市场强势,盘面多个题材轮动,光伏储能、有色周期、有机硅、工业制造等全面爆发,券商受兴业证券配股影响,日内走势较弱,万亿成交下整个市场多题材轮动,赚钱效应强烈。
光伏:HJT相关产业链继续强势,日内光伏硅料企业走强,2021年1-7月份全国光伏新增装机17.94GW,同比增长约37%,其中户用光伏新增装机7.66GW,同比增长156%,光伏产业需求量大幅增加,带动产业链上下游的产能扩张。在硅片、电池片和光伏组件企业大幅扩产的同时,硅料产能增长相对较慢,上下游结构性供需失衡,因而硅料价格大涨,特变电工、大全能源等。
有机硅:目前,单体厂有机硅DMC现货紧张,中下游企业原料短缺严重,尤其集中在广东地区一带,目前下游可谓“一单难求”,大厂封盘显现普遍,8月24日有机硅DMC报价为35000元/吨,现货价格近期持续创出年内新高,年内上涨幅度约59%,恒星科技、合盛硅业、新安股份等。
有色:有色周期轮动表现,煤炭相关公司最为强烈,辽宁能源,晋控煤业等,但盘后有媒体称继上月20多座露天煤矿取得接续用地批复后,近日又有16座鄂尔多斯露天煤矿取得接续用地批复,涉及产能2500万吨/年左右,还有产能近5000万吨/年露天煤矿将于9月中旬陆续取得接续用地批复。全部正常生产后,月可增加产量700万吨以上,或短期改变行业供给。
铝相关公司中国铝业、怡球资源,需求旺季来临、冬季环保限产、能耗双控及缺电等因素,下半年电解铝将迎来50万吨左右的缺口,目前2万/吨的价格没有反应下半年的紧缺,年底预计电解铝价格有望突破2.5万/吨。
军工船舶:午间消息中国船舶集团副总经理钱建平透露,两船重组境外反垄断审查工作全面完成,两船重组各项工作进入实质性操作阶段,中国船舶、中船科技等。
渔业:日本媒体24日报道,日本政府和东京电力公司已基本敲定,将修建一条从福岛第一核电站通往近海的海底隧道,核污染水经海水稀释后通过该隧道引流到距离海岸1公里的海中,大湖股份、国联水产等。