沙特阿美高溢价战投荣盛石化，印证一带一路之成功。
夜长梦山
2023-03-28 14:24:13
沙特阿美高溢价战投荣盛石化，印证一带一路之成功。海外基建空间大，LED显示产业有望受益。
项目举例：1）艾比森/洲明/利亚德等为2022年卡塔尔世界杯建设近万平米LED显示屏；2）洲明曾为沙特“Riyadh Season”提供了7000平米的LED光显产品。
【国联电子重磅推荐】LED行业：2023年有望开启LED繁荣的起点
近40页深度报告详细论述
核心逻辑：
1. 小间距LED市场具有增长弹性和空间。XR虚拟拍摄22年市场规模达4.3亿美金，同比增长52%，潜在市场空间350亿；LED会议一体机22年市场规模近10亿，潜在市场空间千亿；公安/政府等高端市场逐渐进入更换周期。
2. Mini背光渐近爆发期，Mini/Micro LED显示带来真正繁荣。Mini背光在高端市场率先应用，预期25年在中低端市场渗透率快速提升。Mini&Micro显示长期前景被看好。应用龙头与芯片龙头强强联合传达三个重大信号：1）对Mini&Micro显示市场前景看好；2）产业链垂直一体化极其重要；3）时间窗口或已不远。
3. LED板块具备短期复苏、中长期成长的逻辑，有望在23年开始进入一个较长的向上周期，我们给予LED行业“强于大势”评级。
4. 重点推荐标的：
➡ LED芯片：兆驰股份、三安光电；
➡ LED小间距：利亚德、洲明科技、艾比森、奥拓电子；
➡ LED细分龙头：聚飞光电、英飞特等；
➡ LED驱动IC：晶丰明源、必易微；
欢迎交流讨论，请联系 熊军/宋伟
核心逻辑：
1. 小间距LED市场具有增长弹性和空间。XR虚拟拍摄22年市场规模达4.3亿美金，同比增长52%，潜在市场空间350亿；LED会议一体机22年市场规模近10亿，潜在市场空间千亿；公安/政府等高端市场逐渐进入更换周期。
2. Mini背光渐近爆发期，Mini/Micro LED显示带来真正繁荣。Mini背光在高端市场率先应用，预期25年在中低端市场渗透率快速提升。Mini&Micro显示长期前景被看好。应用龙头与芯片龙头强强联合传达三个重大信号：1）对Mini&Micro显示市场前景看好；2）产业链垂直一体化极其重要；3）时间窗口或已不远。
3. LED板块具备短期复苏、中长期成长的逻辑，有望在23年开始进入一个较长的向上周期，我们给予LED行业“强于大势”评级。
4. 重点推荐标的：
➡ LED芯片：兆驰股份、三安光电；
➡ LED小间距：利亚德、洲明科技、艾比森、奥拓电子；
➡ LED细分龙头：聚飞光电、英飞特等；
➡ LED驱动IC：晶丰明源、必易微；
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