1、个股(不分先后)
甘肃能源:半年报披露,风电光伏项目陆续投产发电
◇事件:2023年7月10日盘后公告,公司预计2023年上半年归母净利润2.4至2.45亿元,同增64至68%,Q2单季度同增63%至66%,环增764%至776%(受业绩周期影响,环增参考意义不大)。
◇增长原因:主要是公司在建风电光伏项目陆续投产发电,以及原有已发电项目结算电价有所上涨。本报告期公司所属电站发电量33.61亿千瓦时,上年同期发电量31.05亿千瓦时,同比增加2.57亿千瓦时。
◇陆续并网发电:2023年7月2日盘后公告,公司高台县盐池滩100MW风电场项目首台机组并网发电。
晋西车轴:车轴龙头受益轨交复苏
◇驱动:2023年7月7日盘后互动,公司成功斩获1150辆中国国家铁路集团C70E型通用敞车订单,该订单将会对公司业务发展及经营业绩产生积极影响
◇车轴龙头:公司具备轨道交通高品质车轴10万根以上、铁路货车车辆3000辆、摇枕侧架7500辆的年生产能力。2022年货车车轴市占率33.15%,研发的30吨级、40吨级大轴重车轴代表了重载前沿技术的最高水平,在国内城际地铁用车轴主要客户市占率达60%。
◇轨交复苏:2023年7月10日发布铁路客运数据,2023年上半年全国铁路发送旅客17.7亿人次,其中4、5、6月旅客发送量快速攀升,较2019年同期增长7.6%、5.6%、4.8%。2023年6月5日动车组首次招标103组超2022年全年92组,轨交装备复苏趋势。公司具备批量生产时速350公里动车组车轴的能力和供货资质,2022年高速动车组车轴等高端产品实现装车运用和批量供货。
|
金种子酒:上半年白酒销售同比大增
◇驱动:2023年7月9日公司召开2023年半年度总结会议。
◇解读一:券商A纪要表示,预计上半年公司白酒销售同增约120%-150%,下半年有望实现70%以上增长。二季度利润可能回正。据调研反馈,经销商积极性高,招商进展提速,上半年终端网店覆盖率近70%,全年覆盖可超过18万家。公司上半年老品动销预计将会超预期。
◇解读二:券商B纪要表示,上半年公司白酒销售目标完成1800多万瓶,同增132%,下半年预算销售目标同增89%。根据测算判断Q2白酒业务收入同比有望实现80%以上增长(后期可能上调),超市场预期。
注:以上信息来自网络,请审慎参考
|
海油工程:上半年业绩大增,后续海外接单有望实现突破
◇驱动:2023年7月10日盘后公告,公司预计2023年上半年扣非净利润7.01-8.57亿元,同比增加99.72%-144.16%,其中Q2环比增加16.35%-64.5%。公司业绩大增主要系开工率大幅提升,叠加钢材回落,降本增效共振。
◇海外订单:券商预计公司今年Q3-Q4开始海外接单有望实现新突破,带动公司盈利能力上升。公司持续践行国家“走出去”的战略,主要通过总承包方式承揽工程合同,为客户提供“交钥匙”工程。业务分布在中国各大海域、俄罗斯、加拿大、巴西、中东等20余个国家和地区。
◇新能源业务:2018-2022年,LNG业务年复合增长率为83.77%,占公司总营收的比值从4.23%增加到18.18%,LNG业务有望成为公司新的增长极。此外,公司积极践行国家“双碳”战略,海上风电业务也加速落地,目前“海油观澜号”主体已完工,公司新能源领域布局迈出重要一步。
|
中兴商业:业绩复苏,消费迎来重要窗口
◇事件:2023年7月10日盘后公告,预计2023年半年度归母净利4500万元至5900万元,同比增长87.63%-146.01%。Q2单季度2059万元至3459万元,取中值2759万元环比增长13%。
◇增长主因:经济持续复苏,消费市场预期加快好转,客流逐渐回升,公司销售额持续上升,净利润同比大幅增加。
◇消费窗口:券商认为三季度消费将迎来重要窗口,中国中免(Q2净利润15.59亿环比下降32.25%)、王府井(2023年上半年净利润4.9亿-5.4亿同增29%-42%)中报公布后表现良好。2023年将扩内需促消费摆在优先位置,政策预期较为确定。人民币汇率波动受到高层重视+政策预期牵引下,市场有望再次转向“强预期、弱现实”定价,消费板块有望迎来较好表现。
|
诺辉健康:业绩超预期,肿瘤早筛产品快速放量
◇驱动:2023年7月10日盘后公告,2023H1收入总额预期介于7.995-8.370亿元,同比增长254.2%-270.8%。
