【安信电子】国内实现高算力芯片的关键所在,建议领导高度重视股价处于低位的chiplet板块:
1. 国内先进制程被制裁,chiplet是实现高算力芯片的关键所在:国内14nm和7nm等先进制程由于被制裁,短期无法扩产,chiplet成为国内实现高算力芯片自主可控的关键所在。chiplet可以通过牺牲体积和功耗,来换取高算力,特别适合应用在服务器的场景,目前国内龙头IC设计公司都在积极和封测厂配合研发chiplet,预计23Q4将会开始量产,建议领导重点关注。
2.选股思路:
(1)封测厂:封测厂是实现chiplet的关键,目前具备较高的估值优势,龙头公司长电科技对应2023年PE不到20倍PE,建议领导重点关注,推荐长电科技、通富微电、华天科技、甬矽电子。
(2)上游材料:abf载板全球100亿美金市场,国内市占率个位数,目前国内厂商已配合大客户实现0-1突破,下半年放量元年,明年有望加速,建议领导关注核心标的:兴森科技、深南电路、方邦股份、华正新材。
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