挑选标准:深市转债、规模4亿以下、正股行业不能太差、预估转股价值100元以上、发债进度进行到第五步。
标准说明:深市转债相对于沪市转债而言,更容易被炒作。这段时间上市的恒锋转债与声迅转债都同属深市转债。发行规模越小,遇到炒作的可能性也就越大,同时也更容易被炒出高价。正股如果是热门行业,例如光伏、半导体、新能源之类的也会更加被市场看好。发债进度当然是到了第五步的最好,到了第五步就意味着即将正式发行。
挑选结果:最符合上述条件和要求的,目前只有泰坦股份。其次就是能辉科技、亚康股份、正元智慧。
简单提要:上图中的泰坦股份、新中港,发债进度已经进行到第五步,距离正式发行就只差临门一脚。其余的只进行到第四步,可能需要等待很长一段时间才能正式发行。
简单分析:预估每股配售额即每持有一股股票能获配多少金额转债的额度。例如在未来正式发债时,股权登记日当天每持有一股泰坦股份,就可以获配1.3699元的转债。
风险说明:市场行情是实时变化的,所以未来发行的转债,上市时不一定还能像恒锋转债或声迅转债一样获得超高的盈利。
泰坦股份/转债:公司所属板块是专用设备,主营业务是纺织机械设备的研发、生产和销售。公司2022年三季报显示的营业总收入为12.9亿元,同比增长59.5%。扣非归母净利润为9954.3万元,同比增长166.9%。2022年年报预告,业绩预增预计归属净利润1.2亿~1.5亿。综合抢权配售评分:3分(满分为5分)预估每股配售额为1.3699元,买入700股“泰坦股份”的股票,未来“大概率”可获配10张转债。
泰坦股份/转债-配债计算
预估每股配售额:1.3699元
获配金额:股票数量*每股配售额
安全垫:预期盈利/股票市值
100张配债计算公式
股票数量:100*100/1.3699=7299股
获配金额:7300*1.3699=10000元
结论:持有7300股未来“大概率”可以获配100张转债。
200张配债计算公式
股票数量:200*100/1.3699=14599股
获配金额:14600*1.3699=20000元
结论:持有14600股未来“大概率”可以获配200张转债。
转债发行流程:1.董事会预案→2.股东大会通过→3.证监会/交易所受理→4.发审委/上市委通过→5.证监会核准/同意注册→6.发行公告。从证监会核准/同意注册到出发行公告,期中间隔的时间一般不会大于100天。如果对正股有把握的情况下,在发行进度到达第五步。也就是证监会核准/同意注册,这个时间段就可以考虑买入正股,提前埋伏配债了。
深不见底,高不可攀。
投资理财,风险自担。
利好利空,涨跌难料。
提高认知,非常必要。
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