提纲：

一、公社热议： 3D打印、电子烟、影视传媒、算力、变压器、环境保护；

二、涨停解析：

三、一字板研究：

四、机构净买入：

五、新股研究：

精智达（688627）：检测设备

正文：

一、公社热议：

版本一：

1、3D打印：郭明錤：苹果正积极采用3D打印技术供应商将受益/荣耀新款折叠屏Magic V2近日发布，并首次采用航天的钛合金3D打印工艺。

（金橙子、南风股份、爱司凯、华曙高科、金太阳等）

2、电子烟：华创证券：当下电子烟行业供需结构边际向好，长期渗透率空间值得期待。

（赢合科技、劲嘉股份、华宝股份、集友股份、顺灏股份等）

3、影视传媒：今年暑期档大概率超过19年历史最高值，随着影片内容的持续提升和政策支持，电影行业快速复苏。

（幸福蓝海、中国电影、横店影视、金逸影视、北京文化等）

4、算力：工信部：加强CPU、GPU和服务器等重点产品研发/工信部：计划出台推动算力基础设施高质量发展的政策文件。

（中科曙光、浪潮信息、云赛智联、寒武纪、胜宏科技等）

5、变压器：天风电新：美国变压器短缺、国内电网升级加速，多应用场景变压器需求起量。

（伊戈尔、华明装备、江苏华辰、三变科技、明阳电气等）

6、环境保护：人M日报：努力建设人与自然和谐共生的现代化。

（朗坤环境、建工修复、艾布鲁、中兰环保、国泰环保等）

（特别提示：内容来自公社用户：题材供销社，仅供参考）

版本二：

1、算力：工信部：加强CPU、GPU和服务器等重点产品研发/工信部：计划出台推动算力基础设施高质量发展的政策文件。

（中科曙光、浪潮信息、云赛智联、寒武纪、胜宏科技等）

2、3D打印：郭明錤：苹果正积极采用3D打印技术供应商将受益/荣耀新款折叠屏Magic V2近日发布，并首次采用航天的钛合金3D打印工艺。

（长江材料、爱司凯、华曙高科、金橙子、金太阳等）

3、液冷：工信部：加速推进网络设施与算力设施配套部署，进一步优化升级网络体系架构。

（精研科技、朗威股份、飞荣达、中石科技、同星科技等）

4、生态环保：人M日报：努力建设人与自然和谐共生的现代化。

（中原环保、朗坤环境、建工修复、中兰环保、国泰环保等）

5、电子烟：华创证券：当下电子烟行业供需结构边际向好，长期渗透率空间值得期待。

（赢合科技、劲嘉股份、华宝股份、集友股份、顺灏股份等）

6、影视传媒：今年暑期档大概率超过19年历史最高值，随着影片内容的持续提升和政策支持，电影行业快速复苏。

（海看股份、幸福蓝海、中国电影、横店影视、金逸影视等）

7、变压器：天风电新：美国变压器短缺、国内电网升级加速，多应用场景变压器需求起量。

（伊戈尔、 未来电器、华明装备、江苏华辰、明阳电气等）

（特别提示：内容来自公社用户：天空才是尽头666，仅供参考）

风险提示：以上内容来自公社用户写作，相关信息未经核实，未必准确，请审慎参考。

二、涨停解析：

更多解析及每日涨停简图请至公社异动页面查阅。

1、3D打印：2023年7月14日盘后，分析师郭明錤最新调查显示，预计今年下半年发布的苹果智能手表的部分钛金属机械部件将采用3D打印制造。

爱司凯：公司在3D打印领域推出了3D砂型打印设备-风暴S系列产品，2022年销售3台。

金橙子：公司储备有3D打印控制系统及激光振镜相关产品。

泰尔股份：子公司泰尔科技的增材粉末可用于3D打印业务。

2、智能电网：国家能源局将全面加快建设全国统一电力市场体系，研究制定电力市场“1+N”基础规则制度。

积成电子：公司在智能电网、新能源发电等领域的解决方案可用于虚拟电厂建设的相关环节。

迦南智能：公司智能电表及全链数字能源平台可配套服务于虚拟电厂应用场景。

国电南自：公司拥有完整的虚拟电厂整体解决方案，正开展相关虚拟电厂试运行工作。

3、半导体：知情人士称，荷兰出口管制新规将禁止ASML在未经政府批准的情况下为受管制设备提供维护、维修和备件支持。

万润科技：子公司万润半导体聚焦存储半导体的闪存封装、闪存测试、存储模组和嵌入式存储的研产销。

汇顶科技 ：指纹识别产品在手机/新能源车/TWS/手表/扫地机等多种智能终端中应用。

张江高科：通过子公司上海张江浩成创投持有上海微电子装备10.779%股权。

（特别提示：选取每日3个强势板块内非一字/T字，封板时间最早的3只个股）

三、一字板研究：

（一）新晋一字

ST鼎龙（首板）：半年报预增+钛矿

1、2023年7月14日盘后预告，公司预计2023年上半年净利润4160万至6200万，同比扭亏增长154.18%至180.75%，Q2净利润5100万至7143万，环比扭亏为盈。

