一、宏观新闻

国内 中央 部委

1、国办：印发《提升行政执法质量三年行动计划（2023—2025年）》

计划部署了全面提升行政执法人员能力素质、全面推进严格规范公正文明执法、健全完善行政执法工作体系等六方面重点任务。

2、证监会：要加强对高频交易等新型交易行为的监管

方星海在中国期货业协会第六次会员大会上表示，要确保市场平稳运行，以市场稳促进功能提升。加强对高频交易等新型交易行为的监管，加强期现联动监管，坚决防止过度投机，引导资本在期货市场规范运作。

3、工信部：鼓励实施汽车限购地区增加年度购车指标

下一步将统筹支持新能源汽车和燃油汽车两大市场主体消费，在燃油车消费方面，将鼓励实施汽车限购地区增加年度购车指标，加大高端化、定制化的房车、皮卡等产品供给。

4、工信部、财政部：联合印发《电子信息制造业2023—2024年稳增长行动方案》

《行动方案》提出，2023—2024年计算机、通信和其他电子设备制造业增加值平均增速5%左右，电子信息制造业规模以上企业营业收入突破24万亿元。2024年，我国手机市场5G手机出货量占比超过85%，75英寸及以上彩色电视机市场份额超过25%，太阳能电池产量超过450吉瓦。

5、金融监管总局：发布关于个人税收递延型商业养老保险试点与个人养老金衔接有关事项的通知

通知提出，个税递延型养老保险试点公司应当坚持依法合规、积极主动、便利操作原则，做好政策宣传，优化办理流程，维护客户合法权益，有序开展个税递延型养老保险试点业务与个人养老金衔接，原则上于2023年底前完成各项工作。

6、国家医保局：印发《关于做好基本医疗保险医用耗材支付管理有关工作的通知》

加强医保准入管理，推动建立健全医用耗材医保准入制度。规范医保目录确定程序。建立健全动态调整机制。坚持“保基本”的功能定位，将临床必需、安全有效、价格合理的医用耗材按程序纳入医保支付范围。

7、国家发改委：介绍《河套深港科技创新合作区深圳园区发展规划》

国家发展改革委等相关负责人表示，港深两地在河套合作区的发展取得良好进展。下一步将围绕协同香港推进国际科技创新等四项重大任务，推动河套合作区建设。

8、工信部、国家知识产权局：联合印发《知识产权助力产业创新发展行动方案（2023─2027年）》

到2027年，知识产权促进工业和信息化领域重点产业高质量发展的成效更加显著，知识产权强链护链能力进一步提升，规模以上制造业重点领域企业每亿元营业收入高价值专利数接近4件。

9、交通运输部：8月份客运量较2019年月均客运量增加7.2亿人次、增长36.0%

8月，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团共有54个城市开通运营城市轨道交通线路297条，运营里程9771.8公里，实际开行列车325万列次，完成客运量27.1亿人次，进站量16.3亿人次。8月份，客运量环比增加0.4亿人次、增长1.7%，同比增加7.5亿人次、增长38.4%，较2019年月均客运量增加7.2亿人次、增长36.0%。

国内 地方 省市

1、广东：《关于进一步促进我省养老保险第三支柱高质量发展的若干措施(征求意见稿)》公开征求意见

明确指出全力推进个人养老金制度全面实施，强化个人养老金政策及金融产品宣传，为全省全域实施个人养老金制度营造良好环境。

2、深圳：印发《深圳市加快推进供应链创新与发展三年行动计划（2023-2025年）》

围绕先进制造业产业集群打造一批领先全国、比肩国际的供应链核心企业，形成5个以上千亿级、10个以上百亿级产业垂直供应链协同企业，打造20个以上“深圳智造”自主国际知名品牌。

3、杭州：“认房不认贷”政策调整

调整后，居民家庭（包括借款人、配偶及未成年子女）申请贷款购买商品住房时，家庭成员在本市名下无成套住房的，不论是否已利用贷款购买过住房，银行业金融机构均按首套住房执行住房信贷政策。此次调整从9月5日起实施，以房屋合同网签备案时间为准。

4、郑州：全面实施优化生育政策，新生儿入户三孩家庭一次性补贴1.5万

《郑州市优化生育政策促进人口长期均衡发展实施办法》9月1日起全面启动实施。《办法》明确，郑州市将投入“真金白银”，实施育儿补贴制度，着力降低生育成本。政策规定，对新生儿入户我市的一孩、二孩、三孩及以上家庭分别一次性发放2000元、5000元、15000元的育儿补贴。

