会议要点

1、欧洲新能源客车市场现状与趋势

· 欧洲新能源客车需求自2019年达到高点后，受疫情影响在2020年至2022年出现下滑，但在2023年迎来复苏，销售量达到31000台。

· 客车市场分为市内公交车(CD bus)、城际公交车(In the city bus)和远途客车(coach)，其中市内公交车对新能源客车需求最旺盛。

· 新能源客车在2023年占总需求的近一半，其中纯电动车占新能源客车的约20%，而氢燃料车占很小一部分。

2、欧洲新能源客车市场细分与需求

· 市内公交车(CD bus)需求占欧洲客车总需求的一半，而城际公交车(In the city bus)和远途客车(coach)需求则分布较为平均。

· 纯电动车在市内公交车领域有较大潜力，而在城际和远途客车领域，新能源化趋势相对较慢。

3、欧洲新能源客车市场政策与补贴

· 欧洲政府政策对新能源客车市场影响显著，提供大量补贴以促进电动化。

· 各国电动化目标明确，如丹麦哥本哈根计划到2025年实现100%纯电动公交车队，西班牙马德里到2027年实现33%零排放公交车队。

4、欧洲新能源客车市场中国车企表现

· 中国车企在欧洲新能源客车市场的份额约为30%，比亚迪和宇通是市场的主要参与者。

· 比亚迪在多个欧洲国家有业务分布，特别是在北欧和英国市场表现突出。宇通在北欧市场占据主导地位，并且在意大利市场有显著增长。

5、欧洲新能源客车市场盈利性分析

· 欧洲新能源客车的平均售价约为45万欧元，中国车企的售价通常低于欧洲本土车企。

· 中国车企在国内市场的生产成本较低，出口至欧洲的利润空间较大。而在欧洲本地生产的中国车企，其制造成本与欧洲车企相近，但通过本地化运营能够提供更具竞争力的售价。

6、欧洲新能源客车市场挑战与机遇

· 中国车企在进入欧洲市场时面临法规、本地化运营、政策支持等挑战。

· 东欧市场由于价格敏感度高，成为中国车企容易取得突破的区域。而在西欧和北欧市场，中国车企需要更多的本地化投入和策略调整。

Q&A

Q：自2020年以来欧洲新能源客车需求的变化趋势是怎样的？

A：自2019年达到销售量最高点33000辆后，由于疫情影响，2020年至2022年欧洲新能源客车需求出现大幅下滑，2020年降至26700辆，2021年为27300辆，2022年达到最低点25600辆。然而，2023年市场表现出强势复苏，销售量回升至31000辆。

Q：欧洲新能源客车的分类及其能源需求有何不同？

A：欧洲新能源客车主要分为三类：市内公交车（CD bus）、城际客车（intercity bus）和长途客车（coach）。这些分类基于行驶里程和使用环境的不同，导致能源需求也有所差异。在市内公交车领域，电动车和氢燃料可以完全替代其他能源。而在城际客车中，大部分需求仍然依赖于压缩天然气（CNG）和天然气。

Q：2019年和2023年欧洲新能源客车的具体销售分布是怎样的？

A：2019年，欧洲新能源客车总需求为33000辆，其中市内公交车（CD bus）为16000辆，城际客车（intercity）为8100辆，长途客车（coach）为9100辆。到了2023年，总销售量为31000辆，市内公交车（CD bus）销售量为15100辆，城际客车（intercity）为9680辆，长途客车（coach）为6190辆。

Q：新能源电动化在不同细分市场中的潜力和趋势是什么？

A：新能源电动化在城市公交（City Bus）市场中具有最大的潜力，预计1.5万台将是新能源电动化的主要突破点。相比之下，城际公交（Coach）和长途客车（CT8）的电动化趋势不会像城市公交那样快。目前电动车主要用于城市内部，因为它们无法满足长途需求，除非建立中途充电系统。招投标通常包括车辆、场站建设以及充电补能系统的供应。目前，招投标主要集中在城市公交，但预计到2026年，Coach和ECCD bus等车型将逐渐出现在市场上。

