讯飞，发布会的逻辑符合预期（本身就是软硬一体化，如果没有硬件软件产品端的结合实际展示那么就相对逊色一些），展示结果符合预期，今天是大部分AI品类驱动的风向标，这里多说几句，讯飞与最不同于其他几个大模型的在于其To C端产品与AI的完美结合，并且是符合广大家长痛点的教育辅导，因为基于讯飞广大的客户群体的后面强大的分支预期，今天AI教育、AI医疗、AI政务办公等分支的小票，要么给一字的，要么走强攻修复的，全部仰仗的是大平台讯飞的支撑。

中午有360的老板的变向挖苦，挖苦完其实是它自己走回撤，因为事实在这里摆着，目前符合中国特色的大模型，能看到产业变革并且变现能力相对更强的大模型不是360的，也不是主攻外国市场的昆仑的（昆仑估值比较低），而是To C+B+G的科大讯飞的，那么如果对标港股的百度的话，讯飞的估值明显较低，那么客观评价，如果说360目前1000亿级别，百度3000亿级别，那么讯飞大概是一个2000亿级别。讯飞目前与华为的绑定，并且算力方面没有太大的限制，并且公司实际的第一大股东是移动（其实是假私企，大家说它为AI国家队是存在逻辑支撑的，所以与移动有联动效应，换句话说有一定的中特估的效应）。

那么还是综合评价科大讯飞，铺天盖地说的超预期是必然，讯飞的估值值得给的高，参与大模型+软硬一体类公司的话，A股层面讯飞目前强于360和昆仑。

硬件端，不清楚为什么联特给历史新高，新易盛实锤开始供货给了个小修复，但另外的确定性中际旭创冲高回落收阴盘，剑桥调整day2,盘中一度准跌停后修复。系统集成目前资本不是特别认可，其实个人理解国内指数级爆发的算力需求是最需要系统集成的，今天系统集成给了下游的鸿博股份封板动作，同方股份一直走的是科传的补涨，今天终于给了一个板。

中特估方面，中国移动历史新高代表的依然是数字大行情，中国出版作为中盘股日内接力科传给数字类中特估助攻，不过银行那边也不差，好几个大行也快上到历史最高值了，今天中国银行是封板的，整体大票行情的话，今天中特估的银行比数字的还要猛，但我周末其实写了偏稿子，后来被采访人要求删帖，现在的大金融其实都在进行大数字AI的升级，那么其实这些大金融我们也把他归类在AI应用层面也是合理可行的。

此外，盘后有了云从科技的大模型发布时间，产业的高度景气不言而喻，而有些确定性已经涌现，有些未来能否带来真正的商业价值其实存在较大的不确定性。

别的不多说了，因为巴菲特也主动或被动的在接受AI的逻辑，那么积极拥抱确定性的产业里面的确定性即可。