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2月23日开盘必读资讯

开盘必读

疯狂点赞的公社达人

2024-02-23 07:48:19

文章目录，可按需查看：

1、要闻简讯

2、盘前个股人气热度

3、三大报要点

4、公司公告

5、股指、期货、汇率

6、涨停复盘

7、龙虎榜

8、问财选股

9、北向资金

10、今日新股

11、投资日历

12、调研、点评及传闻

一、盘前资讯

1、要闻简讯

一、官媒刊发两篇“新质生产力”为主题的文章（财联社）

人民日报刊发两篇题为《发展新质生产力增强高质量发展新动能》和《在未来发展和国际竞争中赢得战略主动发展新质生产力具有重大意义》的文章。其中文章提到，战略性新兴产业代表新一轮科技革命和产业变革方向，是发展新质生产力的重要力量，有利于持续推动经济实现质的有效提升和量的合理增长。

二、监管部门禁止机构通过股指期货做空A股？证监会回应（央广）

今日，证监会针对近日外媒报道称，监管门限制主要机构投资者在开盘、收盘阶段净卖出股票、禁止机构通过股指期货做空A股一事答记者问。

证监会新闻发言人表示，股市有涨有跌是规律，有买有卖是常态。监管部门对于正常的市场交易不干预，依法保障投资者公平自由交易的权利，对于扰乱市场交易秩序等违法违规行为，坚决依法依规予以打击。沪深证券交易所依规对个别机构的异常交易行为采取了监管措施，是履行交易监管职责的举措，不是限制卖出。

三、涉嫌操纵市场、内幕交易多人被证监会罚款8000万（一财）

龙年以来，证券市场处罚消息接踵而至。继欺诈发行、违规炒股后，证监会再对操纵市场、内幕交易等违法违规行为出手。证监会网站信息显示，近期，共有11人因操纵上市公司股价或内幕交易，被处罚共计超过8000万元，涉及恒逸石化、美尚生态等多家上市公司。

四、深圳：加大保障性住房建设筹集力度（同花顺）

2月22日，深圳市住房和建设局召开2024年高质量发展十大重点任务部署会。市住房建设局局长朱恩平表示，将坚决按照市委、市政府工作安排，跑起来、抢时间、争一流，高质量推进保障性住房建设筹集、新一轮城中村改造等六个方面工作。以更大力度加快建设筹集保障性住房，以更硬作风推进新一轮城中村改造。

五、我国光存储领域重大突破！“超级光盘”诞生！（新浪财经）

上海理工大学光子芯片研究院院长、张江实验室光计算所所长顾敏院士团队的最新科研成果在《自然》(Nature)正刊上发布。团队所提出的纳米光子存储技术，在光存储领域成功突破了光学衍射极限这一物理学难题，有助于我国在存储领域实现突破，也将在航空航天、生物医学、卫星通信等领域大显身手。

六、华为新款折叠屏手机来了！售价7499元起（中证报）

2月22日，华为举办新品发布会，推出Pocket 2小折叠屏手机，多个话题冲上热搜。据介绍，Pocket 2支持AI隔空操控、双向北斗卫星消息，售价7499元起。机构分析称，价格的进一步下探，也使得更多消费者愿意尝鲜使用折叠屏手机。

七、东风猛士官宣与华为联手负责人:合作模式还在讨论（界面）

东风公司旗下猛士科技与华为同时官宣，双方正式签署战略合作协议，将推动实现各自领域的产业资源共享，建立共促发展、互利共赢的长期战略合作伙伴关系。“对于合作模式，目前双方还在讨论，会优先考虑零部件或HI模式，具体会结合后续产品和技术开发的实际情况共同协商。”猛士科技相关负责人向记者表示。

八、见证历史！日经225指数创新高（金融界）

2月22日，日经225指数再度发力上涨，早盘指数盘中触及39029点，超越1989年的历史前值38957.44点，创出历史新高。

2023年全年指数上涨逾28%，受到全球投资者高度关注。2024年，日经225指数涨势不减并持续创出阶段新高，2月22日更是创出历史新高，年初至今累计涨幅已超过16%。

九、英伟达美股盘前涨超12% 再创历史新高（新浪财经）

英伟达美股盘前涨超12%，再创历史新高，总市值增加2000亿美元。消息面上，英伟达第四财季收入221亿美元，同比增长265%；第四财季净利润122.85亿美元，同比增长769%；预计第一财季收入240亿美元，上下不超过2%，分析师预期为219亿美元。

