【九点特供】2023-11-9
无名小韭0526
2023-11-09 08:58:52
【市场主线】 周三大盘全天震荡调整，三大指数涨跌不一。盘面上，短剧概念股集体大涨，华为鸿蒙、算 力等方向涨幅居前，此外医药股也延续了近几日的强势。指数层面，上证盘中一度跳水到 3037点附近，但可以看到指数已连续两日完成了探底回升，并且昨日成交额还较上个交易 日放量436亿，这次跳水反而成为了部分资金回补仓位的机会。值得注意的是，创业板指成 为了三大指数中唯一翻红的指数，进一步印证了其在此轮反弹行情中的强势主导地位。最 后，看一组近期机构对本轮反弹的幅度的预估数据，考虑到本轮A股回升的核心动力为美债 利率下降(外资作为增量资金回流)，回溯近三次由美债利率回落带动的反弹行情，A股的 反弹幅度平均为7%左右，因此保守估计当前仍有空间。题材上，受上交所对凯众股份监管影响，开盘后高位股纷纷跳水，但这第一波分歧仅持续了半天，下午凯众和通达股份便上演了两次“准地天板”，不过天龙股份以跌停价收盘还是为后市埋下了一丝隐患，这种高标跌停但中位股连板的走势较为别扭，或预示着风险并未释放完毕。此外，随着盘后多家“龙字辈”上市公司发布澄清公告，此类颇有噱头的炒作或暂告一段落，内资可能会推动行情由情绪炒作转向逻辑炒作。而近期逻辑比较顺的概念包括了短剧和算力，短剧方向可以先等天威视讯开板后再做决断，算力由于昨天率先调整，因此今天开盘后或有风报比可观的低吸点。最后，承接上文对此前三次反弹行情的回溯，在反弹初期，外资会偏好当前估值相对较低的板块，也就是近期活跃的医药、超跌新能源等板块，中期则会流入对流动性较为敏感的政策导向的方向，即电子(华为产业链等)、通信、计算机、传媒等，后期则是会回流受益出口回升的家电、机械等板块。 【龙头板块】 算力调度OpenAI在首届开发者大会上宣布GPT-4Turbo输入降价到原来的1/3，输出降价到原来的 1/2，同时不再设置上下文长度区分，统一128k。分析师认为，token降价或因OpenAI解 决了此前算力利用率低、GPU故障时间长的问题，因此网络调优、模型调优的作用愈加显 现。并且从国内角度来看，伴随数据中心快速建设，算力供需之间对接难问题凸显，算力调 度模式成为刚需。板块内上市公司包括:思特奇、恒为科技等。【热点前瞻】AMD携超低延时电子后视镜方案参展进博会 机构预计2025年行业规模超60亿11月8日，在第六届中国国际进口博览会的展台上，AMD带来了一系列智能汽车解决方 案，包括座舱娱乐互动平台、基于X86智能座舱系统、超低延时电子后视镜方案及行车道多 任务视觉分析加速解决方案等等，在现场吸引了大量关注。电子后视镜相较于传统后视镜具有视野更宽、夜晚视野更好、恶劣天气不受影响、体积小 巧，风阻更小等优点，并且可以将外部后视视频信息转化为数字电信号引入车载信息体系， 为智能座舱和自动驾驶视频信息再处理提供了技术支撑。浙商证券预计2025年国内电子后 视镜(内+外)总体市场规模超过60亿元。上市公司方面，景旺电子用于车载摄像头等电子后视镜的PCB产品已获得客户定点订单并批 量供货。秋田微自主研发的“流媒体后视镜液晶光阀”已应用于公司产品，并实现量产销 售。公司在汽车后视镜技术领域取得6项实用新型专利。中银协邢炜:不同类型商业银行要有序竞合11月8日，中国银行业协会党委书记、专职副会长邢炜在2023金融街论坛年会上表示，当 前我国已经迈上全面建设社会主义现代化国家和推进中国式现代化的新征程，普惠金融工作 需要更宽领域、更深层次、更大范围上实现高质量发展，其中，更加注重资源配置效率。不 同类型商业银行要有序竞合，错位竞争，要提升普惠金融资源在不同地区、不同领域的精准 配置能力，助力缩小收入差距、城乡差距和地区差距。近年来行业内部整合并购趋势加快，受规模及业务模式同质化等影响，头部企业短期内进行行业内部整合的可能性较小，而部分有做大做强诉求的中小企业预计将更有望通过并购实现资本实力及业务能力的快速提升。分析师认为，中央金融工作会议首次提出培育一流投资银行和投资机构，预计后续相关政策及引入中长期资金措施将加速出台，看好枢纽功能的资本市场随着融资结构优化而发展壮大。上市公司中，长江投资属于国有企业，曾出资3000万元投资注册资本1亿元的上海长江鼎立 小额贷款有限公司，占其股本的30%。建元信托目前国内仅有的两家上市信托公司之一，也 是国内最早一批民营金融类上市公司。【海外映射】1、礼来涨3.2%，收盘价历史新高，Zepbound(替尔泊肽)注射液获FDA批准用于肥胖或 超重人群减肥，多肽药物市场前景广阔，2025年全球市场规模有望达960亿美元，A股多肽 原料药相关企业包括:诺泰生物、奥锐特等，
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