国际
拜登的一系列操作,7月预期出访中东,评估暂停联邦汽油税等,打压了油价。
美国再提关税减免。虽然出口依旧是三驾马车中目前看比较稳当的,但下半年的基础型产品的出口形式可能并不乐观。美国零售商库存新高、美国零售消费出现拐点等。
偏悲观的观点,解决通胀最后的办法就是进入衰退,休克疗法。
国内
石油期货大跌。
又有一些关于抗疫政策的传闻。比如朱老师口中的明年分三波试点开放。
本轮行情严重滞后的基建线补涨。
按以前,汽配行情的外溢到最后是热管理。因为导热结构件技术含量不高,毛利率低。如果是智能线就是车联网,因为路端投入大,还看不见什么短期收益。能源线则是风能和氢能源,前者增幅不如光伏,后者因为产业链还在漫长的导入期。当然有时候收尾可能长达一周。
蚂蚁又双叒有一些持续的传闻。按惯例盘后还要否认。但已经是本月的第三次了,事出反常。。。第一次传闻时涨停的有君正、合肥。可能会磨磨唧唧的走出趋势来,历来这种都是个把月消息真落地后兑现掉。
传闻中国和卡塔尔探讨LNG扩建和长期采购合同。卡塔尔位于波斯湾,距离巴基斯坦很近。走水运的话还是传统的马六甲海鲜。
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有可能会不定时几天,被隔离的时间也差不多了,走动走动。