5、江苏：印发《体育强省建设三年行动计划（2023-2025年）》

到2025年，人均体育场地面积达到4.2平方米，体育产业总规模超过7200亿元，城乡居民体育消费总规模超过3000亿元。

国际新闻

1、美民航：因计算机问题，美联航全美航班停飞。

2、英国：第二大城市伯明翰宣布该市破产。

3、ARM IPO：申请文件显示，预计其将筹集48.7亿美元资金。

4、美媒：和解失败，美国FTC计划本月对亚马逊提起反垄断诉讼。

5、伊拉克：据消息人士称，伊拉克输往土耳其的石油预计在10月份之前不会恢复。

6、瑞幸咖啡：市值在美国粉单市场较历史低位反弹超3400%，重新接近百亿美元。

7、澳大利亚：工会愿意在即将到来的工业行动期间工作，以确保国内天然气供应。

8、印度：拟提出一项把印度（India）国名更改为“巴拉特”（Bharat）的决议，或为抹去殖民时代印记之举。

9、沙特：将减产100万桶/日的措施延长3个月至年底；俄罗斯亦宣布将延长30万桶/日的石油出口削减至12月份；布油顺势突破90美元关口，为去年11月以来首次。

10、澳洲联储：连续第三次将基准利率维持在4.1%不变，符合市场预期。该行保留了灵活的鹰派措辞并称通胀已经达到峰值。

11、 美联储-理事沃勒：最近的数据没有表明美联储需要立即采取行动。再一次加息不太可能导致经济陷入衰退、梅斯特：经济强劲与通胀上行风险的背景下，美联储可能需要将利率“再提高一点”。

二、行业新闻

1、国际贵金属期货：普遍收跌，COMEX黄金期货跌0.79%报1951.5美元/盎司。

2、国际油价全线上涨，美油10月合约涨1.39%，报86.74美元/桶。布油11月合约涨1.24%，报90.10美元/桶。

3、周二波罗的海干散货指数：报1063点，较前一交易日下跌1.85%。

4、国内期货：9月5日，国内商品期货多数收跌，沪铅跌逾2%，玻璃、橡胶、沪铝、沪银、硅铁跌逾1%；焦煤、沥青涨逾2%，沪锡、液化石油气涨逾1%。

5、人民币：离岸人民币（CNH）兑美元北京时间04:59报7.3055元，较周一纽约尾盘跌300点，盘中整体交投于7.2746-7.3117元区间。

6、美元指数：周二（9月5日）纽约尾盘，ICE美元指数涨0.52%，报104.776点，日内交投区间为104.107-104.907点，逼近105点关口和3月15日顶部105.103点。

7、北向资金：净卖出46.09亿元。贵州茅台、宁德时代、中际旭创分别获净买入3.08亿元、2.58亿元、1.88亿元。

8、融资融券：截至9月4日，上交所融资余额报7791.06亿元，较前一交易日增加23.42亿元；深交所融资余额报6969.98亿元，较前一交易日增加14.8亿元；两市合计14761.04亿元，较前一交易日增加38.22亿元。

9、国际金属：LME期铜收涨35美元，报8487美元/吨。LME期铝收跌20美元，报2193美元/吨。LME期锌收跌7美元，报2472美元/吨。LME期铅收涨10美元，报2234美元/吨。LME期镍收跌1美元，报21039美元/吨。LME期锡收涨73美元，报26445美元/吨。

10、逆回购：央行周二开展140亿元7天期逆回购操作，中标利率1.8%，当日有3850亿元逆回购到期，因此实现净回笼3710亿元。

11、欧债收益率：集体上涨，英国10年期国债收益率涨6.2个基点报4.518%，法国10年期国债收益率涨3.8个基点报3.135%，德国10年期国债收益率涨3.3个基点报2.608%，意大利10年期国债收益率涨5.1个基点报4.333%，西班牙10年期国债收益率涨3.7个基点报3.645%。

12、美债收益率：普遍收涨，2年期美债收益率涨8.5个基点报4.97%，3年期美债收益率涨8.8个基点报4.673%，5年期美债收益率涨8.5个基点报4.385%，10年期美债收益率涨8.5个基点报4.268%，30年期美债收益率涨8.2个基点报4.377%。

13、中国电商物流指数：8月为111.1点，比上月提高0.2点，连续8个月回升，今年以来持续保持稳步增长态势。分项指数中，库存周转指数、实载率指数、人员指数等继续保持回升。其中，人员指数达到2019年以来高位。电商物流总业务量指数和农村电商业务量指数保持20%以上高速增长。总体来看，电商物流保持较强供给韧性，发展态势良好。

