发改委、能源局联合开展能源保供稳价工作督导

近期，国家发展改革委、能源局联合派出督导组，赴相关重点省份和企业、港口开展能源保供稳价工作督导。督导工作以现场督导为主，重点督导有关省区、企业煤炭增产增供政策落实情况，核增和释放先进产能情况，有关项目建设投产手续办理情况，发电供热用煤中长期合同全覆盖落实情况，中长期合同履约情况，煤炭生产、运输、交易、销售环节价格政策执行情况，燃煤发电“基准价＋上下浮动”市场化价格机制落实情况。

发改委将组织开展东北地区采暖季发电供热用煤中长期合同全覆盖集中签约

近日，国家发展改革委将组织相关省区经济运行部门、面向东北区域主要煤炭生产企业、保供煤矿和东北地区重点发电供热企业，集中补签采暖季煤炭中长期合同，将发电供热企业中长期合同占用煤量的比重提高到100%。通过发电供热企业煤炭中长期合同全覆盖集中签约，将使东北地区冬季采暖和供电用煤得到全额落实，保障企业煤源稳定，有效降低采购成本，优化资源配置格局，确保人民群众温暖过冬。

有关部门调低旺季电厂存煤标准

有关部门要求完善燃煤电厂安全存煤制度，降低旺季电厂存煤标准，守牢7天存煤安全底线。电煤消费旺季原则上电厂存煤可用天数应保持在7—12天，用煤高峰期存煤上限不高于12天。国家发展改革委、国家能源局已建立电煤保供工作专班，将实行淡旺季差别化存煤制度的电厂纳入重点保障范围，确保牢牢守住电厂7天安全存煤底线。

生态环境部：抓紧推动出台“十四五”生态环境保护规划

　　生态环境部部长黄润秋主持召开部常务会议，审议并原则通过《2021年8月份生态环境重点工作进展分析报告》、《自然保护区生态环境保护成效评估标准(试行)》。会议强调，生态环境部系统要强化顶层设计落地实施，积极推动《关于深入打好污染防治攻坚战的意见》印发实施，抓紧推动出台“十四五”生态环境保护规划和各领域专项规划及其配套方案，加快推进生态环境部牵头的各项中央改革任务。

世界知识产权组织：中国已确立全球创新领先者地位

世界知识产权组织20日发布《2021年全球创新指数》显示，中国在创新领域的全球排名从去年的第14位上升至今年的第12位，仍是前30名中唯一的中等收入经济体。报告称，自2013年以来中国排名持续稳步上升，确立了作为全球创新领先者的地位，且每年都在向前十名靠近，这“凸显了政府政策和激励措施对于促进创新的持续重要性”。

中秋小长假楼市退烧 “金九银十”全国市场将进入下行通道

中原地产研究中心统计数据显示，今年的中秋小长假，全国楼市大部分城市都在降温退烧，整体市场逐渐进入下行通道，“金九银十”市场难言乐观。按照中原地产研究中心的数据，二手房上涨城市跌至27个是2015年4月来连续77个月（除了2020年2月疫情特殊原因之外）的最低点。楼市已经明显进入了下行通道。

蔚来发布高速换电网络布局计划

蔚来发布高速换电网络布局计划：2022年春节前，五纵三横四大都市圈高速换电网络即将建成。五纵为G1京哈高速、G2京沪高速、G5京昆高速、G15沈海高速；三横为G30连霍高速、G50沪渝高速、G60沪昆高速；四大都市圈为京津冀、长三角、大湾区、成渝。

许家印致信全体员工 称坚信恒大能尽快走出至暗时刻

9月21日中秋节，许家印致信恒大全体员工，感谢员工的辛苦付出并致敬员工家属。许家印在信中称，坚信恒大一定能尽快走出至暗时刻，一定能加快推进全面复工复产，一定能实现“保交楼”的重大目标，向购房者、投资者、合作伙伴和金融机构交出一份敢担当、负责任的答卷。截至发稿，中国恒大跌4.82%，报每股2.17港元；恒大汽车跌5.17%，报每股2.73港元；恒大物业涨1.72%，报每股4.15港元；

北交所投资者"准入门槛"明确！50万，即日起可预约开户！创新层门槛也降至100万

9月17日，北交所明确个人投资者准入的资金门槛为证券资产50万元，机构投资者准入不设置资金门槛。自规则发布之日起，投资者即可预约开通北京证券交易所交易权限。同时，创新层投资者准入资金门槛由150万元调整为100万元，于2021年9月17日发布实施。

此次投资者门槛的下降响应了市场呼吁，券商中国记者从北交所了解到，北交所各项制度整体平移精选层，考虑到适当的门槛设置对市场发展形成的重要支撑作用，经评估后将适当性门槛调整至合适水平。

中信建投投行委执行总经理李靖表示，未来，A股市场将呈现京、沪、深三大证券交易所错位发展、功能互补而又能互联互通的局面，三者均将成为我国多层次资本市场体系的有机组成部分，使我国资本市场的功能更加完善，补齐了资本市场在支持创新型中小企业方面力度不足的短板。