Q：整车厂与充电桩厂合作的行业趋势如何？

A：整车厂与充电桩厂合作进行打包销售，以满足欧洲市场的招标需求，这是一种新兴的行业趋势。

Q：新能源客车的产品性能和未来规划如何？

A：目前，新能源客车在续航里程上存在不足，例如，柴油车一次加油可行驶约500公里，而电动车尚未达到这一水平。然而，国内外的领先车企，如宇通、比亚迪、奔驰和MBN，都在研发下一代电动客车，预计这些新车型将能够实现500公里以上的行驶里程，减少中途充电的等待时间。

Q：新能源客车的渗透率及其历史趋势是怎样的？

A：截至2023年，新能源客车（包括混动、CNG、纯电和燃料电池车）的渗透率接近一半，其中纯电车型占总数的约20%。从2012年到2023年，纯电车型的增长最为显著，而天然气车型在2018年开始上升，到2020年达到顶峰后开始下降。混动车型在2022年经历了大幅下滑，但在2023年又有所上升。燃料电池车型的市场份额仍然很小，主要因为价格较高。整体来看，纯电车型的表现最好，从2018年的500台增长到现在的6000台，增长了十多倍。预计这一趋势将继续，因为招投标情况显示纯电车型的需求仍然强劲。

Q：欧洲新能源客车市场的政策驱动因素及其对运营商全生命周期成本的影响有哪些？

A：欧洲新能源客车市场主要受政策导向影响，政府补贴在电动化转型中起到关键作用。例如，欧盟提供补贴以降低纯电动车与柴油车之间的采购成本差异。运营商在考虑全生命周期成本时，会评估采购成本、司机成本、运维成本等，其中电动车在运维成本上较柴油车有显著优势，因为电动车维护简单，零部件更少。此外，电力消耗成本因充电时间和能源来源不同而异，智能充电管理系统有助于降低电力成本。在没有政府补贴的情况下，电动车与柴油车的成本平衡大约在第七到第九年实现，但随着政策支持和运维成本优势，这一平衡可能在第五年就能达到。

Q：不同欧洲城市在新能源客车替换方面的具体要求和时间表是什么？

A：不同欧洲城市对于新能源客车的替换要求和时间表各异。例如，伦敦计划在2034年将所有客车车队替换为纯电动车，而哥本哈根则要求在2025年实现100%的纯净车队。西班牙马德里的目标是在2027年达到33%的零排放车辆，芬兰要求在2025年有30%的纯电动车，而阿姆斯特丹则要求在2025年全部替换为纯电动车。这些目标反映了北欧和西北欧地区在电动化方面的积极进展。替换过程可能会有年度变化，如某一年替换数量较多，而另一年可能较少。整体而言，德国、英国和法国等国家也在逐步增加对纯电动车的需求。

Q：运营商在考虑电动车采购时，除了全生命周期成本外，还会考虑哪些因素？

A：运营商在考虑电动车采购时，除了全生命周期成本外，还会考虑包括环境、社会和公司治理（ESG）因素在内的多个维度。这涉及到电动车的整个生产环节，包括电池护照等。电动车的采购成本、司机成本、运维成本是主要考虑因素。电动车的维护保养相对简单，且电力消耗成本因时间和能源来源而异。智能充电管理系统可以帮助运营商在电力成本较低的时段进行充电，从而降低运营成本。此外，柴油价格的波动也是运营商需要考虑的因素之一。在政策支持下，电动车的经济效益可能在第五年就能实现收支平衡。

Q：欧盟关于商用车零排放的政策进展如何？

A：欧盟已经确定了关于商用车零排放的政策，该政策在2023年提出，并在4月11日或19日（具体日期不详）经过讨论后确定。根据该政策，到2030年，所有CDS（城市客车）中90%必须是纯电动的。