◇业绩上调:公司常卫清销售收入预期介于4.809-5.009亿元,同比增长553.4%-580.6%;噗噗管销售收入预期介于1.179-1.264亿元,同比增长72.1%-84.5%;幽幽管销售收入预期介于2.002-2.092亿元,同比增长139.8%-150.5%。券商表示公司全年收入业绩指引由年初14.5-15亿上调至全年17亿。
◇市场空间:公司临床渠道持续快速增长,带动产品快速放量:肿瘤早筛渗透率仍较低,在消费升级、政策鼓励背景下,终端需求不断释放,肿瘤早筛有望成为千亿蓝海赛道。同时鉴于公司产品的强大核心竞争力,收入确认单价增长,带动毛利率持续提升。
|
万兴科技:拥抱AIGC,业绩持续增长
◇事件:2023年7月10日盘后公告,预计上半年净利润3500万元至5200万元,同比增长199.23%-344.57%。Q2净利预计1414万元至3114万元,取中值2759万元环比增长8.5%。
◇增长主因:营业收入同比增长超30%。公司全面拥抱AIGC,积极进行新技术的探索与研发,加快产品AI功能的优化、新增和AIGC新产品的落地开发。
◇持续增长:2023年Q1营收3.55亿元,同增35%;净利润2085.58万元,同比扭亏为盈,Q1公司订阅收入占比达70%,转型成果显现。
◇AIGC:公司视频创意软件(万兴喵影、万兴录演、万兴优转)、绘图创意软件(亿图图示、亿图脑图)、文档创意(万兴PDF),旗下万兴播爆已全面上线AI数字人定制服务,支持数字人形象定制声音复刻和视频模板定制。
|
云南能投:风电光伏搭配储能,或成发电大户
◇驱动:2023年7月10日晚公告,预计上半年净利润2.7亿元-3.1亿元,同比增长53.14%-75.83%。
◇原因:随着通泉风电场全容量投产运行和永宁风电场的陆续并网发电,以及来风情况同比向好影响,报告期公司新能源板块发、售电量较上年同期大幅增长。
◇预期:目前公司已投产能风电场项目总装机量达到69.75万千瓦,今年一季度,公司发电量达到5.91亿千瓦时,同比增长157%。按照云南能投的经营计划,今年的售电目标为25.95亿千瓦时。
◇目标:2023年6月18日互动表示,永宁项目剩余机组、金钟一期以及涧水塘梁子等风电项目力争年内全额并网发电,2023年底力争新能源总装机规模突破200万千瓦。
◇锂/钠离子储能:2023年5月31日公司与立方新能源签署合作协议,在包括不限于锂/钠离子储能示范项目、5G基站储能项目、工商业储能、钠离子电池原材料钠盐应用等方面全面、深度合作。
|
2、题材信息
猪肉养殖:防止非洲猪瘟流入,国内养殖起飞在即
◇事件:2023年7月10日收盘讯,海关总署、农业农村部发布关于防止克罗地亚非洲猪瘟传入我国的公告。公告自发布之日起实施。公告称,禁止直接或间接从克罗地亚输入猪、野猪及其产品等措施。
◇国内养殖现状:2023年6月全国能繁母猪数据或有较大的去化幅度。2023年6月份419家养殖企业能繁母猪环比去化1.68%,相比2023年1-5月的月均1%左右环比去化幅度有所加速;2023年6月份208家养殖企业能繁母猪环比去化幅度为0.57%,相比2023年1-5月的月均0.2%左右环比去化幅度明显加速。
◇国内政策:2023年7月3日讯,为推动生猪价格尽快回归至合理区间,国家发展改革委将会同有关方面启动年内第二批中央猪肉储备收储工作,并指导各地同步收储。
◇相关公司:
金河生物:公司正在进行口蹄疫VLP、猪回肠炎、猪流感、非洲猪瘟、牛支原体等疫苗的研发。
瑞普生物:公司已积累包括猪瘟、伪狂等三十余款单联、多联疫苗,猪乙型脑炎活疫苗等产品的研究和开发水平处于国内领先水平。
科前生物:2023年6月公司拟与华中农业大学签订联合开发协议书,合作研发非洲猪瘟疫苗。
新五丰:公司生猪养殖以杜长大品种为主。公司在西藏山南市隆子县饲养藏香猪。目前玉麦湘项目已投产,年可出栏藏香猪10000头。
牧原股份:公司主营业务为生猪的养殖销售及生猪屠宰,截至2023年5月末,公司能繁母猪数量约298万头。
新希望:截至 2022 年末,公司建成及在建的种猪场产能按照母猪产床规模约为 165 万头,建成及在建的自育肥场产能约为 480 万头的存栏规模。2022 年全年生猪出栏数达到 1,462 万头,跻身全国第三。
A800芯片快速涨价
◇事件:英伟达芯片代理商声称大约一周前,A800芯片禁售消息使得价格突涨。
◇售价:15天前,英伟达A800 80GB PCie标准版GPU市场价在9万元人民币/颗,目前11万元左右。即便价格飞涨,依然是抢手货。
◇供应情况:目前英伟达H800系列GPU芯片还是正常供应,不过价格更高,与A800相比,H800性能提升了3倍,在显存带宽上有明显的提高,达到3TB/s。