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光大建筑—稳增长主题下，搞什么？

韭非韭非韭

明天一定赚的剁手专业户

2022-01-07 06:16:31

🌊稳增长主题下，搞什么？
[发呆]躁动来的比想的快一些（原以为在春节附近）。稳增长有如下几条主线：1）电力投资相关（新基建）；2）老基建；3）国家会议明确点名的城市管网改造与保障房方向。由于市场风格的切换、以及流动性宽松的背景下可以选择“大票”与“小票”一起抓，“小票”的弹性更甚。现阶段我们观察到很多“小票”的估值处在历史极致；在3月数据窗口期之前，逻辑难以证伪；甚至出现越“黑”的个股反而会更强。
[呲牙]个股选择层面：1）电力投资相关，中国电建和中国能建依旧是首选；2）老基建，弹性最大的可能是设计院公司（华设集团、设计总院等），其次建材（垒知集团、上峰水泥、华新水泥等），再往后是建筑央企（中国交建、中国中铁等）；3）管道领域（东宏股份、纳川股份、雄塑科技、永高股份、伟星新材）；4）保障房领域（华阳国际、柯利达、海鸥住工、惠达卫浴、亚厦股份）。
[抱拳]不看空间看时间，大票可以坚定持有，小票则有较大弹性。
[玫瑰]光大建筑建材团队

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