先说一下碳中和落地产业端的概念,其实就是顺周期,这一次的核心在钢铁,公社有吹钢铁产业的,很合理,本身钢铁就是要为碳中和做出调整的板块,钢铁进行适应性改进,电解铝也不甘示弱,再加上昨天率先启动的化工,整个梯队就很明显了,当然,既然已经到了业绩落地阶段,那动态PE和预期后续的PE就是关键指标了,逻辑就是,你能很好的适应碳中和,还能保持不错的盈利,那中小差公司的份额就会被你取代,你的市场份额会越来越好,规模化运作,实施碳中和措施也是规模化的,最后又是良性循环做大做强的佳话了。所以没什么好质疑的,产业龙头和亚龙头受益。至于个股就不多说了吧,大家刷刷就明白了,要么是次新追求快感,要么就是产业龙头,社区里面各个产业的龙头都挖的很透彻,今天发力的板块里面的前排品种也都很清晰,当然,提示很清晰的票鑫铂股份今天很明显是龙头像,换手晋级。
其他的不太想多说,主要想补充一下前一段很火的90后基金经理梦圆被网友调侃的事儿,其实大家可以清晰的看到,人家控盘的这些医药龙头不知不觉的又底部涨了好几十个点了,梦圆同志的账面浮亏肯定也是缩减了,甚至大产业里面还有不少票近期给了新高,这还是说明了一个大家必须要承认的现实,核心资产,尤其是医药、民生消费这些刚需性资产跌下来肯定是中线的机会,而且这样的标的低位进去很久都可以不看,适合很多时间有限的普通投资者,也适合进行价值投资分配部分仓位。话说这位梦圆经理的形象和气质还是很严肃的,希望后面她的基金给大家带来新的逻辑支撑。