恒大事件继续发酵；港股千亿地产巨头惊现闪崩，1天暴挫90%

9月20日，港股全线杀跌，以中国恒大为代表的地产板块个股跌幅尤为惨重，恒生地产类指数一度暴跌7%，最终收跌6.69%。

在地产板块哀鸿遍野之时，年销售额超千亿的房产巨头新力控股股价惊现断崖式“闪崩”，盘中一度暴挫91.85%。截至停牌，跌至0.5港元/股，跌幅高达87.01%。一个交易日内，市值蒸发约120亿港元，目前总市值仅有17.85亿港元。

就在股价闪崩之际，新力控股的一则降薪传闻同时流传开来。据澎湃新闻报道，9月18日，该公司人事部门口头通知集团总部员工全员降薪，其中副总裁级别降70%，总经理级别降60%，总监级降50%。种种迹象表面，新力地产似乎正面临“至暗时刻”。

全球股市集体大跌，港股重挫

周一，在A股休市的日子里，海外股市却集体大跌。截至收盘，9月21日收盘，恒指大跌3.3%。欧洲股市方面，德国DAX指数跌2.31%，法国CAC40指数跌1.74%，英国富时100指数跌0.86%，欧洲斯托克50指数跌2.01%。

美股方面，道琼斯指数大跌1.78%，纳斯达克指数跌2.19%，标普500指数跌1.70%。美股科技巨头普遍大幅下挫，中概股则跌幅更大。

发生了什么？茅台酒价格突然暴跌，有人狂抛5000万！

中秋已至，按理是白酒消费的旺季，但却遭遇旺季不旺的尴尬。最近两天，21年茅台酒散飞价格突然暴跌。据“不二酱酒”的数据显示，9月18日上午酒商收货价格还在2950左右，下午就跌至2850左右，19日的价格也未见反弹。近日，更是有茅台酒商在社交平台透露，已经抛出了5000万元的茅台酒。

分析人士认为，单就茅台酒而言，主要有三个原因：一是近期供应量突然大增，出现放量大跌的行情；二是之前业内出现了茅台炒作乱象，近期投资人都在观望这种乱象何时能得到惩治，所以也不敢冒然接盘；三是最近几年茅台酒涨幅有点大，从周期来讲，的确是到了要回调的时候。有业内人士表示，国庆之后，茅台酒大概率还会有一波杀跌。

美国上演"世纪大堵塞"，全球航运费用飙涨7倍

种种迹象表明，全球航运价格仍在飙升。近日，波罗的海干散货指数再度创出新高，飙升到了4233点，创下近12年来的新高，相比于去年1月的低点1111点，累计涨幅已高达281%。据Drewry Shipping数据显示，制成品现货运价已连续20周飙升，较过去5年的季节性水平的平均值增长了731%。

航运需求报复性反弹之下，美国更是上演了“世纪大堵塞”。9月16日，位于加州的圣佩德罗洛湾出现创纪录的堵塞状况，排队等候的集装箱船数量达到了创纪录的65艘，且数量还在持续增长中，其中21艘船被迫在海上漂流。

美联储将公布利率决议

　　美国联邦公开市场委员会（FOMC）将于本周举行为期两天的政策会议，届时将为缩减购债规模和利率前景提供一些明确的信息。同日，美联储主席鲍威尔将召开新闻发布会。

　　渣打银行分析师认为，下周美联储2022年中值预期可能会再次出现意外，这意味着美联储或将在明年加息，但市场尚未消化。该行预计，美联储将在2023年维持已经确定的两次加息，并在2024年再增加两次，总共5次加息，相当于125个基点。

美国一公司欲发射世界首枚全3D打印火箭

近日，美国某太空公司宣布，他们希望通过使用3D打印技术来制造火箭的所有部件，并试图减少零件数量，提高零件的可靠性。该公司表示，计划在2022年进行首次全3D打印火箭的发射。

蒙古国将从中国紧急进口汽油 以缓解国内燃油短缺现象

当地时间9月21日，蒙古国矿业与重工业部部长云登在新闻发布会上表示，蒙古国计划从中国紧急进口AI-92号汽油，以缓解国内燃油短缺现象。

本周1260亿市值限售股解禁，鹏鼎控股解禁市值超520亿居首

　　Wind数据统计显示，9月22日至9月24日共有55家公司限售股解禁，合计解禁量67.29亿股，按9月17日收盘价计算，解禁市值为1260.41亿元。

　　从解禁市值来看，9月22日是解禁高峰期，占下周解禁规模94.98%。按9月17日收盘价计算，解禁市值居前三位的是：鹏鼎控股（520.95亿元）、思瑞浦（131.06亿元）、郑州银行（109.01亿元）。从个股的解禁量看，解禁股数居前三位的是：郑州银行（31.41亿股）、鹏鼎控股（16.83亿股）、金力永磁（2.42亿股）。