Q：去年（2023年）纯电动车型的需求量大概是多少？

A：在2023年，纯电动车型的需求量大约是6000台，其中CD bus的量几乎占据了全部，因为目前城市客车和其他类型的车辆相比，纯电动车型的占比非常高。

Q：根据当前的发展趋势，到2030年，CDS纯电动车型的需求量是否有翻倍的增长空间？

A：从政策端来看，CDS纯电动车型的需求量确实有翻倍的增长空间。此外，招投标信息显示，未来两三年将有更多确定的订单，这将进一步推动需求增长。

Q：2024年欧洲新能源客车的需求量预计会是多少？

A：2023年，整个欧洲（包括英国）的新能源客车需求为1万台，其中英国占1500台，其他地区约为8500台。2024年第一季度的招投标数量已经接近4000台，显示出需求的持续增长。

Q：从招投标到实际交付的周期是怎样的？

A：招投标后，实际交付通常在一年半到两年半之间进行。例如，2023年实际交付的纯电动新能源车大约是6000多台，这些交付主要是基于2021年和2022年的招投标。2021年的招投标量约为5000台，而2022年为6500台。

Q：2023年第一季度的招投标数量相比去年有何变化？

A：2023年第一季度的招投标数量相比去年有翻倍的增长。标书数量从2022年的150个增加到500个，涉及的车辆数量也大约翻了两倍，从2300台增加到4000台左右。

Q：欧洲新能源客车市场的交付流程是怎样的？

A：欧洲新能源客车市场的交付流程包括招投标、准备标书、出结果、生产流程、交付以及后续的SAT（Set is on the side）环节。招投标信息会在欧盟招商部或各城市单独公布，企业会评估中标概率。准备标书到出结果大约需要半年时间，例如1月份投标，7-8月份得到结果。比亚迪的生产流程大约需要10-14个月，快的话8个月，慢的话可能超过一年。交付后，还会有一个SAT环节，包括尾款支付、配置确认、本地加装系统等，这个过程大约需要三个月。因此，从招投标到交付，如果已有中标项目，可能一年内完成；如果项目刚开始，可能需要两年时间。

Q：欧洲新能源客车市场的需求量和主要车企的中标率如何？

A：2023年欧洲新能源客车的需求量大约为1万台。主要车企包括波兰车企、比亚迪、宇通、美赛德斯奔驰、Video和沃尔沃等。2022年，波兰车企销售了2188台电动车，占11.5%的市场份额，排名第一。比亚迪整车出口加上与英国车身厂ADL的合作，共计约3500台，如果合并计算，则市场份额最大。宇通销售了1600台，占8.4%。美赛德斯奔驰销售了1430台纯电动车。Video和沃尔沃分别销售了1187台和1185台。这些主要车企的市场份额加起来超过了70%。这些数据是基于2012年到2023年的总销量。

Q：欧洲新能源客车市场的现状如何，以及中国车企在其中的表现？

A：欧洲新能源客车市场目前呈现出多元化的竞争格局。比亚迪在市场中扮演着重要角色，其在2023年的交付量为830台，其中AD5车型占一半。MN（可能指MN品牌，未明确）在2023年的增长迅速，交付了770台车，相比之前12年的1187台有显著提升。宇通在2023年的交付量为483台，主要分布在英国和北欧国家，但在德国和法国尚未有销量。比亚迪的分布则更为广泛，包括北欧、荷兰、法国、东欧和南欧。中通在罗马尼亚市场表现突出，去年销售了400台车。中国车企在欧洲市场的份额大约为30%，其中比亚迪和宇通是主要玩家，而中通和金融在南欧和东欧市场有发展潜力。