2、盘前个股人气热度

选取公社、同花顺、东财、淘股吧人气前三的票，截止时间为发文前。

公社：润达医疗软通动力东方中科

同花顺：克来机电鸿博股份特发信息

东财：中科曙光高新发展克来机电

淘股吧：克来机电二六三高新发展

3、三大报要点

1、全球首条固态电池生产线正式投产　3000亿市场空间望加速打开

相关概念股：德福科技、金龙羽等

2、华为推出Pocket 2小折叠屏手机面板行业景气提升

相关概念股：京东方A、维信诺等

3、苹果将推至少9款采用OLED显示屏产品　OLED渗透率加速提升

相关概念股：莱特光电、万润股份等

4、绿色安全低成本我国超大容量光存储实现突破

相关概念股：北京君正、兆易创新等

5、投资超800亿特高压获批产业链延续高景气

相关概念股：国电南瑞、平高电气等

6、中小银行新一轮存款降息银行业量价平衡再添助力

相关概念股：中信银行、光大银行等

7、终极能源中国“人造太阳”将挑战千秒量级模式

相关概念股：弘讯科技、百利电气等

8、AI大模型知识产权付费或将成为行业趋势，优质语料库产业链价值凸显

相关概念股：掌阅科技、中信出版、视觉中国等

9、超级光盘”在上海诞生信息存储领域迎核心突破

相关概念股：易华录、长光华芯等

10、马斯克旗下大模型产品再迎新进展，Grok V1.5或将两周后发布

相关概念股：盛天网络、中国科传、智微智能等

11、华为通信大模型即将首发！大模型将成为科创企业角逐的主战场

相关概念股：三六零、科大讯飞等

12、RISC-V芯片出货量将达到1.29亿

相关概念股：国芯科技、全志科技等

4、公司公告

1）重大事项

澳洋健康：拟2040万元收购安徽大岭51%股权

东方中科：拟不超8亿元自有资金购买保本或低风险理财产品

博世科：拟向控股股东定增不超6.5亿元用于补充流动资金

津投城开：拟4.8亿元增资全资子公司天津市华欣城市开发有限公司

东湖高新：拟6000万元参设立前沿科技基金，持股占比50%，主投智能制造、集成电路等

东亚药业：拟3900万元参设医药投资基金，持股占比26%

佰维存储：拟推3000万股限制性股票激励计划

银禧科技：拟推1296万股限制性股票激励计划

申菱环境：拟推350万股第二期限制性股票激励计划

威孚高科：与福伊特集团签署合作备忘录推进氢能业务发展

川宁生物：与金珵科技签署战略合作协议，就人工智能应用于川宁生物抗生素中间体达成排他性合作

信宇人：中标4.4亿元50Gwh锂电池产业基地设备采购及安装项目

奥特维：中标2.7亿元隆基绿能组件项目（划焊一体机、BC印胶设备）

中国天楹：中标1.16亿元防城港市防城区城环卫项目

中国中车：联合中标巴西圣保罗城际铁路北轴线PPP项目

大禹节水：联合预中标8580万元弥渡县毗雄河灌区续建配套及改造项目

金浦钛业：2月22日起上调钛白粉价格，国内客户上调800元/吨，国际客户上调110美元/吨

通化东宝：痛风双靶点抑制剂Ⅰ期临床试验达到主要终点目标

华大基因：子公司染色体检测试剂盒取得医疗器械注册证

美亚光电：“X射线计算机体层摄影设备”获医疗器械注册证

翰宇药业：特立帕肽注射液获得受理通知书

健康元：JP-1366片获得药物临床试验批准通知书

海创药业：治疗血液系统恶性肿瘤的HP537片药物临床试验获批

丽珠集团：JP-1366片药物临床试验获批

恒瑞医药：阿得贝利单抗注射液药物临床试验获批

ST贵人：公司及实控人因涉嫌信披违规遭证监会立案调查

创意信息：“240119合同诈骗案”立案，公司拟全额计提坏账，预计减少净利润3.25亿元

天融信：终止实施2020年股权激励计划

2）增持、回购

诚意药业：控股股东之一致行动人拟1500万元至3000万元增持股份

张裕A：拟不超12.65港元/股回购1000万股-2000万股B股，回购总额不超2亿元

智飞生物：拟不超75元/股回购3亿元至5亿元股份予以注销并减少注册资本

海光信息：拟不超107.95元/股回购3亿元至5亿元股份用于员工持股或股权激励

广东宏大：拟不超25.8元/股回购1.1亿元至2.2亿元股份用于员工持股或股权激励

长园集团：拟不超5.5元/股回购7000万元至1亿元股份用于员工持股或股权激励

梅轮电梯：拟不超10元/股回购4000万元至8000万元股份用于员工持股或股权激励

东方中科：拟不超42.45元/股回购4000万元至8000万元股份用于维护公司价值及股东权益

甬矽电子：拟不超31.53元/股回购4000万元至6000万元股份用于员工持股或股权激励

中衡设计：拟不超100元/股回购3000万元至6000万元股份用于维护公司价值及股东权益

信安世纪：拟不超20元/股回购3000万元至6000万元股份用于维护公司价值及股东权益

洲明科技：拟不超10元/股回购2500万元至5000万元股份予以注销并减少注册资本

新益昌：拟不超116.92元/股回购2500万元至5000万元股份用于员工持股或股权激励

友邦吊顶：拟不超20元/股回购2000万元至4000万元股份用于维护公司价值及股东权益

迈拓股份：拟不超20.17元/股回购2000万元至4000万元股份用于员工持股或股权激励

金道科技：拟不超25元/股回购1500万元至2500万元股份用于员工持股或股权激励

原尚股份：拟不超20.07元/股回购1000万元至1500万元股份用于员工持股或股权激励

煜邦电力：董事长提议不超10元/股回购7500万元至1.5亿元股份

赛福天：董事长提议回购3000万元-6000万元股份；高管拟合计增持1000万元-2000万元股份

3）减持

九联科技：实控人承诺6个月内不减持公司股份

电科院：实控人之一致行动人承诺6个月内不减持公司股份

4）业绩、分红

佳士科技：实控人提议2023年度每10股派发4元

5）停复牌

新天药业：筹划购买汇伦医药部分股权，今起停牌

6）个股异动

克来机电：10连板，公司业绩增长主要基于原有业务业绩增长基础未发生重大变化

维海德：5连板，不涉及文生视频技术和产品近期亦没有从事AI大模型业务的布局

二六三：5连板，将紧密关注新技术发展并围绕主营业务进行发展及布局

中科金财：2连板，公司存在无法获得Sora API订阅资格的风险

互动平台、机构调研、业绩交流

海看股份：Sora文生视频模型暂未对公司短剧业务产生直接作用

锡业股份：在AI算力时代背景下作为“算力金属”之一的锡金属有望充分受益

因赛集团：预计于3月底前开发实现文生视频相关能力并开放体验爆款视频相关营销应用产品

欣旺达：已开发完成4C磷酸铁锂电池固态电池产品处于实验室研发阶段

格林美：印尼镍资源项目基础工程已全部完成

长安汽车：与华为合作事项正按计划顺利推进中

5、股指、期货、汇率

1）股指、汇率

欧洲指数走势相似度较高，因此只选择了英国的指数。

2）外盘期货

主要以影响力大的商品期货为主。

3）国内期货

国内期货主要以不与国外走势接轨的为主，黄金原油类走势相似度较高的可见外盘期货。

4）知名美股

美股三大指数集体收涨，纳指涨2.96%，逼近历史高位，为2021年11月以来收盘新高，道指涨1.18%，标普500指数涨2.11%，均创历史新高。热门科技股普涨，半导体、区块链、机器人板块涨幅居前，超微电脑涨超32%，英伟达涨超16%，公司市值增加2770亿美元为市场史上最大增长，总市值逼近2万亿美元，为微软、苹果之后第三高，AMD涨超10%，博通涨超6%，Meta涨近4%，亚马逊涨超3%，微软涨超2%。生物医药、邮轮旅游、社交媒体板块均走高，诺瓦瓦克斯医药涨超22%，Moderna涨超13%，爱彼迎涨超4%，礼来、嘉年华邮轮涨超3%，黄金股、太阳能股下跌，纽曼矿业跌超7%，金田跌超5%，泛美白银跌超2%