2、钛矿为公司主要业务，2022年实现收入9000万，拥有3座钛矿采矿权合计保守储量737万吨。目前寻甸金林钛矿及建水铭泰盘江钛矿两条钛矿生产线实现生产，钛精设计产能合计约16万吨/年。

（二）T字板

华通线缆（首板）：半年报预增+电线电缆

1、2023年7月14日盘后公告，公司预计上半年归母净利润1.8至2.0亿元，同增150%至186%。Q2单季度1.4亿至1.6亿元，同增185%至238%，环增292%至331%。主系公司产品销售区域和应用领域的双扩张，促进上半年销量增加，汇兑损益增厚净利润，技术更新实现降本增效。

2、公司产品覆盖电线电缆和油气钻采两大板块，主要产品包括以进户线为代表的中低压电力电缆和以潜油泵电缆为代表的电气装备用电缆，广泛应用于电力输配、采矿/油/气等行业。

ST金鸿（首板）：半年报预增+天然气

1、2023年7月14日晚公告，公司预计上半年净利润300万元至450万元，增长幅度为1.03倍至1.04倍，主系本期较上年同期计提的坏账准备减少。

2、公司在气田开发、LNG贸易、LNG物流等方面开展了大量工作，形成了较完整的产业供应链，第一供应商为中国石油,占采购总额36.19%。

（三）一字、T字连板

（详情请见前期笔记）

3板：国华网安

四、机构净买入：

（特别提示：目前部分机构买入席位背后系量化基金、私募资管等非机构身份，仅供参考）

恒为科技（单日，9787万；三日，1.33亿， +10.01%）：网络可视化+智能系统平台

1、公司网络可视化业务集中于基础硬件，重点聚焦可视化前端设备同时向后端拓展，逐步开始采用国产化芯片对原有设备重新开发，降低供应链风险。公司在运营商领域已居龙头地位占中国移动集采份额40%-50%。

2、公司在国产信息化领域研发了基于国产芯片的多种产品，具体形态包括服务器、PC、嵌入式板卡等计算类产品，工业交换机、路由器、数据中心交换机等网络类产品，防火墙、入侵检测设备等网络安全产品。

3、公司智能系统平台业务可提供算力硬件平台和AI服务器/一体机等相关产品。

榕基软件（5205万，+10.06%）：信息安全+信创+人工智能

1、公司与国内多家信息安全研究单位合作，专注漏洞管理产品研发，拥有网络漏洞扫描系统、第二代防火墙、榕基网络安全威肋感知系统等10多项自主研发的信息安全产品，广泛应用于政府、军队、金融、电力、电信等领域。

2、公司为国内电子政务和协同管理细分领域的领先服务厂商，承担了政府政务云计算平台、信创工程、信息安全等国家重大信息化项目以及多个行业核心业务支撑系统和关键共性技术平台。

3、公司拥有人脸识别、语义识别、大数据智能分析、信息智能识别等人工智能相关技术专利10多项，已为党政、海关、能源、司法等行业提供服务。

中富电路（4916万，+5.54%）：光模块板+PCB

1、公司具备光模块板的制程能力，在光模块领域拥有4项自主研发的光模块板核心技术，其中3项都已经申请专利。

2、公司具备 PCB 全制程的生产能力，向华为（公司重要客户）供应车载pcb板，PCB产品应用于华为通信电源、逆变器、数据中心等多领域。

五、新股研究：

精智达（688627）：检测设备

1、主营业务：

公司是是国内领先的检测设备与系统解决方案提供商，致力于新型显示器件检测设备国产化替代。

2、核心亮点：

（1）公司核心产品已在包括维信诺、TCL科技、京东方、深天马等主流新型显示器件厂商制造产线批量应用。

（2）公司积极布局半导体存储器测试行业，战略聚焦DRAM测试机及探针卡等产品的自主研发，已开发睿力集成（长鑫存储）等半导体客户并实现产品交付。

（3）公司在2021年中国大陆AMOLED行业Cell/Module制程检测设备厂商销售额排名第三，在Cell/Module制程检测设备厂商销售额位居业内第二。

3、行业概况：

终端消费电子需求增长，拉动新型显示器件产业新增产线建设以及产线升级投资，预计2024年我国检测设备市场规模将达到92亿元。国内新型显示器件检测设备行业早期由日韩企业主导，近年来AMOLED行业Cell/Module制程检测设备国内厂商份额较高。

4、可比公司：精测电子、华兴源创、深科达等。

5、数据一览：

（1）公司2020-2022年分别实现营业收入2.84、4.58、5.05亿元，复合增速33.3%；归母净利润0.27、0.68、0.66亿元，复合增速56.3%。发行价格46.77元/股，发行PE83.35、行业PE24.72，发行流通市值9.34亿，市值44亿。

（2）2023年1-6月预计实现营业收入2.2亿元至2.8亿元，同比变动3.13%至31.25%；归母净利润0.29亿元至0.43亿元，同比变动40.44%至108.24%。

（部分资料来自公司招股说明书、华金证券、国泰君安等）

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