一、事件:PET铜箔陆续出订单,引爆赛道新技术板块,从去年的炒概念,到今年的实锤订单落地,板块迎来第二波大主升浪行情。当前行业渗透空间极大,制造端已经接近量产标准,重视产业边际变化,相关设备公司有望迎来业绩爆发点
1、#老牌锂电设备头部厂商
客户资源丰富,包括比亚迪、宁德时代、国轩高科、中航锂电、中国中车等,在手订单超过百亿,涵盖国内外顶级的锂电企业,保持长期合作关系
2、凭借多年的锂电技术积累,顺利切入PET铜箔设备领域,主做高速滚焊设备和磁控溅射设备,已经小批量出货并取得相关订单
3、重点关注#磁控溅射设备-是PET铜箔设备中价值量最高的环节。每GW产能,对应所需要的设备为2台磁控溅射设备+3台镀膜设备+6台滚焊设备,总价值7600万,其中2台磁控溅射设备价值量为3000万,占比40%,2025年规划1000GW产能,对应磁控溅射设备300亿的市场空间,30%净利率
二、目前A股上市公司中只有东威科技和利元亨有设备订单落地
1、公司同时还布局固态电池、钠离子电池、HJT等新技术设备,目前进展顺利,均已取得相关订单。2022年荣获纳电产业链优质企业称号;投资超过50亿的固态电池产业化项目,签约整线装备;#今年6月份与国内HJT龙头华晟新能源签署设备采购协议,HJT设备领域迈出重要一步
三、赛道新技术爆发元年,由PET铜箔引领。利元亨作为市场唯二能够落地PET铜箔磁控溅射设备的公司,稀缺性强,目前位置严重低估,存在估值修复机会,空间极大,务必重视。