今天市场可堪称百花齐放,各个题材轮番表演,但是从下午能看的出来,主赛道的标的分歧还是比较大,所以高位博弈的兄弟们要注意退潮期的风险,今天我们主要讲的这个题材规模算是一个小众题材—土壤修复,一般这种题材在大主线退潮期的时候相对会有效一点,逻辑分析供大家参考。
主要的核心逻辑就是9月1日,土壤修复的信用平台正式上线,至此土壤修复也开启了其信用的生涯,我们用简单的话来翻译一下信用平台这个文件的的主要精神,第一,以后所有土壤修复的企业和员工,全部纳入信用记录范围,一旦有违反土壤修复条例的企业和个人全部记录信用档案,并进行公示。其实这个信用有点类似我们生活中的个人征信,一旦个人征信上有了污点,其实在我们现在这个社会真的可谓是寸步难行,买房贷款会被拒,严重的火车,飞机也不能做,包括有些企业比较严格的,看到你的征信记录很差,甚至连找工作也会有问题,所以大家可以看得出来,征信的实际效用其实要强于立法的,不然在我们国家的法律法规基本健全的情况下,为啥还会要弄一套个人征信的体系呢。因此土壤修复的信用平台上线之后,土壤修复的行业也将迎来其快速发展期。
随着碳中和碳达峰的政策推进,其实大家也可以看得出来国家对于环境的政策越来越多,而土壤修复也是碳达峰的一个细分支。今年10月份,由生态环境部环境规划院、上海同巨文化传播有限公司主办的第五届土壤与地下水峰会将于10.28-29日在杭州正式召开,也是讲土壤修复这一块的。
土壤修复行业的市场规模还是很大的,据第一财经报道,土壤修复的潜在空间总计5.2万亿,自2019年《土壤防治法》正式实施,到今年土壤修复平台上线,土壤修复行业正在逐步建立较为完善的法律法规、管理办法和行业标准。在“双碳”目标、“十四五”规划等政策推动下,结合国家土壤污染防治任务,以及融资环境的持续改善,土壤修复行业无疑将在“十四五”时期迎来关键的发展机遇期。
中国土壤修复市场经过十多年培育市场、试点示范为主的培育期,随着土壤法的实施,以及土壤修复信用平台的上线,中国土壤修复市场已逐步步入中期阶段,即快速发展期。根据行业研究报告显示,我国土壤修复产业在未来几年将呈指数级增长。虽然土壤修复的市场规模巨大,但是国内做这一块的上市公司并不多,简单帮大家梳理了一下。供大家参考。
建工修复:公司作为国内较早成立的土壤修复领军企业,在土壤修复技术、人才储备等方面具备一定优势。
永清环保:湖南省环境治理领域龙头,土壤修复一直是其核心业务之一,年初以来,永清环保已接连中标三个复合型工业污染场地修复项目,近期中标的一个联合项目是“重钢炼铁厂原址场地污染土壤治理修复”项目,中标金额高达2.21亿元。
博世科:主营土壤修复(含污染场地修复、矿山修复等),2021年5月,公司中标杭州运河集团土壤修复工程,合同总价约1.22亿。
上海建工:2021年7月份,上海建工集团召开生态环境板块整合重组工作动员会,决定将旗下琸域公司、格林曼公司、申环公司等三家公司进行整合重组,共同组建一家致力于提供土壤修复全产业链服务的生态环境公司
启迪环境:进军危废、餐厨处理,实现产业链横向延伸。依托在固废处理领域的优势,积极布局工业及医疗危险废弃物处置、城市污泥处理、餐厨垃圾处理、报废汽车回收拆解及废弃电器电子等固废处理领域,成为综合固废处理企业。
蒙草生态:公司在土壤修复中主要采取方法包括:四大改良措施、蒙草生态包、改良剂等,公司成立了土壤修复技术研发中心,完成修复了五原县百万亩盐碱化耕地改盐增草(饲)兴牧工程、山东东营金湖银河盐碱地改良等多个土壤修复项目。
5.2万亿的潜在市场,但是从事该行业的上市公司却不多,像建工修复,永清环保这种才40多亿的市值,这不正是很多人喜欢的那种大行业,小公司的标准吗,当然我们的很多逻辑是基于行业即将进入一个快速发展期,短期的催化还是9月1日土壤信用平台的上线,所以长期和短期大家还是要分清楚。这种题材比较适合潜伏,盈亏比比较划算。
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