热门中概股多数上涨，理想汽车涨超5%，百度涨超3%，网易、腾讯音乐、唯品会、拼多多、富途控股涨超1%，满帮、京东、阿里巴巴、小鹏汽车小幅上涨。蔚来跌超2%，微博跌近1%，哔哩哔哩、爱奇艺小幅下跌。

昨日复盘

友情提示：本部分所涉及个股题材或逻辑仅为股价上涨之后可能助涨的触发因素，敬请谨慎参考！

1、市场热度（注：图片分别来自金融界和通达信，两图统计口径略有差异，可忽略）

涨停复盘

个股顺序按照连板和涨停时间来进行排序

涨停指数相关

883900昨日涨停表现：+3.62%

883958昨日连板表现：+5.50%

883979昨日首板表现：+2.92%

连板(不包含三板、新三板)

3）一字板

克来机电（10连板）：工业机器人+华为+光通讯+业绩预增

1、顶层集体学习，强调加快发展新质生产力；马斯克发和擎天柱散步视频，秀人形机器人最新进展

2、公司是柔性自动化装备与工业机器人系统应用供应商，产品主要应用在汽车电子、汽车内饰等领域，市场版图逐步扩至电子、日用家电等领域，与联合电子、德国博世、联创电子等国内外多家大型汽车零部件企业深度合作，为华为提供新能源车用电机相关产品

3、2024年1月26日公告，公司预计2023年净利润9147.99万元到9792.21万元，同比增加42%到52%。其中Q4扣非净利润4278万至4922万元，环比增长220%至268%。

4、公司在光通讯领域研发的自动化组装测试装备已供货至光通讯器件生产商Finisar。

5、2024年1月18日互动，汽车芯片装备业务是公司重点拓展的领域之一。公司在项目开发和产品研发中正积极尝试应用AI智能芯片来处理传感器获取的信息，目前尚在技术研发阶段

蓝科高新（6连板）：央企+氢能/电解槽

公司主营石油、石化专用设备的研发、设计、生产、安装、技术服务以及石油、石化设备的质量性能检验检测服务等，控股股东是中国浦发机械工业公司，最终实控人为国务院国资委。

公司全产业链布局的液态阳光制氢加氢技术,可以解决制氢、储氢、运氢的安全问题,全资子公司上海蓝滨石化生产的室外安全承压壳式单槽1350m3/h制氢电解槽为世界首套。

3、公司在光热发电项目的储能领域都有技术储备，公司具备油气水分离器的研发生产能力,

二六三（5连板）：Web3.0视频技术+大模型+3D虚拟直播服务+通信服务+在线教育

1、2024年2月16日，0penAI发布最新文生视频大模型Sora，当前最高支持生成1分钟的视频。公司产品263云通信基于Web3.0理念构建核心视频技术,目前陆续在3D虚拟视频、MR视频合成、AI音视频等视频类产品功能里使用。263企业直播服务于全球5000多家大中型企业及知名教育培训机构用户，其中有为新东方提供企业直播服务。

2、2024年2月5日互动表示，目前公司正在对接测试清华智谱GLM大模型，公司推出首位数字人员工”云小朵”，目前，云小朵作为品牌推荐官，可承担各类大会活动的主持工作及AI讲师、AI客服等工作。3、公司首创公有云Saas模式的信创邮箱系统，推出业内首款国产化信创公有云邮箱“中国电子云邮箱”。

4、公司参股的展视互动建立起中国第一家覆盖全球的多媒体互动直播;孙公司上海奈盛通信主营业务为上海市内的IDC服务的提供。

5、公司正聚焦面向企业办公元宇宙的新一代音视频底层技术探索，集中在5G、AI、VR/AR/MR等领域研发，推出更具沉浸感的VR/AR可穿戴设备。

睿能科技（5连板）：存储芯片+IC分销+伺服驱动器/机器人

公司主营针织横机电控系统的研发、生产和销售及以IC产品分销业务，代理存储芯片销售业务,产品包含“芯天下“系列存储芯片。分销的IC产品为广义的半导体元器件，主要是集成电路芯片和其他电子元件，包括微控制器芯片、功率器件及模组等产品。目前公司主要代理英飞凌、微芯科技、PI公司等全球知名IC设计制造商的产品。

2、公司RA1、RA3系列伺服驱动器和MC2、MA3系列伺服电机已应用到机器人领域，包括不同载荷的四关节、六关节等工业机器人和协作机器人。

3、公司伺服系统主要产品包括RA、RS系列脉冲模拟量型及总线型伺服驱动器、MC、MA系列伺服电机;人机界面产品主要包括UH系列标准型和物联网型触摸屏。

信雅达（4连板）：实控人之女硅谷创业(Pika)+金融大数据+CIPS

据蓝鲸财经，公司实控人郭华强之女郭文景已成为硅谷AIGC闪耀新星，她和 Chenlin Meng 创办的Pika Labs团队推出了视频生成模型Pika 1.0,引起硅谷科技圈的热烈讨论。公司表示未与Pika有任何业务往来。

2、公司是人民币跨境支付系统提供商，银行客户覆盖率达90%以上，保险客户覆盖率达50%，产品出口俄罗斯、印度等40多个国家和地区。昆仑银行项目是公司的金融IT产品和服务。

3、公司已形成遍布全国的销售网络和覆盖全国的区域交付服务中心，为中国人民银行、三大政策性银行、六大国有商业银行、十二家全国股份制银行、二十余家外资银行以及数百家城市商业银行、农村信用社和民营银行，以及保险等金融客户提供了专业化、完整的解决方案和服务

国脉文化（4连板）：文生视频+文化传媒+国资+短剧+养老

1、公司主营业务为图书出版发行业务、互联网业务及其他衍生业务。公司数字栾生业务主要覆盖商业、文旅领域，联合产业链共建5G+MEC智慧商业综合体。实控人是国务院国资委

2、根据2023年12月12日互动易，公司在文生视频方面,已内部开发基于大模型的AIGC数字内容生成平台，平台利用多模态技术，使用自有的版权内容,生成文字、音频、图片、视频等影视素材，进行内容的创作生产，正在内部试用中。

3、公司作为传媒国企，牌照资源齐全，致力成为短剧行业的头部玩家，打造“国脉文化数智短剧创意基地”.