Q：关于宇通2023年在欧洲的交付量，是否有统计口径上的差异？

A：宇通在2023年的交付量存在一些统计口径上的差异。与会者提到的483台是基于注册量的数据，而与会者提到的700台可能是基于交付量的数据。这种差异可能源于统计方法的不同，如注册量与实际交付量之间的时间差，或者是因为宇通在欧洲没有车厂和团队，其交付流程可能包括与代理商和本地运营商的沟通环节。因此，具体的交付量可能需要根据实际注册量来确认。

Q：中国车企在2023年的市场份额是否有所提升，以及未来在欧洲市场的发展前景如何？

A：中国车企在2023年的市场份额大约为30%，与之前几年相比保持稳定。与会者提到，中国车企在2023年的交付量大约为1800台，占当年欧洲市场六千多台交付量的近三分之一。关于未来的发展，与会者没有提供具体的预测数据，但提到了中国车企在各个地区的招投标情况，暗示中国车企在欧洲市场仍有一定的增长潜力和发展空间。

Q：2023年西欧地区新能源客车的招投标情况如何？

A：2023年西欧地区的招投标总量为3000台车，涉及的国家包括德国、卢森堡、奥地利、荷兰、比利时和卢森堡等。在荷比卢地区，与会者所在的企业中标了500台车。NBAN曼中标700台，奔驰428台，VDL不确定soria最多722台。此外，还有几百台车的结果尚未出炉。

Q：比亚迪在2023年的欧洲市场表现如何？

A：比亚迪在2023年在欧洲市场的表现显著，总共投入了约2000台车，并在不同地区中标。在北欧地区，比亚迪中标了182台车，而宇通中标了500台。在意大利市场，比亚迪中标了646台车，成为该市场的主要参与者之一。在西班牙市场，比亚迪中标了101台车。而在英国市场，比亚迪中标了431台车，是该市场的重要竞争者。

Q：宇通在2023年的欧洲市场表现及其未来的增长潜力如何？

A：宇通在2023年在北欧市场表现强劲，中标了500台车，占据了霸主地位。在南欧和英国市场，宇通也有很大的增长潜力。与会者预计，宇通在2023年的交付量可能在700台以上，相较于2022年的500台，呈现出明显的增长趋势。宇通在北欧市场还有很大的上升空间，并且在南欧地区可能会成为比亚迪的主要竞争对手。

Q：中国车企在欧洲新能源客车市场的远期份额预测如何？

A：根据与会者的预测，中国车企在欧洲新能源客车市场的份额有望保持在30%以上，并且有可能超过这一比例。如果欧盟没有采取任何制裁措施，如增加关税或出台更多ESG法案，中国车企的份额可能会在30%到40%之间。在东欧市场，中国车企的份额可能会超过50%，尤其是在电动车价格与柴油车价格接近的情况下。与会者还提到，比亚迪正在尝试与当地车企合作，采用提供底盘或关键部件的模式，以避免直接面对当地政府的挑战。此外，东欧市场在2023年的招标中大约有1000台车，预计这一数字将会快速增长。

Q：为什么商用车在欧洲新能源市场是更好的选择？

A：商用车在欧洲新能源市场是更好的选择，因为政府在考虑民众支持度和可行性时，商用车更符合这些条件。例如，罗马尼亚政府对一款价格为2万欧元的电动车提供1万欧元的补贴，而在荷兰，类似的补贴仅为2950欧元。此外，私家车的补贴效果并不明显，因为缺乏相应的电动车基础设施。商用车则更容易管理，如公交车，它们有固定的路线和充电站，使得投资更有可能在可预见的未来实现目标。

Q：中国车企在进入欧洲市场时面临的主要壁垒是什么？

A：中国车企在进入欧洲市场时面临的主要壁垒包括：西欧每个国家都有自己的法规，如德国除了欧盟的ECE标准外，还有本地的VDV测试，这对国内车企来说是一个挑战。荷兰等国家对电动车有前沿的技术要求，如自动驾驶、辅助驾驶、司机盲点监测等，这些已成为必须项。需要有本地团队接收信息并持续跟进，包括与本地检测机构合作。北欧市场对环境、可持续性、政府公信力等方面有较高要求，这通常是中国车企的弱点。中国车企在供应链透明度方面可能得分较低，这会影响其在ESG评估中的得分。