黑天鹅突至？17万股东揪心，两家药企分别因商业贿赂、集采断供上“黑名单”，牵涉这两家上市公司

记者日前从河南省公共资源交易中心官网获悉，宜昌人福药业和北京百奥药业两家药企在河南省医药价格和招采信用失信等级评定为“严重”。事涉人福医药、国药股份等上市公司。

截至2021年6月30日，人福医药有股东户数4.7万，国药股份有股东12.7万户。

这是继9月17日山东省将华北制药的失信等级评定为“严重”后，短期之内发生的又一 “严重失信”案例。根据国家医保局2020年底发布的《医药价格和招采信用评价的操作规范》，药企失信分为一般、中等、严重、特别严重四个等级。人福药业、百奥药业的相关药品或将在河南面临取消挂网等惩罚。

北京市发改委：市郊铁路将与地铁互联互通

　　北京市发改委20日介绍，国铁集团与本市正共同编制市郊铁路五年建设行动计划，按照公交化运营理念开展市郊铁路东北环线、城市副中心线西段等重点项目方案设计工作，同时还在研究市郊铁路与城市轨道交通的互联互通。

　　利好板块：高铁轨交

　　相关概念股：京沪高铁、国电南瑞、中国中车、汇川技术、中国中铁

携程：国庆主打周边游，景区门票预订增长超三成

　　携程发布《2021国庆旅游预测数据报告》显示，今年“十一”旅游产品预订高峰期较往年延迟一周左右，中秋节后有望迎来预订高峰。从当前旅游产品类型来看，用户以预订机票、长线出游产品为主，机票、火车票订单量占比超40%；但按照订单增幅来看，接下来的两周将以周边游品类预订为主。携程数据显示，截至9月21日，通过携程预订国庆景区门票的订单量与去年同期相比增长超三成，周边酒店的订单占比高于去年同期。

　　利好板块：旅游

　　相关概念股：招商蛇口、绿地控股、锦江酒店、豫园股份、宋城演艺

世界知识产权组织：中国已确立全球创新领先者地位

　　世界知识产权组织20日发布《2021年全球创新指数》显示，中国在创新领域的全球排名从去年的第14位上升至今年的第12位，仍是前30名中唯一的中等收入经济体。报告称，自2013年以来中国排名持续稳步上升，确立了作为全球创新领先者的地位，且每年都在向前十名靠近，这“凸显了政府政策和激励措施对于促进创新的持续重要性”。

　　利好板块：知识产权

　　相关概念股：新大陆、人民网、汤姆猫、数码视讯、美亚柏科

英国天然气创收盘历史新高，上测1.9英镑未果

　　周一（9月20日），ICE英国天然气期货收涨16.49%，报189.65便士/千卡，创收盘历史新高，一度涨至190.26便士，逼近9月15日所创盘中历史最高位194.94便士。TTF基准荷兰天然气期货欧市尾盘涨超8.0%，报73.600欧元/兆瓦时，也创收盘历史新高，一度涨至75.450欧元，逼近9月15日所创历史最高位76.350欧元。ICE欧盟碳排放交易许可（期货价格）欧市尾盘涨1.85%，报60.53欧元/吨。ICE汽油期货收报627.50美元/吨。

　　利好板块：天然气

　相关概念股：中国石油、中国石化、新天绿能、新奥股份、广汇能源

通州区副区长杨磊：预计北京环球度假区的开园将有强大的溢出效果

　　北京环球影城开园前夕，通州区人民政府副区长杨磊表示，“350亿元的建设投资，人均GDP直接提升一个百分点，这是北京环球度假区项目对北京经济发展的直接拉动。”杨磊预计北京环球度假区的开园将有强大的溢出效果。“如果有1/3的游客去消费，会增加20个亿左右的溢出消费，从而打造消费的新业态。”杨磊表示，与环球相关的文化产出也会加快推进，进而带动高端产业链提升。同时，受北京环球度假区的影响，客流越来越多，“我们也希望周边发展特色的乡村民宿，通过一些政策的出台，形成特色民宿，给游客带来不一样的游览体验。”

　　利好板块：环球影城概念股

　　相关概念股：金隅集团、王府井、首旅酒店、城建发展、文投控股

我国首套吨级氢液化系统研制成功

　　近日，我国自主研制的首套产量达到吨级的氢液化系统调试成功，并实现了连续稳定生产。这意味着今后我国的运载火箭将可以使用国产液氢作为燃料。

　　利好板块：航天

　　相关概念股：中航光电、金风科技、中国卫通、中国卫星、鸿远电子

生态环境部：抓紧推动出台“十四五”生态环境保护规划和各领域专项规划及其配套方案

　　9月18日，生态环境部部长黄润秋主持召开部常务会议，审议并原则通过《2021年8月份生态环境重点工作进展分析报告》、《自然保护区生态环境保护成效评估标准（试行）》。会议强调，生态环境部系统要强化顶层设计落地实施，积极推动《关于深入打好污染防治攻坚战的意见》印发实施，抓紧推动出台“十四五”生态环境保护规划和各领域专项规划及其配套方案，加快推进生态环境部牵头的各项中央改革任务。