4、2024年1月18日互动公司打造云陪护适老产品，提供海量合规绿色影视内容，公司旗下尊茂酒店集团2023年主营业务较2022年大幅增长，客房增幅达到50%以上。

华扬联众（4连板）：AI视频+机器人+抖音合作+上海数据中心

1、公司主营包括广告投放代理、策划与制作、影视节目业务、买断式销售代理,与阿里在新客、新品牌等核心营销赛道以及UD全域数智营销展开战略合作，涵盖体系化营销课程定向培训。

2、根据2024年2月4日官微，华扬联众联合创意技术实验室完成的AI全流程创意短片《龙境之年》，故事原点完全由AI创作，从故事、原画、视频、人声到音乐音效，每一个环节都由AI完成。

3、2024年2月19日盘后互动，参股公司上海清芸机器人经营范围含智能机器人研、销售。公司与字节跳动有日常广告合作业务。

4、公司持有上海数据发展科技公司4.8%股份，该公司曾用名“上海数据交易中心”。

5、2024年1月19日讯，公司为OPPO在跨国市场抢占先机-一成为首个在墨西哥使用TikTokive进行新品发布会及全渠道传播的智能手机品牌。

克劳斯（3连板）：机器人+橡塑机械+国资

1、公司主营塑料和橡胶加工机械及化工装备的研产销，为橡塑设备及其他化工装备提供系统的服务及解决方案。拥有单维滑轨机器人和工业机器人系列产品。实控人为国务院国资委。

3、公司主要子公司德国KM集团潜心研究应对汽车和交通运输行业的轻量化生产解决方案。KM集团拥有线性和工业两大系列机器人产品，用于注塑系统自动化解决方案。KM集团"precisionPrint"和"powerPrint"两款增材制造装备产品可基于树脂和塑料颗粒3D打印工艺应用在医疗、建筑和铸造等领域。

建艺集团（2连板）建筑节能+人工智能+国资

1、公司主营为写字楼、政府机关、星级酒店、文教体卫建筑、交通基建建筑等公共建筑及住宅（面向地产商）提供室内建筑装饰的施工和设计服务。

2、2024年1月29日晚消息，珠海市国资委启动新一轮重组整合行动，公司实控人是珠海市香洲区国资办

公司拥有齐全的建筑产业链资质，在建筑工程、装饰装修设计等领域具有领先优势，公司拥有市政公用工程施工总承包贰级、电子与智能化工程专业承包壹级、等多项建筑行业资质证书，具备承接房屋建筑工程施工等资格和能力。

子公司广东建艺新能源科技主要业务为人工智能行业应用系统集成。

美利云（首板）：数据中心+造纸+光伏

公司是央企国资云第一股,公司数据中心业务主要为机柜出租、网络接入及机柜运行维护等服务，根据客户需求、规模的不同要求，将业务分为数据中心大规模定制化、分模块定制化、标准机房及散租机架服务等不同类型。

公司是西部最大的造纸企业，主营文化用纸及彩色纸的生产与销售。文化用纸主要包括胶版纸等。公司50MWP光伏电站属于新型能源电站。

3、2022年5月，公司与华为数字能源技术公司签署了《战略合作协议》(不涉及具体业务)。

森远股份（首板）：云计算中心+中科院入主

1、2024年1月25日晚公告，控股股东、实控人协议转让股份过户完成，控股股东变更为中科信控。中科信控实控人为中科院计算机网络信息中心，拥有超级云计算中心、全球超算大脑等项目。

2、公司主营公路养护高端设备制造业。有采用新能源底盘的民用改装汽车研发项目;环卫设备有新能源汽车销售。

公司参与了吉林市地下管廊项目建设，基于目前政府项目正处于调整和重新规划阶段。

4）T字板

中科金财（2连板）：Sora+算力+短剧+数字货币

1、2024年2月21日盘中消息，2月20日，中科金财与微软中国就近期发布的文生视频模型Sora召开业务合作研讨会。微软专家表示，基于双方的友好合作，在OpenAI将Sora商用化能力开放给Azure后，中科金财将可率先申请并获得Sora API订阅资格。2024年2月21日盘后，中科金财收问询函，要求说明是否存在蹭热点概念炒作股价的情况。

2、公司主营金融科技(占比71.47%)与数据中心业务(占比27.16%)，主要为金融机构、政府与公用事业、企业等领域客户提供金融科技、数据中心综合服务、信创等服务。

2023年9月设立全资子公司中科智算，注册资本2亿元，主营算力基建、算力租赁、算力运营业务:垂直大模型定制开发等 AGIY务。

4、公司有多个数字人直播账号及一部数字人短剧储备。公司在数字人民币的技术应用、场景拓展、运营服务方面进行尝试，在公共交通、零售餐饮场景已有试点应用。

3、龙虎榜

1）机构净买入

深中华A（4154万 -4.11%）：黄金珠宝+锂电池+自行车+重组预期

1、公司主营黄金珠宝、自行车及锂电池材料业务。锂电池材料业务主要涉及碳酸锂,锰酸锂，镍钴锰酸锂，电解液等，整体营收占比较小。

2、公司在电动自行车上配套的电池种类主要有锂电池和铅酸电池等，主要产品为:阿米尼牌自行车电动自行车。

4、2024年1月18日盘后公告,公司在重整计划中设定了重组方条件，截至目前尚未遴选到合适的重组方。未来如有合适的重组机会，公司将按规定及时进行信息披露。公司引入重组方的条件是:净资产评估值不低于20亿元，重大资产重组实施当年的净利润不低于2亿元。

