周末消息面：

新能源车七月产销两旺，磷酸铁锂电池装车占比增加！

中国汽车产销在2022年7月分别完成245.5万辆和242万辆，同比增加31.5%和29.7%，当月产销量为历年同期最高。在汽车高景气度增速下，磷酸铁锂电池装车量占比增加！

这个消息是利好上游产业链，汽车不追涨了，电池板块回调还可以进，下半年进入旺季，有望继续拉升。

7月社融7561亿元，市场预期13883亿元！

这次公布的金融数据大幅低于预期，其中，居民中长期同比少增2500亿，企业中长期，同比少增1500亿。从数据来看，由于房地产的萧条影响较多，但历史上的7月都是金融数据较弱的月份，数据差，意味着需求差，经济差，也说明更容易迎来否极泰来，往往后面大多数都出现了绝地反弹的行情。

这个消息涉及的三个细分：

一是半导体，包括氧化镓、金刚石等宽禁带半导体材料，是生产复杂的微波、毫米波设备，或大功率半导体器件的主要材料，第四代半导体题材有望走出来。

二是ECAD软件，过去两周EDA是半导体炒作核心，大幅异动一大原因就是传闻说要z裁EDA，哪里有打压，哪里就会有反抗。

三是发动机设备，设备材料及航空航天、火箭景气度有望提升。我会留意科技+军工低位启动堆量的方向。

M国对我们的技术限制在加码，更加凸显了国产替代的紧迫性！所以下周主要是科技国产替代、自主可控有望成为反弹的主线！

当年5G被打压，5G走一波反弹，前两年芯片被打压，芯片走一波，这次再加码打压，中长线仍是利好。因为经济越不好，成长越稀缺，反弹成长肯定更明显！

每一轮大盘股风格背后，往往对应的是相关产业的发展复苏，题材方面，国产替代、军工和新能源反弹依然尚未结束，在周末消息的利空之下，下周能是先抑后扬，上升趋势不变。

上周五大盘15-30分钟顶背离已经逐步消化，前期反复强调了回调3150附近就是机会，后期大概率就是蓄力上行的格局！