　　利好板块：环保

　　相关概念股：伟明环保、格林美、生益科技、深圳能源、浙富控股

央行行长易纲：坚持从严监管和公平监管，维护公平竞争的金融市场秩序

　　中国央行行长易纲在中德“金融科技与全球支付领域全景—探索新疆域”视频会议的开幕致辞中表示，下一步，我们将始终坚持发展和规范并重，支持和促进平台经济守正创新、行稳致远。一方面，激发市场主体活力和科技创新能力，促进平台企业不断提升金融服务，巩固和增强国际竞争力；另一方面，坚持从严监管和公平监管，保障数据产权及个人隐私，维护公平竞争的金融市场秩序。

　　利好板块：金融科技

　　相关概念股：中国平安、中国联通、用友网络、三六零、恒生电子

三大利好支撑，新能源冷门分支终迎爆发！机构预测高成长公司曝光

A股风电板块迎强势爆发，风电指数从7月至今涨幅高达64%，其中运达股份、大金重工、天顺风能、金雷股份、新强联股价涨幅均实现翻倍。

双碳战略目标下，电力向绿色低碳加速转型。据国家能源局网站公布的数据，全国发电装机容量排名前四分别是火电、水电、风电和太阳能发电，其中绿色低碳的风电和太阳能发电增速较快，在发电装机总容量中占比不断提升。

近期，行业利好不断，长期成长空间打开。

首先，第四届风能开发企业领导人座谈会上提出了老旧风电场升级改造。安信证券认为，风电改造替换有望实现利用小时与装机容量双升，风电运营效益有望得到显著提升，老牌风电企业可改造空间较大，有望优先受益于“以大代小”风电技改政策。

其二，陆上风电开发结构不断优化。9月16日，国家能源局表示，在中东南地区重点推进风电就地就近开发，特别在广大农村实施“千乡万村驭风计划”。国信证券表示，“千乡万村驭风计划”和老旧机组改造政策有望推动我国“十四五”期间年均风机需求从50GW提升至60-70GW，2023-2025年复合增速有望从原来的10%提升至25%。

其三，海上风电装机预期获研究机构大幅提高。海上风电电价补贴明年后将取消，海上风电进入“抢装期”。同时，根据全球风能协会数据，2021-2030年全球将新增海上风电装机235GW，相当于现有海上风电装机量的七倍，该预期较2020年预期上调15%，预计2021年将是全球海上风电装机创纪录的一年。在最新的能源转换模型中，知名研究机构克拉克森研究也上调了海上风电增长预期。

芯片产能紧张，货缺价涨，行业估值处于3年低点！大基金加速布局，15股机构高关注

海外经济复苏，消费电子回暖以及新能源车爆发，半导体行业需求获得支撑。代工产能紧俏，涨价周期再现，集成电路行业持续高景气。

芯片产业链主要包括IC设计、制造、封测三大环节，及半导体设备、材料两大支柱产业。IC设计、制造封测受市场供需影响较大，设备材料则与企业产能息息相关。

新冠疫情及中美贸易争端冲击全球产业链，叠加下游新能源车、5G等领域需求爆发，半导体货缺价涨已近一年，制造封测产能持续紧张。受缺芯影响，全球汽车累计停产数高达300万辆，手机芯片供货周期也从3个月延长至12个月。机构预测，芯片短缺情况将至少持续至明年。产能供给不足下，近日台积电、三星、联电等芯片代工厂掀起新一轮“涨价潮”。

2021年预测净利润来看，士兰微、晶丰明源、晶晨股份、富瀚微等13股有望翻倍增长。士兰微增幅最高，超13倍。公司上半年延续高增长态势，实现归母净利4.31亿元，同比增长1306%，机构预计，定增获批及引入大基金股东，公司生产制造和盈利能力将进一步增强。

中国脑计划正式启动 首年规模超30亿整体规模达数百亿

据报道，科技部近日正式发布科技创新2030“脑科学与类脑研究”重大项目2021年度项目申报指南的通知，涉及59个研究领域和方向，国家拨款经费预计超过31.48亿元人民币。指南的发布也标志着酝酿6年多的中国脑计划项目正式启动。报道称，中国脑计划整体规模有望达到百亿甚至千亿级，比肩美国脑计划。

脑科学技术体现神经标记和神经环路示踪技术、大脑成像技术、神经调节技术、神经信息处理平台等方面。脑科学旨在探索脑认知、意识及智能的本质和自然规律，人工智能致力于以机器为载体实现人类智能。脑科学借助人工智能等信息技术，能够探索大脑新功能新结构，人工智能借助脑的新模型新机制，能够实现机器智能及其应用，两者的发展正呈现交叉会聚的趋势。

上市公司中，复旦复华（600624）主要从事基因工程药物的研发、生产和销售，控股股东复旦大学牵头国内十几所顶级高校及研究所建立“脑科学协同创新中心”，积极参与“中国脑计划”的推进。

