12.4

       首先看到新华制药的涨停，跟新诺威一样有咖啡因产能，年产9000吨，除了咖啡因涨价的信息之外，还有复方磺胺甲噁唑片一致性评价提升。盘后新华制药互动问答说咖啡因价格随行就市，产能利用率在80%，占营业额的8%前三季度差不多是4个亿数据对得上。从这些公开的信息看新华制药的咖啡因涨价带来的业绩增长是有谱的，那剩下的估值问题就交给市场了= =新诺威同理，不过两个放一起来比较是新华制药更划算。炒情绪没啥空间，炒业绩增长带来的重估的话还是有的炒吧。

       指数涨得好，涨停数量不如前几天，跌停数量又比前几天来得多。可以看出来资金流向，权重，低pe系列，代表的板块有煤炭、电力、港口。

       煤炭跟绿电板块特别是海风电站前面几波都是走正相关的 独家解读：下水煤长协基准价700元/吨 每月一调 长协价格占比最大的中国神华首当其冲，冀中能源前面是几波都是柚子先锋的地位， 光伏电站又叠加了上游竞争降价的刺激，更有中国能建荡气回肠的拉涨停，这两个地方的板块效应是最好的。那风光电站，看了一下已经反弹了一大波了，隆基官网降价出来太阳能就涨停了，但是比较不好的是作为绿电站估值锚的长江水电之前已经跌破位了，感觉绿电站有点难打开空间。参与的话手法应该是趋势低吸，建议参与的标的是煤炭里边的冀中能源，还有中国能建。

       港口板块

宁波舟山港外贸进出口集装箱港口收费目录清单公示中提到装卸费上涨10%，被业内人士解读为港口行业拐点的先兆。12.2 16.17财联社推送了这则消息，在12.3开盘宁波港竞价大单一字板，上港集团涨停开盘炸板回封，另有招商港口和天津港封住涨停。

        在此之前，周五的大盘是在情绪题材退潮的背景下，指数向好，个股集体表现的情况下，有个利好刺激同时是低位低pe而被资金聚焦，可以参考的是海天味业涨价带来食品调味企业的一波小幅反弹。那单从涨价驱动这个角度来看短期持续上涨的动力不足，不适合短炒。

       看到推送的消息上有说行业内人士解读为，行业拐点的显现，那假设是行业拐点的显现，那是一个较为长期的行情， 并不急于一时的追涨，那转而是进入跟踪后续行业的所表现出来的各种信息进行判断，以及后续年报出来之后各大公司的解读，那关注的时间点是在年报或者新消息出来之后，再作判断。

       本来今天想写一篇港口的历史经验的，但是回想起来涨的有持续性的时刻都是自贸区相关的地图炒作，以上海自贸区为顶点后面一次比一次弱，后续的炒作看的是长三角地区的两家，一个是宁波港一个是上港集团，并不是很看好。看港口的话，那不如是看航运系列的，利润会更好。

       稀土

       四家稀土只有五矿稀土收红， 其他几家都是收绿，可能跟某些消息有关，另外下周要召开稀土新材料产业上下游座谈会，主题是“打造共生共赢稀土生态圈”。

       题材方面依旧有edr之流延续热度，氢能源如果也当题材来看的话，板块整体回调之下还有京城股份的三连板延续热度。盘面上看着哪哪都好，但是不知道下手的方向在哪，重新审视了一下氢能源，如果想走起来的话得成为一条新的主线，目前来看有消息刺激，但是时间跨度太长了，目前就看到出消息为止。

       普涨格局之下，之前没涨的哪哪都好，看到别人涨停赚钱不要心急，等待合适自己的机会出现即可。涨指数并不是啥好事，涨多了有指数回调的风险；平平淡淡的结构行情才是比较理想的。

      今天没啥新发现了还有啥新思路明天再写！