高新发展（3125万 +10%）：拟购买华鲲振宇70%股权+华为算力+建筑装饰

1、2024年2月18日公告，高投电子合计所持25%华鯤振宇股权已于2024年1月30日完成全部交易价款的支付，后续将按程序进行前述股权转让相关的工商变更登记。

2、2023年10月19日公告，公司拟购买华鲲振宇70%股权。标的是华为鲲鹏生态链企业，在鲲鹏+昇腾生态销售规模和能力评估方面位居第一。

华鲲振宇已推出基于鲲鹏和昇腾算力产品超30种，全面负责基于华为“鲲鹏+昇腾"处理器的“天宫”自主品牌服务器研产销，在华为鲲鹏和昇腾整机生态中出货量位列第一。

4、公司的主营业务为建筑业和智慧城市建设、运营,兼营期货、厨柜和酒店等业务。子公司倍智智能参与的成都高新区智慧城市项目中有涉及智慧灯杆的安装

中远通（2382万 +5.17%）：次新股+央企+通信电源+氢能源

1、1月24日，国资委表态研究将市值管理纳入央企负责人业绩考核；2月21日国资委强调中央企业要加快布局和发展人工智能产业，公司实控人为央企中国广核集团。

2、公司专注于通信电源、新能源电源和工控电源等产品的研发、生产和销售，为通信、新能源汽车和工业自动化控制等领域客户提供定制电源解决方案。获得了S客户、爱立信、中兴等优质客户的认可，于2023年12月8日在深交所创业板上市。

3、公司重点布局了新能源车载电源和充电桩及充电模块两大类产品，并发展了汇川技术、英威腾、蓝海华腾等国内知名新能源汽车集成，商和整车厂商客户

4、公司已有氢燃料电池 DC/DC 变换器应用于气能源领域

2）其他

丰林集团：国海中山东路及国君成都北一环路主买，机构净卖1676万

三柏硕：银河武汉中南路及中信广州曙光路主买，机构净卖1028万

国投智能：国联盐城解放南路及麦高北京分公司主买，机构净卖659万

华映科技：华鑫上海分公司及江海哈尔滨西大直街主买，机构净卖581万

森远股份：中信西安朱雀大街及国投昆明前卫西路主买

云赛智联：银河上海靖宇东路及华鑫上海凯旋北路主买

多伦科技：方正上海杨高南路及广发茂名高凉中路主买

依米康：国海中山东路及华鑫上海分公司主买

深南电路：英大深圳华侨城及东吴上海世纪大道主买

特发信息：华鑫上海分公司及华宝上海东大名路主买

精伦电子：高盛上海世纪大道及海通深圳华富路主买

文投控股：万和北京分公司及国海中山东路主买

云煤能源：招商北京建国路及国君岳阳南湖大道主买

同星科技：华鑫成都交子大道及华鑫上海分公司主买

大理药业：高盛上海世纪大道及中信上海分公司主买

维海德：招商福州六一中路及国盛宁波桑田路主买

中科金财：广发郑州农业路及国融青岛分公司主买

文一科技：中信上海分公司及广发郑州农业路主买

4、问财选股

1）收盘股价历史新高

山煤国际（市值402亿元）：煤炭+国资+HJT+超临界发电

1、公司主营煤炭生产和销售，是山煤集团唯一上市平台,实控人为山西省国资委。山煤集团拟吸收合并公司控股股东山煤集团，成为全国第一大炼焦煤企业，公司主产动力煤、炼焦煤和无烟煤等，现有煤矿15座，合计产能为3140万吨/年,权益产能 1894万吨/年，可采储量9.56亿吨。

2、2019年7月23日，与钧石能源有限公司签署了《战略合作框架协议》,双方拟共同建设总规模10GW的异质结电池生产线的项目。公司异质结现有产能0.6GW，规划产能10GW，行业领先，量产效率24%行业居中，21年8.13亿异质结，到年底完成生产工艺调试和各工序岗位SOP的制定，具备生产条件。

3、参股子公司江苏国信靖江发电有限公司拥有两台超超临界燃煤发电机组

嘉友国际（市值170.4亿元）：国际物流+供应链+带路+业绩预增

公司业务包括跨境多式联运综合物流服务以及在此业务基础上拓展的供应链贸易服务，业务以蒙古、中亚、非洲等具有国际陆路口岸跨境运输特点的国家和地区为主，业务覆盖中亚,东南亚等二十多个“一带一路”沿线国家和地区,及部分欧美国家

2、2023年3月7日公告，全资子公司中非国际拟与紫金矿业全资子公司金山香港组成联合体共同投资建设、运营刚果(金)坎布鲁鲁至迪洛洛道路与迪洛洛陆港现代化改造项目，投资总额3.63亿美元。

3、2018年9月13日回复称公司立足全球布局,业务网络遍及世界六十多个国家和地区,俄罗斯属于公司跨境综合物流服务的业务的覆盖范围

4、2024年1月31日公告，预计年报实现净利润10.01亿元-10.85亿元，同比增长48.16%-59.36%

其他：

中国移动（市值2.28万亿）：央企+5G+移动支付+算力+数据中心+云计算+网络安全等

农业银行（市值1.47万亿）：央企+金融+跨境支付

中国海油（市值1.2万亿元）：央企+油气开采+风电+一带一路

长江电力（市值6252亿元）：国资央企+绿色电力+储能

陕西煤业（市值2609亿元）：国资+煤炭

华能水电（市值1692亿元）：国资+绿电+风电

潞安环能（市值774.5亿元）：国资+煤炭

粤高速A（市值209.5亿元）：国资+交通运输+粤港澳+参股券商

北向资金

2月22日，北向资金净买入36.9亿元。贵州茅台、宁德时代、平安银行分别获净买入6.29亿元、3.05亿元、2.29亿元。中际旭创净卖出额居首，金额为1.9亿元。

三、投研广场

1、今日新股(不包含三板、新三板)

1）今日申购

无

2）今日上市(不包含三板、新三板)

无

2、投资日历

调研、点评及传闻

友情提示：本栏所涉及个股题材或逻辑仅为股价可能助涨的触发因素，部分涉及未经证实的传闻，不排除有吹票嫌疑，请勿据此操作！

这一块主要是比较热门或有看点的内容为主，我会把有出处的都写明出处，没出处的写上出处不明，不过里面的内容还是带有一定的个人筛选的色彩，也会有所遗漏，其中部分内容也有写到上文的板块原因或个股原因，如不感兴趣可以忽略。