浙大网新（600797）技术实力依托浙江大学，浙江大学发布了脑科学与人工智能会聚研究计划。

“十四五”生态环境保护规划正抓紧出台、产业链景气度望提升

据“生态环境部”微信公众号9月19日消息，9月18日，生态环境部部长黄润秋主持召开部常务会议，审议并原则通过《2021年8月份生态环境重点工作进展分析报告》、《自然保护区生态环境保护成效评估标准（试行）》。会议强调，生态环境部系统要强化顶层设计落地实施，积极推动《关于深入打好污染防治攻坚战的意见》印发实施，抓紧推动出台“十四五”生态环境保护规划和各领域专项规划及其配套方案，加快推进生态环境部牵头的各项中央改革任务。

环保作为实现碳达峰、碳中和的重要方式，减污降碳协同效应显著。碳中和目标下，生态环境保护相关顶层设计及规划正逐步落地及完善。随着相关政策的推动，我国万亿级生态环境保护市场望迎来加速爆发，相关产业链景气度提升。

金科环境（688466）公司是国内水深度处理和污废水资源化领域的领先企业，自主研发膜通用平台装备技术、膜系统应用技术、膜系统运营技术等三大核心技术，可为用户提供水处理技术解决方案、运营服务以及资源化产品。

建工修复（300958）公司可提供全产业链环境修复解决方案，牵头建设了我国污染场地修复领域唯一的国家工程实验室。

发改委等部门开展能源保供稳价、火电行业价值凸显

国家发改委、能源局近日联合派出督导组，赴相关重点省份和企业、港口开展能源保供稳价工作督导。此外，有关部门要求完善燃煤电厂安全存煤制度，降低旺季电厂存煤标准，守牢7天存煤安全底线。

今年以来，火电因高煤价陷入成本倒挂发电困境，电价改革持续推进。华泰证券王玮嘉指出，除了电价本身带来的业绩弹性，火电在新型电力系统中存在的必要性也逐渐被广泛接受，更重要的是电力作为最重要生产要素可以获得价值回归。我国电力板块在ROE相当甚至更高的情况下，估值较欧美港折价显著，整体板块有望迎来重估。

公司方面，华能国际（600011）、国投电力（600886）等均为国内火电龙头企业。

新能源车拉动电池级铝箔需求、全年供应或存在缺口

华北铝业总经理高景忠近日在中国汽车新材料应用高峰论坛上表示，随着新能源汽车市场迅速发展，电池级铝箔需求旺盛。从去年开始，宁德时代正在和公司商谈未来几年的铝箔供货协议。目前，宁德时代要求公司每个月提供3000吨，公司产能暂时还跟不上。

电池级铝箔主要用于锂电池正极集流体。据中泰证券测算，若按照每GW对应400吨铝箔计算，预计2021年全年锂电铜箔需求量为17万吨，而全年预测供应量为16.7万吨，供应存在缺口。此外，未来钠离子电池即将投产，将极大促进铝箔需求。

常铝股份（002160）目前电池铝箔月产能约为350至400吨，主要客户包括国轩高科、比亚迪等；

万顺新材（300057）上半年电池铝箔销量635.65万吨，同比增长504.93%。

国际锆英砂大厂大幅上调产品报价、锆英砂价格望突破历史高点

据报道，国际领先的优质锆英砂生产商PYX资源有限公司（NSX:PYX）日前宣布，其优质锆英砂今年将进行第四次涨价。新价格立即生效，将上涨555美元至2305美元/吨。自2021年初以来，该公司在4次单独涨价的基础上，将其价格提高了910美元/吨。

最近，力拓因安全问题关闭了其在南非的理查兹湾矿业公司，此外中国和世界其他地区对锆英砂日益增长的需求，导致全球优质锆英砂的供应压力加大，促使价格上涨。PYX今年已经在3月、5月和6月实施了三次涨价。由于新冠疫情后中国经济开始反弹，导致中国对优质锆英砂的需求增加，加上南非的供应问题以及中国锆英砂的低库存水平等原因，中国锆英砂供不应求。

西部证券认为，在下游需求景气度确定以及上游供给疲软、新增产能有限的情况下，锆英砂供不应求的局面很难缓解。预计2021、2022年、2023年将出现1.26、3.66、3.36万吨的供给缺口。随着需求持续扩张，考虑到新投产矿山入选品位持续降低，锆英砂有望迎来新一轮上行周期。从供需平衡角度看，随着供应缺口逐步扩大，锆英砂价格有望突破历史高点。

东方锆业（002167）公司已经形成了完整的全品类锆行业产业链，目前拥有锆英砂产能为3万吨/年。

盛和资源（600392）旗下文盛新材主营锆钛制品的研究、开发、生产和销售，主要产品为锆英砂、钛精矿、金红石等。

开工收紧供应低位需求旺盛 兰炭价格暴涨

百川数据显示，9月18日兰炭价格继续走高，上涨0.98%。兰炭9月以来涨幅26.13%，今年涨幅达239.83%，近一年累计涨幅高达342.66%（从600元/吨到2056元/吨）。9月19日至21日因为中秋节假期，百川数据没有更新。

受榆林能耗双控政策影响，兰炭厂家开工收紧，供应低位。上游煤炭需求旺盛，价格持续向好，兰炭成本支撑走强。下游电石供应延续紧张，价格稳中有涨。预计兰炭市场短期内依旧向好。

