【九点特供】2023-8-3-韭研公社

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【九点特供】2023-8-3

无名小韭0526

2023-08-03 08:14:03

【市场主线】
周三大盘全天震荡调整，沪指低开低走跌0.89%。盘面上，超导概念股开盘大涨后旋即迎来调整，此后复合集流体、智能驾驶、减速器等板块轮流走强，市场热点呈现快速轮动格局。此外，尽管券商股盘中冲高，但受制于银行、石油、钢铁等蓝筹股的调整，使得上证50指数跌近1%。相比指数的调整，市场更关注的是两市成交量。昨日大盘再度大幅缩量1206亿，但量能依旧维持在了8000亿上方，相比会议之前只能勉强维持7000亿的水平，情况已经好了不少。目前来看，市场正处于自发寻找底部的阶段，多数个股其实在盘整，并未出现大幅下跌的情况，至于何时能够完成回踩并再度反弹，最直观的方式便是观察何时能再度出现持续放量的情况，下次放量或许便是有新的增量资金入场的信号。

题材上，作为锚定市场情绪的关键，昨日券商股的表现超预期坚挺，无论是低价小盘的太平洋还是高价大盘的中信证券都几乎全天红盘，可以说券商股已经释放出了赚钱效应，后续只要稳住即可。但除了券商外，地产/消费/汽车板块仍然没有决出赢家，主线题材的分歧也导致盘中炸板率一度到了 60%，因此对于风险偏好较低的投资者，不妨再等一等。这里单独列举两个信息:
1地产产业链的国创高新，作为板块的高标走成这样是比较伤人气的，但如图所示，该股拉升过程有明显的托单且是疑似有预谋的集中砸盘，因此大概率是个别事件;

2小鹏汽车自动驾驶副总裁吴新宙的离职使得其美股一度大跌超8%，短期来看甚至可能会波及到A股相关产业链，但考虑到该事件毕竟是企业内部的人事任免问题，因此对自动驾驶产业的影响还是可控的。最后，说说首次以非主线题材回归大众视野的AI产业链，尽管短期对于AI反弹的持续性仍然难言乐观，但后续英伟达即将发布业绩，叠加PCB等硬件本身也有底部复苏逻辑，或许可以慢慢关注回来了。

【龙头板块】元宇宙

苹果、英伟达、皮克斯组建OpenUSD联盟，该联盟旨在推动3D生态系统标准化，几家公司正在推广开放元宇宙的关键特征——3D工具和数据之间的互操作性。分析师认为，联盟的成立有望加速3D内容创作和空间计算应用构建，并将有助于加速下一代AR体验，从艺术创作到内容交付，其中嗅觉亦有望成为研究的新法例点，能让场景体验提升一个纬度。板块内上市公司包括:汉威科技、南华仪器等。

【热点前瞻】构建安全新生态，北航-统信基础软件系统安全联合实验室正式落成

近日，由统信软件与北京航空航天大学(以下简称“北航”)携手打造的基础软件系统安全联合实验室正式落成，标志着双方在校企人才培养、科研成果转化、网络安全、教材出版等方面的合作迈出了关键一步。实验室结合统信软件在信息安全领域的专业经验和北航在网络安全研究方面的卓越实力，双方共同开展前沿技术研究、安全漏洞分析、攻防对抗等工作，致力于推动我国网络安全和软件安全领域的科研创新和技术发展。网络可视化是保障网络安全的有效手段，随着算力的不断提升，市场空间有望进一步扩大。分析师认为，在智算中心运行训练推理带来异构计算的场景下，打造特有的 AIOps(网络运维可视化管理平台)，从而实现运维可观测性，最终具备数据的展示→采集→分析→ 处置→管理→调用自动化工具去解决问题的整套流程未来有望成为标配，与算力规模呈类似”光模块 “的正相关，将伴随智算中心快速发展。

上市公司中，恒为科技的网络可视化产品应用中包括网络运维、大数据等领域，公司为数据安全、信息安全提供相应的技术和解决方案。浩瀚深度核心产品顺水云大数据平台主要功能之一是数据资产管理，即提供元数据管理、数据标准管理、数据质量管理、数据生命周期管理、数据安全管理及数据交换管理等功能。

7月全国新增氢车招标量接近上半年总和

据氢云链初步统计，7月份全国新增燃料电池汽车招标量预计达到418辆，已接近上半年的公开招标总和的428辆(均不包含预招标项目)。上半年，燃料电池汽车公开招标情况与产销情况出现了一定的“背离”，一方面燃料电池汽车产销双增，另一方面公开招标却同比大幅减小。其中，7月份燃料电池汽车招标项目中，重卡占比达69%，专用车、客车和物流车分别占比21%、6%和4%。

今年以来燃料电池汽车(FCV)逐渐进入放量阶段，伴随各地政策细则出台与补贴落地，产销持续呈现高增长态势。中汽协6月份公布的FCV产销分别为670/955辆，同比上升27.13/109.9%。国金证券电新团队认为，FCV正在从“概念”向“业绩”过度，全年FCV预计呈现高增趋势，政策细则落地叠加产业链成熟度提高下，行业放量确定性强，核心零部件环节率先受益。

上市公司中，东风汽车已经布局了氢燃料汽车的研发，目前已经开发了8T、12T、18T三款氢燃料电池车辆，并且12T氢燃料车型已经中标了武汉市政府采购定。厚普股份自主研发的氢燃料电池电动汽车加氢枪与加氢质量流量计等多项氢能加注设备关键零部件已率先打破了国际垄断。

1、AMD考虑效仿英伟达调整芯片规格，从而将MI300和旧版MI250芯片产品出口中国，美国三大芯片巨头CEO曾于上月17日游说拜登放弃出台新的对华芯片出口限制，AMD此举或从侧面说明对华限制将长期存在，我国相关产业链本土化迫在眉睫，A股相关公司包括:张江高科、茂莱光学等。

【风险提示】
*ST富吉:苏州空空创投等拟合计减持不超5.13%股份;杭州园林:杭州园展、杭州鸿园拟合计减持不超4%公司股份;科拓生物:股东拟减持不超过3%公司股份;帝欧家居:四川发展基金拟减持不超过 2%股份;ST深天:深投控拟减持公司不超2%股份;美格智能:凤凰投资拟减持不超过1.44%股份。

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