、普冉股份、东芯股份等。

本周设备板块受到市场对于竞争格局的担忧，但我们认为先进制程的设备国产化是不可挡趋势，而且头部公司先发优势有较高壁垒。建议关注：拓荆科技、精测电子、华海清科、芯源微等。

       1、7.6日汽车工业协会携特斯拉等主流车企联合签署承诺书，避免肆意降价、网络水军等乱象。智能驾驶爆发前夕，各造车新势力城市NOA落地进行时：6月17日理想宣布月内NOA开放内测，下半年开放通勤NOA（1-3周学会通勤路线）；6月15日小鹏城市NGP北京首发落地，蔚来NOP+7月1日正式开启订阅，华为“City NCA”三季度上线15城。我们看好智能汽车硬件标配+渗透率提升趋势，重视智能化硬件的投资机会：

（1）车载通信：电连技术、裕太微、龙迅股份；

（2）车载MCU：国芯科技；

（3）激光雷达：长光华芯、炬光科技、永新光学；

（4）车载光学：联创电子、韦尔股份、思特威。