A股公司中，北元集团（601568）位于陕西省榆林市，是我国最大的兰炭生产基地。公司已建立起盐矿开采、兰炭的生产、生石灰的烧制、发电、电石生产、离子膜烧碱制备、电石法聚氯乙烯制备、水泥生产制备等较为完整的煤化工产业链。

中泰化学（002092）拥有兰炭产能120万吨/年。

蔚来发布高速换电布局计划 四大都市圈网络即将建成

据报道，蔚来发布高速换电网络布局计划：2022年春节前，五纵三横四大都市圈高速换电网络即将建成。五纵为G1京哈高速、G2京沪高速、G5京昆高速、G15沈海高速；三横为G30连霍高速、G50沪渝高速、G60沪昆高速；四大都市圈为京津冀、长三角、大湾区、成渝。

A股相关概念股主要有科大智能（300222）、山东威达（002026）等。

重大投资

奥克股份：拟投建奥克西部总部、二氧化碳综合利用项目

奥克股份(300082)9月21日晚间公告，公司近日与成都新材料产业功能区管委会签订《项目投资协议书》，协议约定公司拟在成都新材料产业功能区建设奥克西部总部、二氧化碳综合利用项目，其中一期项目预计投资10.5亿元，二期项目预计投资21亿元。同时，公司拟与深圳市研一新材料有限责任公司共同出资3亿元成立四川奥克锂电新材料有限公司作为项目实施主体。

华盛昌：拟4亿元投建智能传感测量仪研发生产项目

华盛昌(002980)9月21日晚间公告，公司拟与惠州潼湖生态智慧区管理委员会签署《华盛昌智能传感测量仪研发生产项目投资建设协议书》，投资建设华盛昌智能传感测量仪研发生产项目，项目建成后将主要生产经营包括但不限于数字万用表、数字钳形表、电力测试器、红外热像仪、红外测温仪、激光测距仪、空气质量检测仪、红外人体测温仪等各类多功能测量仪器的研发生产和销售。项目计划投资总额为4亿元。

嘉泽新能：拟3.2亿元投建100MWp平价复合光伏项目

嘉泽新能(601619)9月21日晚间公告，公司计划投资建设100MWp平价复合光伏项目，项目名称为宁夏嘉泽同心县韦州镇100MWp平价复合光伏项目，项目总投资约3.2亿元。

学大教育：拟在绘本馆领域成立合资公司

学大教育(000526)9月21日晚间公告，公司之全资子公司北京学大信息技术集团有限公司拟与北京物灵科技有限公司签署《合资协议》，双方将共同出资设立合资公司，作为双方在绘本馆领域的业务经营和综合管理平台。标的公司的注册资本为1000万元，其中学大信息以现金出资700万元。

凤凰光学：拟收购国盛电子及普兴电子部分或全部股权22日起停牌

凤凰光学(600071)9月21日晚间公告，公司拟筹划以发行A股股份的方式购买中电科半导体材料有限公司等股东持有的南京国盛电子有限公司及河北普兴电子科技股份有限公司的部分股权或全部股权。公司股票自9月22日开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。

股东回购

昭衍新药：拟400万元至800万元回购股份

昭衍新药(603127)9月21日晚间公告，公司拟不低于400万元，不高于800万元回购股份，回购价格不超过219元/股，回购的股份拟用于北京昭衍新药研究中心股份有限公司员工持股计划。

腾讯控股：21日耗资1.03亿港元回购23万股

腾讯控股在港交所公告称，9月21日回购23万股股份，耗资1.03亿港元。

大股东增减持

中国电信：控股股东中国电信集团拟增持不少于40亿元

中国电信(601728)9月21日晚间公告，公司控股股东中国电信集团有限公司计划自9月22日起十二个月内择机增持公司股份，拟增持金额不少于40亿元，此次增持未设置价格区间，中国电信集团将基于对本公司股票价格的合理判断，根据本公司股票价格波动情况及资本市场的整体趋势，逐步实施增持计划。

人福医药：实控人、董事长拟合计增持2000万元至4000万元公司股份

人福医药(600079)9月21日晚间公告，公司实际控制人艾路明、董事长李杰先生于公告披露之日起6个月内，以自有资金通过上交所交易系统（包括但不限于集中竞价和大宗交易）增持公司股份，增持金额合计不低于2000万元，不超过4000万元，其中艾路明计划增持金额不低于1000万元，不超过2000万元，李杰计划增持金额不低于1000万元，不超过2000万元，增持计划不设价格区间。

三友医疗：股东拟减持不超5.21%股份

三友医疗(688085)9月21日晚间公告，股东泰格盈科、盈科恒通、盈科盛鑫、盈科盛达、盈科盛隆和盈科盛通因自身资金需要，拟通过集中竞价交易和大宗交易的方式减持其所持有的公司股份合计不超过1071万股，拟减持股份占公司总股本的比例为5.21%。泰格盈科、盈科恒通、盈科盛鑫、盈科盛达、盈科盛隆和盈科盛通均由盈科创新资产管理有限公司担任基金管理人，六者构成一致行动关系。

