【国君计算机李沐华团队】两会将至，国家安全（信创+数据安全）将成为计算机绝对主线！
⭐最高领导人再表态，信创推进有望加速。据国社报道，2月21日下午zzj就加强基础研究进行第三次集体学习，强调“要打好科技仪器设备、操作系统和基础软件国产化攻坚战，鼓励科研机构、高校同企业开展联合攻关，提升国产化替代水平和应用规模”。这是对信创基础软件发展的又一明确支持表态，体现出基础软件国产化坚定不移的发展信心。

⭐央国企数据安全的监管要求逐渐强化，数据安全重要性日益突出。根据彭博社报道，“出于对数据安全的担忧，中国政府正在推动部分国有企业逐渐停止使用四大国际会计师事务所的服务”，我们认为除传统的现场审计存在数据泄露风险外，企业业务系统积累的线上数据被攻击和窃取的风险更高、造成的损失更大，因而头部央国企将进一步增强对数据安全的信息化投入力度，数据安全的重要性日益突出。

⭐邻近两会，稳定压倒一切，国家安全政策将不断落地。我们认为，两会政策更多是大核心内容的落地与细化，从现在开始到两会，将会不断落地信创及数据安全相关政策，以配合国家安全和数字经济的大战略。这两个板块也将与AI一起，成为今年行业需求复苏叠加技术革新的计算机牛市主线，贯穿全年。

⚡推荐标的（不推一大把，就推两个最看好的）
数据安全：安博通
信创：太极股份

联系人：李沐华/齐佳宏/李博伦/李雪薇/朱丽江