【九点特供】2023-6-2
无名小韭0526
2023-06-02 08:15:27
【市场主线】 周四大盘低开后冲高回落，创业板指相对偏强。盘面上，AI和脑机概念股开盘持续活跃，之后苹果MR概念股异军突起，取代了二者的热度，午后多只AI和脑机概念股出现冲高回落走 势，这种此消彼长的态势反应出市场情绪依然较为疲软。但本栏目此前曾表示当前位置无需过分悲观，昨日公布的5月财新中国制造业PMI录得50.9，较4月回升1.4百分点，时隔两个 月重回扩张区间，并且政策层面仍在保持定力，存在充分的政策宽松空间。值得注意的是， 沪深两市成交额时隔多日再度接近万亿门槛，因此若市场能够持续获得增量，后市的机会其实是大于风险的。题材上，本栏目本周曾多次提及“有新消息刺激的低位概念”，从上周五的脑机接口开始， 再到近两日的寺庙经济与苹果MR概念都是类似的原理。反观主线AI板块经过多日的反弹已 经展现了疲态，更头疼的是不少核心股的位置已经相当高了，导致股东开始陆续减持，昨晚 万兴科技公告实控人拟减持不超过1.5%的股份，而前几日剑桥科技股东已经率先公告减 持。此外，某游资大佬再度出手，此次12亿元买入科大讯飞，而上一次该席位于4月20日豪 掷20亿元买入中科曙光，次日ChatGPT板块便大跌近7%，足见目前风险正在不断累积。【龙头板块】 旅游景区今年以来，受益于补偿性需求释放，国内游人次恢复逐步向好，展望暑期，据民航资源网， 截至5月16日，2023年暑期机票订单量已全面超越2019年同期水平，出游人次有望全面复 苏，暑期旺季值得期待。分析师综合景区板块过往旺季行情规律及今年暑期旺季趋势，兼顾 景区板块当前基金持仓相对较低以及今年国企改革背景，整体看好暑期来临下景区板块投资 机遇。板块内上市公司包括:黄山旅游、峨眉山A等。【热点前瞻】OPPO发布MR Glass头显开发者版，搭载双LCD+Pancake方案6月1日，OPPO在2023年增强现实世界博览会(AWE)上带来在XR领域的最新探索成果— OPPO MR Glass开发者版。在视觉体验方面，OPPO MR Glass采用彩色双目视频透视技 术(Binocular Video Pass Through)，前置双RGB摄像头，LCD+Pancake光学透镜显示 方案，单眼分辨率2160x2160、刷新率为120Hz。OPPO认为，在不久的将来，XR(扩展现实)领域的应用将迅速增长，XR领域内的 MR(混合现实)目前是符合用户需求、可实现性最高的方向之一。分析师认为，在当前智 能手机出货疲软的背景下，MR新品的意义，不仅在于重新定义AR/VR的用户产品体验，更 可能是对于新一轮消费电子创新周期的拉动，并看好硬件中的光学(硅基OLED技术)和显示（Pancake技术)最具有亮点。上市公司中，歌尔股份是Pico4的Pancake模组供应商，具有成熟的Pancake模组量产技 术;三利谱在Pancake光学膜产品领域具有相关技术储备。首个量子信息技术国家标准正式发布我国首个量子信息技术领域国家标准《量子计算术语和定义》通过国家市场监督管理总局批 准，已于近日正式发布，将于今年12月1日实施。该标准是全国量子计算与测量标准化技术 委员会首个获批发布的国家标准，其规范了量子计算通用基础、硬件、软件及应用方面相关 的术语和定义，为量子计算领域相关科研报告编写、标准制定、技术文件编制等工作提供规 范指导。华金证券李宏涛研报指出，从现阶段来看，量子计算机正处于从研发开始往工程化、商业化 方向前进，有望在10-15年内实现商用，预计量子计算的商用元年在2030年左右，届时全 球量子计算市场规模将达到140.1亿美元，并以30%左右的增速平缓上涨，至2035年预计会 达到489.7亿美元的量子计算市场规模。 上市公司中，国盾量子与弧光量子等合作伙伴发布新一代量子计算云平台，接入“祖冲之 号”同款176比特超导量子计算机，这刷新了我国云平台的超导量子计算机比特数记录;科大国创参股投资的国仪量子是一家以量子精密测量、量子计算为核心技术的高科技企业，拥 有国际领先的科学装置平台和更高精度、更高分辨率的量子传感器等技术及产品。【风险提示】 晓鸣股份:厦门辰途等拟合计减持不超5.77%股份;会畅通讯:股东罗德英拟减持不超2% 股份;北斗星通:国家集成电路基金拟减持不超过2%股份;禾信仪器:昆山国科拟减持不 超2%公司股份;万兴科技:公司实控人拟减持不超1.5%股份;天禾股份:中山中科拟减持 不超1.46%股份;泰福泵业:股东毛世俊拟减持不超1.0%股份。
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