金风科技：股东和谐健康拟减持不超5%股份

金风科技(002202)9月21日晚间公告，持股12.5048%的公司股东和谐健康保险股份有限公司-万能产品（简称“和谐健康”）计划自3个交易日后的6个月内以集中竞价和大宗交易方式合计减持公司股份不超过2.11亿股（占公司总股本的5%）。

百亚股份：股东重望耀暉等拟合计减持不超10%股份

百亚股份(003006)9月21日晚间公告，股东重望耀暉、温氏投资及其一致行动人齐创共享、铭耀资产拟减持公司股份，其中，重望耀暉拟减持公司股份不超过6%，温氏投资及其一致行动人齐创共享拟合计减持公司股份不超2%，铭耀资产拟减持公司股份不超过2%。

股权变更

天目湖：控股股东拟向溧阳城发转让11.61%公司股份

天目湖(603136)9月21日晚间公告，公司控股股东孟广才拟向溧阳市城市建设发展集团有限公司转让其持有的2163.47万股（占公司总股本的11.61%）公司股份，转让价款为4.32亿元，转让价格为19.98元/股。此次权益变动未导致公司控股股东、实控人发生变化。

浩丰科技：实控人拟向华软实业转让15%股份 公司控制权将发生变更

浩丰科技(300419)9月21日晚间公告，公司控股股东、实控人孙成文将以协议转让的方式向北京华软鑫创实业发展有限公司（简称“华软实业”）转让其直接持有的公司5518万股股份（占上市公司总股本的15.0046%），转让价格为10.88元/股，转让价款总额为6亿元。此次交易涉及的股份转让交割完成后，华软实业成为公司的控股股东，王广宇将成为公司的实控人。

合力科技：实控人等拟合计转让11%公司股份

合力科技(603917)9月21日晚间公告，公司控股股东、实控人施良才、樊开曙、施元直、施定威、蔡振贤、贺朝阳及公司持股5%以上股东杨位本拟通过协议转让方式向中青基金和岱熹投资合计转让公司股份1724.8万股（占公司总股本的11%），此次协议转让的主要目的是为了优化公司股东结构，提高业务协同。此次权益变动不会导致公司控股股东、实控人发生变化。

重要公告

国安达：受疫情影响 可能导致公司无法按时完成客户订单

国安达(300902)9月21日晚间公告，公司位于厦门市集美区灌口镇后山头路39号，处于本次疫情管控区域。受疫情影响，导致公司部分员工无法正常上下班、员工商务出行因疫情受到限制、供应商无法及时供给物料、产品无法正常产出及运送给客户等，严重影响公司产品生产进程，可能导致公司无法按时完成客户订单。目前疫情尚未完全得到控制，公司无法准确预估各地区可恢复正常运营的时间，故暂无法预测本次疫情对公司生产经营、财务状况和经营成果的影响程度。

华宇软件：实控人邵学因涉嫌单位行贿被刑事拘留

华宇软件(300271)9月21日晚间公告，9月18日，公司收到北京市监察委员会《解除留置通知书》，主要内容为：决定对被调查人邵学解除留置措施。同时，公司了解到邵学家属收到北京市海淀区人民检察院《拘留通知书》，主要内容为邵学因涉嫌单位行贿，于9月18日被刑事拘留。此外，目前发现有子公司原高管近日被有关部门采取刑事强制措施。当事人曾任子公司北京华宇信息技术有限公司高管，目前已不再担任管理职务。

凯莱英：首次公开发行H股获中国证监会批复

凯莱英(002821)9月21日晚间公告，公司近日收到证监会批复，证监会核准公司发行不超过49,23.88万股境外上市外资股，每股面值人民币1元，全部为普通股。完成本次发行后，公司可到香港交易所主板上市。

司尔特：拟就开发磷矿资源等签订合作框架协议

司尔特(002538)9月21日晚间公告，公司拟与融捷投资控股集团有限公司、中航信托股份有限公司签订合作框架协议，就合作开发磷矿资源、合资生产磷酸铁和磷酸铁锂产品等相关合作内容进行约定。

普利制药：与Celsion公司签订DNA疫苗相关合作协议

普利制药(300630)9月21日晚间公告，公司于近日与美国生物制药Celsion公司签署了关于DNA疫苗的相关合作协议，普利制药将为Celsion公司生产DNA疫苗的临床批样品以及在该产品获得批准使用的商业批供货。DNA疫苗的原理是将编码抗原蛋白质的DNA做成疫苗，输入人体并在体内表达抗原，诱导人体产生免疫应答，从而使接种者获得相应的免疫保护能力。另外，公司注射用比伐芦定近日获得英国药品和健康产品管理局（MHRA）上市许可。

天邦股份：拟向通威股份出售猪饲料公司部分股权并开展战略合作

天邦股份(002124)9月21日晚间公告，公司拟向通威股份(600438)出售猪料子公司部分股权并进行长期饲料供应战略合作。交易标的为安徽天邦49%股权、安徽生物49%股权、盐城天邦51%股权、南宁艾格菲51%股权，蚌埠天邦51%股权，湖北天邦51%股权，东营天邦51%股权，交易总额为1.91亿元。