Q：比亚迪在欧洲市场的表现如何，以及中国车企在追赶速度上的理解是怎样的？

A：比亚迪在欧洲市场的表现相对较好，尤其是在西欧市场。比亚迪为了进入德国市场，准备了两年时间，专门组建了本地团队来满足当地的法规和技术要求。这表明中国车企在追赶速度上需要投入大量时间和资源，包括本地化策略、技术研发和合规认证，以适应不同市场的特定要求。

Q：中国企业在欧洲新能源客车市场的表现和挑战是什么？

A：中国企业在欧洲新能源客车市场面临不同的挑战和机遇。在北欧，由于代理模式较为清晰，企业可以通过与当地代理合作，利用他们的报告和数据来提升企业的ESG（环境、社会和治理）表现，从而更容易获得市场份额。然而，在南欧，由于语言和文化差异，以及对本地化运营数据的重视，中国企业可能面临更大的困难。东欧市场则更注重价格因素，因此中国企业可能更容易取得突破。西欧市场则需要本地团队的支持，这对中国企业来说是一个较大的挑战。总体来说，中国企业在欧洲市场的本地化和团队建设方面还有待加强。

Q：欧洲新能源电动客车的平均售价是多少，中国车企与海外车企的价格差异如何？

A：在欧洲，12米长的电动客车的平均售价大约在45万欧元左右，不同地区略有差异，如北欧和西欧大约在42万到48万欧元之间，南欧稍贵，而东欧则在30万欧元左右。中国车企如比亚迪在欧洲的售价大约在35到36万欧元，如果在当地生产，成本也是35万欧元，而卖给欧洲分公司的价格是45万欧元，毛利大约在10万欧元，约25%。相比之下，欧洲本土车企的制造成本估计在25万到35万欧元之间，售价则在49万欧元左右，制造利润率大约为25%。

Q：欧洲本地车厂的制造成本大概是多少，与比亚迪等中国车企的利润差异主要体现在哪些方面？

A：欧洲本地车厂的制造成本估计在25万到35万欧元之间，售价约为49万欧元，制造利润率大约为25%。与比亚迪等中国车企相比，除了制造利润之外，欧洲车企还需要考虑运营费用，如人员成本、投标和市场运营等。例如，比亚迪在欧洲分公司有约600名员工，这些运营成本也是利润差异的一部分。此外，渠道利润也是影响最终售价和利润的一个因素。

Q：欧洲新能源客车市场在本地化运营和售后服务方面有哪些不同？

A：在欧洲新能源客车市场，不同企业的运营模式和售后服务存在显著差异。一些企业如宇通可能主要侧重于车辆销售，而将售后服务交由当地运营商负责，可能会提前计提约3%的零部件费用以应对后续维修需求。而比亚迪等企业则可能采取更为本地化的运营策略，不仅管理生产和销售环节，还可能与客户商谈包括运维费用在内的服务条件，预计每年可产生额外的1.5万到2万欧元的维修服务费用。此外，比亚迪可能会自行开发服务商或与本地服务商合作，提供车辆的维修和保养服务。

Q：比亚迪和宇通在欧洲市场的销售策略和盈利模式有何差异？

A：比亚迪和宇通在欧洲市场的销售策略和盈利模式存在差异。比亚迪通过本地化布局，除了车辆销售外，还提供售后服务，预计每年可产生额外的1.5万到2万欧元的维修服务费用。而宇通则主要侧重于车辆销售，售后服务主要由当地运营商承担，宇通可能会提前计提约3%的零部件费用以应对后续维修需求。具体计提费用的比例可能因海外市场的风险评估而有所不同。