【市场主线】
周二大盘全天震荡调整，三大指数均小幅下跌。盘面上，半导体板块早盘走强，华为板块持续活跃，光伏概念股在BC电池的消息刺激下迎来反弹。指数虽小幅下跌，且上方 3185~3200之间存在一个技术上的压力位，但目前仍沿着五日线稳步上行，短期看风险可 控。有一组有意思的数据，两市首板家数仅14家，创4月21日以来新低，涨停家数也是近1 个月的新低，但却迎来了许久未见的7连板，上一次出现类似的情况还是5月23日的日播时 尚以及15个首板，市场以一种很割裂的感觉迎来了冰点。4月21日及5月23日后，市场上的首板数量、连板高度等多项数据都较此前有明显提升，因此后续交易日的行情大概率也会开始转暖。

题材上，华为板块的分歧来得比想象中更快，午盘前在光伏板块分流了部分资金后，前一晚 热度较高的板块迅速迎来分歧，华映科技、庚星股份等多股涨停开板，但市场19家涨停个 股中仍有一半叠加了华为概念，之后几个交易日大概率还会围绕其反复炒作。关于BC电 池，接下来的“龙头板块”栏目将重点介绍，但昨日的光伏板块拉升与8月29日的机器人板 块，都是盘中流传出产业消息并迅速看到了分析师的点评，最后相关个股集体涨停，这 个“研报牛”的手法近期尤为活跃，因此要么“要信早信，早信早买”，否则次日的持续性 一般都不会很理想。后续的关注点，一方面是看七连板的我乐家居看能不能在涨幅到了 100%之后再继续上涨，另一方面便是华力创通为首的明牌华为概念股能否走成趋势，突破 10天100%涨幅的限制。

【龙头板块】 BC电池
在昨日进行的半年度业绩电话会上，隆基绿能表示公司目前已经明确聚焦BC技术路线，扩 产节奏显著提速，并看好在接下来的5到6年，BC类电池会成为晶硅电池的绝对主流。分析 师认为，BC电池将最大限度地利用入射光，减少光学损失，带来更多有效发电面积，拥有 高转换效率。并且BC作为平台型技术，可与P型、HJT、TOPCON等技术结合形成HPBC、 HBC、TBC等多种技术路线。板块内上市公司包括:帝尔激光、广信材料等。

【热点前瞻】 7-8月半导体设备招标环比涨超50%，机构称设备商有望率先受益于下游补库存带来订单释放

受益于国内政策力挺，国内半导体设备等上游赛道正保持着增长的态势。招标方面，以长江 存储、华力集成、等11家中国大陆主要的IDM或代工企业为统计样本，通过中国国际招标 网对上述晶圆厂中标情况进行梳理。2023年7-8月国内11家主流晶圆厂共开标50台工艺设 备，环比(23年5-6月32台)上涨56.25%。订单方面，9月4日，国产半导体设备企业邑文 科技官微宣布，产品于8月获得中车时代批量订单，这是中车时代首次批量采购国产设备。 9月1日，华海清科宣布首台12英寸单片终端清洗机HSC-F3400机台出机发往国内大硅片龙 头企业。
华泰证券认为半导体招标扩产景气度在逐步复苏中，半导体设备订单有望进一步释放。随着
半导体周期回暖，设备商有望率先受益于下游补库存带来订单释放，具有技术优势的龙头设
备公司有望持续受益。

上市公司中，精智达是检测设备与系统解决方案提供商，主要从事新型显示器件检测设备的 研发、生产和销售业务，并逐步向半导体存储器件测试设备领域延伸发展。芯源微已成功掌 握包括涂胶显影设备、单片式湿法设备等产品多项核心技术，与国内新兴封装势力加深合 作，2023年上半年再次获得来自主要厂商的批量重复订单。

中科云谷发布基于人工智能新一代工业互联网平台

9月4日，中科云谷通过官方公众号发文称，正式发布基于人工智能的工业互联网平台2.0。 该平台基于统一的IT架构和数据标准沉淀了海量高质量数据和工业知识，平台框架内有近 1000多个小模型与大模型有机组合在一起，混合驱动工业AI高效落地运转。中科云谷总经 理曾光表示，“这个既拥有大模型的创造能力，又能满足工业精准可用、高效稳定和安全要 求的新一代工业互联网平台，将全面赋能工业企业业务创新。”
工业互联网连接对象种类多、数量大，存在大量异构的总线联接，场景复杂，是人工智能的
中要落地场景。分析师认为，人工智能赋能下，制造业研发及在产品开发阶段的工业制造效率将显著提升，此外还将大幅提升工业互联网平台的应用创建能力、降低应用开发成本。

上市公司中，中联重科孵化出了中科云谷，且近期工业和信息化部新增23个国家级“双 跨”平台，公司旗下中科云谷工业互联网平台成功入选。罗博特科为光伏电池、电子及半导 体、汽车精密零部件、食品药品等领域提供柔性、智能、高效的高端自动化装备及制造 MES执行系统软件。

【海外映射】

1、瑞幸咖啡(粉单)涨5%，公司与茅台联名推出的酱香拿铁单品首日销售额突破1亿元， 消费场景恢复刺激食品行业需求复苏，A股食品板块相关公司包括:宝立食品、西部牧业 等;
2、国际油价一度涨超2%，西方石油涨2.4%，原油价格走高，美股能源板块走强，有望进 一步带动化工产业链景气度有望提升，A股化工行业相关公司包括:鲁西化工、陕西黑猫 等。