【九点特供】2023-5-9
无名小韭0526
2023-05-09 08:16:32
【市场主线】 周一沪指放量涨1.81%创年内新高，近日多次提到的低估值高分红方向走出加速，大金融和 中字头概念股全线爆发，成为日内市场主流。盘后很多人在议论中国银行时隔八年再度涨 停，看好有望带来新一轮大行情，但客观来说，大金融股暂且只是“中特估”的一个分支， 历史上中国银行涨停的现象出现往往预示后市波动率会加大，但向上还是向下并不确定，并 且像这种板块内的“巨无霸”都涨停了更说明短期情绪迎来了高潮，因此今日大概率会有所 分化。题材上，中特估和一带一路概念股连续第三日的走强，终于让大部分人放下了对它们的“成 见”，并且未来一个多月还将发行多支央企ETF，也就是说还会迎来增量资金，二者大概率 会有持续性的。反观主线AI板块，尽管开盘便迎来分化，但午后应用和数据方向依然迎来了 反弹，并且长江传媒也走出了久违的五连板。目前来看，AI+中特估(大金融、一带一路 等)的双轮驱动模式已经形成，并且在大盘持续放量的基础下，二者也不会互相明显抽血， 因此后面大概率会维持轮动走强的状态。【龙头板块】 AI医疗作为中国领先的互联网医院，医联于近期正式发布国内首款大模型驱动的AI医生—— medGPT，计划于5月份正式发布。分析师认为，AI医疗近期在海内外都已经得到极快的发 展，未来同样拥有医疗和临床门诊或者在线医疗咨询等多类数据库的专业头部医疗公司有望跟进开发GPT，AI医疗有望成为继游戏和出版后领域内新的明星。板块内上市公司包括:思 创医惠、朗玛信息等。【热点前瞻】我国首条盾构法施工的中低速磁浮隧道全线贯通近日，湖南长沙黄花国际机场改扩建工程T3航站楼地下27米，“磁浮二号”国产盾构机顺 利拆解完成并吊出。至此，由长沙轨道集团建设、中铁十四局施工的我国首条盾构法施工的 中低速磁浮隧道，实现了全线贯通。同时，也打开了“盾构与磁浮”的新建设方式。盾构机是一种使用盾构法的隧道掘进机，被誉为“工程机械之王”。在中国，根据应用地质 层面的不同分为盾构机和TBM，其中用于软土地的隧道掘进机称为盾构机、用于岩石地层 的隧道掘进机称为TBM。从下游应用来看，盾构机从城市轨道交通逐步向铁路、水利水 电、公路、矿山等领域拓展，应用场景持续拓宽。据国金证券测算，2022-2024年中国盾 构机的需求为578、648、728台，对应市场规模为276、326、400亿元。目前中铁工业与 铁建重工形成在盾构机行业双寡头垄断格局。上市公司中，中铁工业2021年在盾构机领域市场份额达到34%(根据中国工程机械工业协 会数据)，市占率稳居第一，2022年公司盾构机在水利工程、抽水储能、矿山等新领域屡 获大单。中国中铁通过直接或间接持有中铁工业49.12%的股份。片仔癀提价28.8%，上调价差为过去18年之最片仔癀公告，鉴于片仔癀产品主要原料及人工成本上涨等原因，公司决定自公告之日起，公 司主导产品片仔癀锭剂国内市场零售价格将从590元/粒上调到760元/粒，供应价格相应上 调约170元/粒;海外市场供应价格相应上调约35美元/粒，复盘过去18年，本次上调价差为 历史之最。2022年以来，中药材价格指数持续上升，天然牛黄、麝香等价格较2021年大幅上涨，成本 上升传导至终端价格具有一定的滞后性，最终驱动片仔癀终端提价。浙商证券孙建认为，中 药行业正处于新一轮成长周期的起点，受到供需驱动，部分高端中药材价格呈上升趋势，且 中药行业成长的内生驱动力主要来自于量增，看好品牌中药有望迎来量价齐升的成长周期。上市公司中，东阿阿胶是中国最大的阿胶企业，阿胶行业标准制定者，山东省拥有生物药最多的企业。寿仙谷商标被商务部认定为“中华老字号”，“武义寿仙谷中药炮制技艺”被列入第四批国家级非物质文化遗产名录。【风险提示】 京能热力:股东及其一致行动人拟减持不超6%公司股份;中国海防:股东及其一致行动人 拟减持不超4%公司股份;通达股份:控股股东拟减持不超3%公司股份;永泰运:股东拟合 计减持不超3%公司股份;高伟达:控股股东拟减持公司3%股份;百奥泰:启奥兴、粤创三 号和中科卓创拟减持不超过2.54%;中国黄金:股东拟减持不超2%公司股份;陕西金叶: 股东拟减持不超2%公司股份;珈伟新能:振发能源拟被动减持不超1.21%股份;智洋创新:昆石天利等拟合计减持公司不超1%股份。
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