【机构调研】（上证报）

〇国投智能(300188)表示，Sora技术的出现，能更精确地按照提示词生成高质量视频，增加了识别的难度。目前，公司A1-3300“慧眼”视频图像鉴真工作站已经支持扩散模型，添加了文生视频的识别功能，并具备出具鉴定报告文书的能力。未来，升级后新产品的定价可能会根据市场情况做相应调整，

〇华力创通(300045)表示，公司正积极探索卫星通信及定位产品在车载市场的应用场景，并持续跟踪国内低轨卫星行业的发展趋势，为发展低轨卫星通信业务做好准备。未来，公司预计将在卫星应用领域拥有较大的增长空间，无人系统行业也将长期发展向好。

〇华纬科技(001380)表示，近期公司经营情况一切良好，去年弹簧端新释放产能30%左右，稳定杆端也已落地2条生产线。目前稳定杆已开始量产，收入呈上升趋势。预计稳定杆将再落地4条生产线，从而成为今年的增量点，此外，公司在未来会有投资计划，届时将及时对外披露。

【个股参考】（时报财富）

东方精工：英伟达高度认可嘉腾领先推出的生成式AI

据媒体报道，英伟达将于3月18-21日举办GTC 2024大会，会上黄仁勋将发布加速计算、生成式AI以及机器人领域的最新突破性成果。据东方精工(002611)参股公司嘉腾机器人公众号消息，基于多年的长期合作与智能应用领域的深度共识，英伟达（NVIDIA）公司对嘉腾领先推出的生成式AI高度认可，并在智能创新项目云集的美国CES展会对该应用进行了多场景多模态展示，特别是嘉腾生成式AI在激光叉车上成功应用的案例，为具备思考力的移动机器人在工业界推广普及描绘出生动而壮阔的远景，成为英伟达在CES上面向全球的人工智能玩家重磅推出的典型。

立昂技术：简阳项目建成后可为大模型提供算力服务和支持

立昂技术(300603)接受机构调研时表示，Sora大模型对算力提出了更高的要求，也会带动算力进一步发展。公司在成都简阳募投的立昂云数据（成都简阳）一号基地一期项目未来将打造“算力+数据+算法”的超算创新应用生态体系，为提高人工智能算力水平提供技术支撑。简阳项目建成后可为大模型的产品和机构提供相关算力的服务和支持，比如：提供高性能数据中心的相关硬件设施；提供实时流量监控、算力调度；提供针对GPU的算力相关运维服务等。

【申万宏源证券】神州数码（简评）

根据华为官微消息，2月26日华为产品与解决方案发布会，即将首发华为通信大模型，申万宏源黄忠煌看好公司是被低估的华为计算伙伴，2018-22年，公司云服务业务收入山5.8亿元增长至50.23亿元，复合增速达71%

2024年2月6日，中国移动发布2024年PC服务器集采招标大标先导信号，服务器采购加速，在国家算力规划指引下，华为异腾采购以及国内互联网资本开支有望提升

十三年来公司始终与华为保持紧密关系，未来公司的华为货源有望能够实现稳定供给，2023年公司发布股票期权激励计划，23-24年净利润目标值12/13.8亿元，同比增长20%/15%

黄忠煌预计2023-2025年公司营业收入为1201/1260/1323亿元，归母净利润为12.15/13.96/16.06亿元，给予公司2024年17.5倍PE估值，对应36.43元/股

【国投证券】源杰科技（简评）

1、目前我国中低速率光芯片市场竞争激励而中高速率光芯片主要依靠进口，行业本土替代空间依然很大

2、国投证券张真桢指出，公司数据中心类产品处于起步阶段，产品市场容量较大，同时考虑本土替代空间，该业务未来进入持续高速增长阶段:

3、张真桢看好公司中低速率芯片市场市占率高，高速率芯片市场不断实现突破，有望充分受益，预计公司2023-25年的归母净利润分别为0.25/1/1.52亿元，同比-74.1%/+297.0%/+51.3%.

【中泰证券】济川药业（简评）

公司长期聚焦儿科、呼吸、消化领域市场，核心大单品蒲地蓝消类口服液和小儿豉翘清热颗粒品牌优势突出

公司主打产品小儿豉翘清热颗粒接棒成为增长重心，二线品种逐渐发力赋能中长期成长

截止三季度，公司账上现金合计约100亿，长期保持较高分红比率，股息率位居行业前列

中泰证券祝嘉琦预计2023-25年公司归母净利润25.52/28.55/31.85亿元，同比增长17.55%/11.9%/11.54%，对应2023-2025年PE为13、11、10倍，首次覆盖，给予“买入”评级。

【海通证券】西部矿业（简评）

铜矿具备和煤矿类似的资源属性，在当前利率、通胀、铜矿采选及税率环境下，现有的铜价并不足以支撑铜企进行大规模的资本开支，后续铜资源迎来紧缺是大概率事件

海通证券陈先龙看好公司全资持有或控股并经营14座矿山，总计拥有保有资源储量为铜金属量618万吨、铅金属量165万吨、锌金属量288万吨、钼金属量37万吨，铁(矿石量)2.59亿吨，氯化镁3046万吨:

3、2023年11月，公司玉龙铜矿矿山改扩建项目竣工，选厂矿石处理量由1989万吨/年提升至2280万吨/年，年产铜金属量将由12万吨增加至15万吨，业绩有望将迎来快速增长期

4、陈先龙预计公司23-25年EPS分别为1.28/1.5/41.64元/股，同比增长-11.6%/20.2%/6.5%，对应PE为13/11/10倍。

【华泰证券】东材科技（简评）

英伟达表示供应受限状况将在全年时间内持续下去，公司高速树脂材料目前已经规模化应用于OpenAl、Nvidia的AI服务器中，是主要支撑部件OAM加速卡、UBB主板的核心原材料

作为新材料平台型企业，公司积极加大新材料领域的投资力度，并重点开发高性能电子树脂、高端光学基膜、超薄聚内烯薄膜等高端赛道，有望率先享受下游行业增长以及本土替代的红利