海顺新材：明年望实现1000万平方以上铝塑膜的销售

海顺新材（300501）在公司业绩说明会上表示，公司近年来一直在关注锂电池铝塑膜的发展，并积极进行技术储备，公司2018年左右申请了相关专利。2020年公司重新制定发展战略，并于2021年成立全资子公司浙江海顺新能源材料有效公司，布局铝塑膜产能。

公司根据产品和订单的不同，产能释放也会有所不同。铝塑膜在明年争取实现1000万平方以上的销售。高阻隔易揭片材方面目前订单储备大约6000多万元/年，希望明年能实现一个亿以上的销售。一体化材料预计2023年投产。

长青股份：公司麦草畏的产能利用较为饱满

长青股份（002391）在互动平台表示，公司麦草畏的产能利用较为饱满，在2021年种植季，拜耳第三代转基因大豆Intacta 2 XTend在巴西上市，标志着巴西正式开始种植抗麦草畏的转基因作物。

公司麦草畏原药已取得在巴西的正式登记，目前正进行麦草畏制剂的联合登记，公司麦草畏产品尚未在巴西销售，公司看好抗麦草畏作物在巴西的推广将带来的麦草畏产品在巴西的销售前景。

卓越新能：子公司厦门卓越受疫情影响9月19日起临时停产

卓越新能(688196)9月21日晚间公告，受疫情影响，全资子公司厦门卓越生物质能源有限公司于9月19日起临时停产，具体恢复正常生产经营时间将根据当地政府要求作出安排。厦门卓越位于厦门市同安区，系公司全资子公司，其主营业务是生物柴油的生产，目前占公司生物柴油产量的25%。此次停产不影响公司出口订单的履行。目前公司及其他子公司生产经营正常。

鼎龙文化：公司目前正在筹划非公开发行股票

鼎龙文化(002502)9月21日晚间披露异动公告，经核实，公司目前正在筹划非公开发行股票事项，但非公开发行股票方案尚未确定，该事项尚存在不确定性。除上述非公开发行股票事项外，公司、控股股东及实际控制人不存在其他关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。

复星医药：控股子公司获美国FDA药品临床试验批准

复星医药(600196)9月21日晚间公告，公司控股子公司Novelstar收到美国FDA（即美国食药监局）关于同意NS012用于治疗慢性心力衰竭进行临床试验的函。

Novelstar拟于近期条件具备后于美国开展该新药针对上述适应症的BA（相对生物利用度）临床试验。该新药为本集团（即本公司及控股子公司/单位，下同）自主研发的改良型新药，拟用于治疗慢性心力衰竭。

吉翔股份：公司内部已完成复工复产准备工作

吉翔股份(603399)9月21日晚间披露子公司尾矿库溢流井故障事故的进展：目前，公司内部已完成复工复产准备工作，具备生产条件。公司正与上级主管部门沟通办理复工复产相关审批手续。待上述手续完成后可安排恢复生产。此次事故预计会对公司生产经营及经营业绩产生影响，具体停产时间和损失影响尚待进一步核实测算。

ST中天：因涉嫌信披违法违规 遭证监会立案

ST中天(600856)9月21日晚间公告，公司于9月18日收到中国证监会《立案告知书》“因涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，2021年9月1日，我会决定对你单位立案”。

中国广核：大亚湾核电站安全运营10000天 累计供电超3800亿度

记者从中国广核(003816)获悉，截至2021年9月21日，大亚湾核电站已实现安全运营10000天，累计供电超3800亿度，等效减排效应相当于种植近90万公顷森林。大亚湾核电站位于深圳市大鹏半岛，拥有两台百万千瓦级压水堆核电机组，于1987年8月7日正式开工建设，1号、2号机组先后于1994年2月1日、5月6日投入商运，作为我国大陆首个百万千瓦级商用核电站，实现了我国核电高起点起步。

今日召开股东大会

(000595)宝塔实业、(000917)电广传媒、(001212)中旗新材、(002191)劲嘉股份、(002611)东方精工、(002758)浙农股份、(002781)奇信股份、(002829)星网宇达、(002852)道道全、(002969)嘉美包装、(300009)安科生物、(300162)雷曼光电、(300302)同有科技、(300383)光环新网、(300390)天华超净、(300406)九强生物、(300452)山河药辅、(300558)贝达药业、(300630)普利制药、(300666)江丰电子、(300716)国立科技、(300868)杰美特、(300912)凯龙高科、(301046)能辉科技、(600070)浙江富润、(600255)鑫科材料、(600257)大湖股份、(600259)广晟有色、(600418)江淮汽车、(600502)安徽建工、(600804)鹏博士、(600996)贵广网络、(601877)正泰电器、(601901)方正证券、(603306)华懋科技、(603337)杰克股份、(603505)金石资源、(603681)永冠新材、(603808)歌力思、(603955)大千生态、(605318)法狮龙、(688356)键凯科技、(688358)祥生医疗、(688390)固德威、(688516)奥特维、(688595)芯海科技、(688597)煜邦电力

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