【海通传媒】1月月报-韭研公社

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【海通传媒】1月月报

夜长梦山

2024-01-01 20:01:59

【海通传媒】1月月报：监管持续呵护产业，超跌板块有望恢复情绪，继续关注MR内容、AI应用、短剧等产业方向 2023年12月25日早间，国家新闻出版署发布了105款国产游戏版号，单次审批数量首次突破百款，所涵盖的游戏企业范围也更广，这次新批版号，是继12月22日新批准一批进口网络游戏版号后，国家新闻出版署又批准发布的一批国产网络游戏版号，有力展示了主管部门积极支持网络游戏发展的鲜明态度。我们认为，新规意在推动游戏高质量发展和内容精品化，出台是为了“监管补位”，且目前该管理办法仍处于征求意见稿阶段，具体落地和最终执行还有一定缓和与讨论空间，游戏产业中长期仍有较大空间，近期回调后游戏核心白马估值已经回到历史底部区间，估值性价比凸显，建议关注：恺英网络、三七互娱、吉比特、世纪华通、完美世界、巨人网络、电魂网络等。港股关注腾讯控股、网易-S等。中长期看好MR内容和AI应用、短剧等新方向，根据界面新闻，苹果公司将在今年12月正式量产第一代MR（混合现实）产品Vision Pro，首批备货40万台左右2024年的销量目标是100万台第三年达到1000万台。此外，苹果公司已经开始跟供应链沟通Vision pro第二代和第三代产品，希望成本和价格都进一步下降，从而获得更大的销量。我们认为随着苹果等大厂进入MR领域，未来硬件设备体验有望加强，MR内容未来有较大需求，建议关注【丝路视觉、恒信东方、罗曼股份、佳创视讯、岭南股份、大丰实业、宝通科技、力盛体育、飞天云动】等标的。AI应用方向目前仍处于落地和应用爆发期，建议关注有相关AI产品储备的公司，重点关注【紫天科技、昆仑万维、汤姆猫、盛天网络、掌趣科技、焦点科技】，短剧方向建议关注短剧【上海电影、中文在线、华策影视、国脉文化】等。彩票方向继续关注松炀资源。

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