华泰证券庄汀洲看好公司是全球A1产业链的重要参与者，预计2023-25年归母净利4.02/6.51/8.89亿元，对应，同比-3.03%/61.77%/36.55%，给子21倍PE估值，对应14.91元/股(当前股价11.03元)。

【银河证券】通富微电（简评）

1、英伟达财报超预期，有望再次带动AI热度，公司作为第三方封测头部厂商，绑定AMD共享AI红利

2、公司是AMD重要的封测代工厂，占其订单总数的80%以上，且客户资源覆盖国际巨头企业以及各个细分领域龙头企业:

3、银河证券高峰看好半导体产业见底复苏，先进封装贡献市场增量，公司2023-2025年归母净利润为1.43/10.63/14亿元，今年业绩反转趋势明确，首次覆盖给予“推荐”评级。

【中泰电新】仕净科技：传统主业奠定基础，两翼赋能发展

传统主业构筑业绩基本盘：据公司公告统计，2023年至今公司累计新增中标金额达70-73亿（剔除作为联合体投标时其他联合单位对应的金额）。展望24年，在手订单逐步消化，同时预计新增订单大头在JK（56GW一体化项目），预计2024年环保设备板块贡献收入40亿+，贡献业绩4亿+。

TOPCon电池业务贡献增量

1、产能进展有序，绑定客户推动出货：一期9GW在12月首片下线，4条线在跑，预计3、4月份满产，另9GW设备预计3月份进场，24H1完成爬坡。同时已锁订单，主要客户JK、ATS、ZT等，今年出货预计13GW左右。

2、产品参数优秀，预计有不错盈利：目前在跑的线良率99.4%，效率26%+，非硅预计1毛6-1毛7。叠加后续自配切片产能，有望进一步提升盈利水平。

固碳业务具有弹性：固碳业务目前已投产2条线，23年新签7条线，24年预计再新签4条线，24年预计贡献3000万业绩，如果下游开工率进一步提升则可更加乐观。看好公司业绩发展，继续重点推荐。

📩 风险提示：光伏装机不及预期；原材料波动；行业竞争；固碳业务受水泥等行业开工影响等

#来源未知#重视【王力安防】优质小盘股超跌机会，1月发货同比300%+业绩拐点显著

根据我们节后与公司沟通，公司一月份发货同比300%+，一季度业绩保守预计翻倍以上增速。公司业绩拐点显著，扣除应收账款计提的影响，公司23年q4利润1亿，环比23年q3翻倍以上增速，是公司历史上单季度最佳业绩。23年应收账款计提大概率在24年冲回，24年将进一步业绩高增

产能释放，成本下行，今年目标增速50%

公司23年销售210万樘门，24年计划进一步新增到300万樘，自动化生产优化成本，规模效应逐步显现。毛利率与净利率有望持续提升，释放利润弹性

城中村改造+保障房需求增加，安全门显著受益

随保交楼等利好政策推进，24年为地产竣工大年。安全门行业集中度低，经过近两年的钢价上涨、地产下行，中小企业加速出清。随着公司智能工厂产能逐步释放，公司将获得更大的市场份额。

公司是小盘绩优标的，在本轮行情中明显错杀。今年有望收入增长50%+，利润端弹性更大，对应24年估值10倍，显著低估，建议领导们重点关注！

【长江机械-赵智勇团队】英伟达GTC2024大会有望更新机器人相关应用，优必选展示Walker S视频，人形机器人产业持续发展

1、英伟达宣布将于3月18日至21日在圣何塞会议中心举办GTC 2024大会，创始人黄仁勋将发表主题演讲，并预计邀请OPEN AI首席运营官、微软生成式AI业务副总裁、META AI研究副总裁、李飞飞等嘉宾参与。在机器人方面，现场将有英伟达多家合作伙伴展示工业机器手、人形机器人，多场关于人形机器人的主题汇报。英伟达一直处于AI变革前沿，此次科技盛宴可能将带来人工智能领域运用的新进展、新视角，更新具身智能进展。当前人形机器人运用的一个较大瓶颈体，是通用化能力构建，AI赋能有望催化行业加快产业化落地。

2、近期Tier1厂商再度明确量产节奏。Tier1再度明确Q2末B样结束开启C样，年末有望实现小批量的节奏。与我们此前判断T Q4业绩说明会预计2025年发货Optimus但并不影响24年可能实现量产相吻合。且近期T持续发布关于数据收集主管、制造工程师、VR/AR工作人员招聘公告、Gen-2叠衣服视频亦在说明T在完善人形机器人大模型、数据库及通用化能力。同时，特斯拉有望3月再来国内审厂，产业化趋势稳步推进。此外，国内厂商取得进展。优必选科技展示Walker S在新能源车厂首次实训，比如进行左前后车门锁质检、安全带检测、左后车灯盖板质检、贴车标等任务，展示应用场景落地能力。

3、关注事件性持续催化及产业链验证进展。英伟达AI盛会召开在即，同时特斯拉预计将每隔几个月发布Optimus进展及在今年召开AI DAY，均有望带动板块行情。重点关注当前板块超跌修复，具体来看：

#重点关注传感器的运用，数量和种类有望持续加码，后续有望得到持续催化，重点推荐东华测试，关注敏芯股份、汉威科技、柯力传感、开特股份、华培动力、安培龙、凌云股份等。

#总成环节，定点渐行渐近，重点推荐三花智控、拓普集团，确定性强。

#丝杠环节，国产厂商持续突破，重点推荐贝斯特、五洲新春、恒立液压、北特科技，关注斯菱股份。丝杠加工设备国产化，关注浙海德曼、华辰装备。

#灵巧手重点推荐鸣志电器。目前灵巧手启动模组使用数量有上升趋势，有望进一步打开成长空间。

#减速器重点推荐绿的谐波，建议关注中大力德等。

#电机、驱控环节建议关注雷赛智能、禾川科技、步科股份等。

【申万宏源化工】半导体材料简评：供应链区域化、本土化趋势持续加强，关注国内材料企业投资机会

据Reuters消息，美国政府认定中芯南方是去年为华为Mate 60 Pro代工芯片企业，宣布禁止中心南方从美国进口产品。美国商务部去年末向数十家美国供应商发函，暂停向中芯国际南部工厂出售产品。其中大部分公司此前已经停止向该工厂供货，受影响最大的是英特格Entegris。

