订单:8月份订单含税是1.5亿,不含税1.3亿元,并且这是在胜宏的那一单5000多万推迟的背景下,仍然有这个订单表现,胜宏是11条改造线的单子。今年7月订单也是含税接近1.5亿元,去年整个Q3新签订单才1.3亿元,今年Q3同比去年至少翻倍。超预期!
订单结构:PCB占比70%,泛半导体占比25%。PCB里面,阻焊占比1/3。
光伏电镀铜这边,晶澳9月发货,即将签下来的是晶科、天合、海源等,其中海源Q4有2-3GW级别的单子。公司曝光机不止用于HJT,像TOPCon、BC都可以用,空间巨大。
不止是光伏,泛半导体也是翻倍增长,今年做到2+亿,明年做到5亿,先进封装以及Mini/Micro LED都能受益,还有IC载板也是国产替代之光。
4微米的IC载板设备:设备做出来了,预计9月底发货,跟兴森科技对接得很紧密。
先进封装:长电科技(盛合晶微)已经发了,目前正在验证,1台,精度达到2μm,RDL,验证进度90%,预计下半年验收。华天科技目前订单2台,1台已经交货(TSV),1台马上交货(RDL),还有1台板级封装正在验证,预计下半年验收。除此之外,像通富微电等知名厂商都有对接验证。
在PCB行业下行筑底阶段,公司订单仍然非常亮眼,PCB受益技术迭代、大客户突破、海外高增;泛半导体受益IC载板国产替代、先进封装和Mini/Micro LED;光伏电镀铜空间巨大,从0到1,有望迎来爆发式增长!优秀的公司总能给大家惊喜,建议重视。