台积电是其最大客户，2023年收入占比11%，而中国大陆地区收入占比为16%

Entegris主要半导体材料及国内对标企业：

前驱体（雅克科技）、CMP材料（安集科技、鼎龙股份）、湿电子化学品（江化微、晶瑞电材、格林达、中巨芯等）、电子特气（华特气体、金宏气体、中船特气等）。

此外，英伟达2023年第四财季业绩超出预期，同时2024年第一财季业绩指引同样超预期，再次验证AI算力高景气度！算力的需求同比带动存力需求，再次重点推荐国内受益高性能存储芯片发展的材料企业雅克科技，强业绩确定性+低估值。

【中泰电子|存储】AI创新+周期向上，持续看好存储板块！

AI继续超预期，存力持续深度受益——

英伟达发布23Q4业绩，整体超预期，另外OpenAI发布旗下首个文生视频模型Sora，判断Sora将刺激算力需求持续上升，并带动对存力的需求。

存储价格继续向上——

1）合约价：1月DRAM全线环比上涨1%~22%，NAND MLC上涨1.17%~8.75%，SLC所有料号价格维稳。

2）现货价：2/5～2/16，DRAM颗粒周变化-1%~+2%，NAND颗粒周变化0%~+1%，512Gb TLC Wafer自9月中旬已上涨104%，本周较上周0%。

存储赛道三重逻辑共振，AI创新+涨价+国产化，再次建议重点关注，相关标的：

1）弹性模组端：德明利/江波龙/佰维存储/朗科科技/万润科技等

2）HBM产业链：香农芯创/赛腾股份/联瑞新材/华海诚科/雅克科技/深科技等

3）DDR5产业链：澜起科技/聚辰股份

4）上游设计端：兆易创新/普冉股份/东芯股份/北京君正等

风险提示：下游需求不及预期等。

【天风计算机】重发！若微软Azure OpenAI 服务开放，TO B应用有望全面加速

事件：易点云公告与云赛智联旗下北京信诺时代签署合作协议，就微软Azure OpenAI产品矩阵形成合作。

#1月前瞻提示得到验证# 建议关注：云赛智联神州数码汉得信息易点云博彦科技

1.Microsoft Ignite China大会上提到国内企业可以通过Azure获取OpenAI API的企业级服务，构建自身的Copilot应用（类似GPTs），企业通过微软可以获取合规、安全、高可用、可微调、可集成的OpenAI服务，借助更强的大模型探索to B的应用

2.Azure OpenAI API已经在国内被部分企业使用，未来有望帮助企业开启to B应用的GPT时代。根据产业调研，OpenAI API之前在国内仅部分企业通过Azure云合规使用，平均年用量接近10万美金。OpenAI收入从2022年的2亿美金上升至23年的16亿美金，Azure云最新季度的中人工智能的贡献占比达到6%，由此Azure在全球的API调用量有望达到20亿美金，中国作为全球市场的一部分，我们看好OpenAI API在国内的销售.

3、微软云核心MSP服务商与核心渠道有望受益。微软云在国内4家AEMSP服务商，其中云赛智联旗下两家南洋万邦与信诺时代，神州数码旗下有云角，我们预计#云赛智联与神州数码有望凭借核心服务商渠道和自身强大的咨询、实施能力占据较大份额。

【信达电子】国务院牵头支持智算中心建设，国产算力芯片迎重大发展机遇

2024年2月21日，国务院国资委召开“AI赋能产业焕新”中央企业人工智能专题推进会。会议强调中央企业要把发展人工智能放在全局工作中统筹谋划，深入推进产业焕新，加快布局和发展智能产业。中国科学院院士鄂维南应邀介绍人工智能创新发展情况。

鄂维南院士是前北京智源人工智能研究院院长，关于人工智能行业，鄂维南原始认为“国家对于人工智能研究还缺乏有效的顶层设计，人工智能的发展总是容易跟着别人走”。“头部大企业不缺乏资源，但以一己之力推动技术根本革新的格局仍然缺少。从国外借鉴和复制原创思想并从商业模式上创新已成为国内发展的普遍模式。尽管国家层面在努力推进原始创新，但真正的创新主体还没有很好响应”。

综合鄂维南院士发言，我们认为本次会议后，上层设计将有效推动国内人工智能发展，特别是在基础算法、算力芯片上的研究。在硬件方面，智源研究院旗下的九鼎智算平台，已经支持了中科海光、寒武纪、华为、昆仑芯、摩尔线程、燧原科技及天数微芯等公司的算力芯片产品验证，未来有望以此为基础推动国内算力平台的建设。

【招商通信】英伟达业绩持续超预期，光模块注入强心剂

今日凌晨英伟达发布四季度业绩及一季度展望

四季度业绩：实现营业收入221亿美元，同比增长265%环比增长22%，超出204亿美元的市场预期及200亿美元的公司指引。其中增长主要来自数据中心业务，实现营业收入184亿美元，超出172.1亿美元的市场预期，同比增长409%环比增长27%。

一季度指引：预计营业收入240亿美元，同比增长234%，环比增长9%，超出市场预期。

产品供不应求，远期需求确定性逐步提升。受缩放法则推动训练量和推理难度持续增加的驱使，未来算力需求将大幅提升。同时受益于下游客户资本开支扩大，和世界上各个不同国家和地区开发区域性AI的需要，算力需求在2025年及可预见的未来会持续增长。

新产品快速推出，产品延续供不应求。即将推出的新品包括h200即将在二季度首次出货，同时推出SpectrumX争夺以太网市场。B100供应链也在加紧准备当中。所有新产品需求都远超过供给。

持续推荐光模块产业链“易中天”

中际旭创：1.6T光模块认证进度领先，搭配B100出货的优选光模块供应商。同时800G光模块产能持续爬坡提升，加快800G光模块交付进度。

天孚通信：800G光引擎与大客户强绑定，出货量迅速爬升。同时1.6T产品方案正在通过客户检验。

新易盛：LPO方案领先，有望搭配SpectrumX实现800G光模块出货。

【路边社】（注意风险，谨慎参考）资料来源：韭研公社网友好好努力