14、白酒：中国酒业独立评论人肖竹青透露，此前在茅台品尝过一款贵州辣椒酱，是利用茅台发酵技术结合贵州特产辣椒酱工艺相结合研发的新项目，预测茅台辣椒酱在不远的将来也会实现产业化。

15、稀土：近日多位业内人士表示，今年第二批稀土生产指标的通知有望国庆前下发，晚于去年8月中旬的下发时间。对于今年第二批稀土开采、冶炼分离总量控制指标的预期，稀土行业公司表示，预计指标整体保持稳定，不过重稀土指标有可能会继续严控。行业分析人士指出，市场的主流看法保持增长预期，今年第二批稀土生产指标变化幅度或与今年第一批指标接近。

16、动力电池：韩国咨询机构SNE research公布了今年1—7月全球动力电池装车数据，全球动力电池装车量362.9GWH，同比增长49.2%。中国六家电池企业入名前十，并且以62.9%的整体市占率在全球动力电池市场占据绝对优势，其中，中国的宁德时代连续六年位居榜首没有悬念。

17、BC电池：（全背电极接触晶硅光伏电池）大获市场关注。隆基绿能近期在业绩会上表示，BC类电池在未来会逐步取代TOPCON电池，在接下来的5-6年，BC类电池会成为晶硅电池的绝对主流，且未来公司大量产品都会走向BC技术路线。

18、核污水：日本正式开启福岛核污染水排海之后，韩国民众对于日本出产的水产品的排斥心理与日俱增。当地媒体日前发布的一项调查结果显示，韩国有近八成受访者支持全面禁止进口日本水产品。另外，就韩国执政党内部提出的福岛核污染水应该改称为处理水的主张，超六成的受访者表示反对。

19、楼市：新政的提振效果立竿见影。根据深圳中原研究中心监测，深圳宣布跟进执行“认房不认贷”政策的首个周日，二手房带看量明显上升，较8月的日均带看量增长75%。乐有家深圳地区门店同日的带看量，较今年第二、第三季度的周日平均水平增长5成左右。

20、ⅠPO：从今年开始，IPO全链条已趋于收紧。不仅是7月、8月“淡季更淡”，今年以来，IPO企业受理数量全面下滑。根据沪深北三大交易所及公开资料统计，今年1月至8月，A股共新增受理了332家IPO申请（不包括平移项目），同比下滑高达41.5%，去年同期受理数量为568家。

21、大宗：多种有色大宗商品近期走强。8月国内经济动能稍有恢复，制造业PMI回升至49.7%。而处于下游淡季中的有色金属铜、铝等主要品种仍维持着低库存状况，显示有色金属行业需求的韧性。随着政策的落地与经济复苏进程加快，叠加进入下游旺季的加持，有色金属需求或将得到明显的改善，在低库存的助力下金属价格保持偏强势状态运行，有色金属行业景气有望上行。

22、半导体：2023年上半年A股半导体上市公司归母净利润规模同比“腰斩”，但第二季度半导体设备延续增势，半导体封测、数字芯片设计、半导体材料等环节盈利环比回升，且全行业整体库存周转效率显著提升。

三、热点前瞻

1、卫星互联网｜华力创通公告在连续十二个月内累计收到某客户采购订单总金额约为人民币2.1亿元（含税），超过公司2022年度经审计主营业务收入的50%。

华力创通、上海瀚讯、斯瑞新材、铖昌科技

2、BC电池｜隆基“ALL in”BC的表态将推动行业加速进化，远期成长空间较大。

帝尔激光、爱旭股份、赛伍技术、广信材料

3、糖｜①日内ICE原糖期货一度上涨4.4％至每磅26.94美分，创2011年10月以来主力合约最高水平；②全球最大食糖贸易商Alvean预计，国际市场将出现连续第六年的供不应求。

中粮糖业、南宁糖业

4、半导体｜①自从8月28日A股市场活跃度显著提升以来，共有26家半导体行业公司获机构调研，成为调研重点方向之一且行业内多家公司对业绩前景展望积极；②传国家大基金3000亿投资半导体。

精测电子、中科飞测、安集科技、茂莱光学

5、天然气｜①Offshore Alliance周二表示，工厂工人向雪佛龙发出通知，计划从9月7日局部罢工，9月14日起全面停工。②欧洲石油和天然气股票在沙特阿拉伯表示将延长每日100万桶的自愿减产3个月后大幅上涨。

美能能源、贵州燃气、水发燃气

6、高油价｜沙特将把100万桶/日的自愿减产计划延长至2023年12月底，未来三个月沙特原油日产量将约为900万桶，俄罗斯将把30万桶/日的自愿出口削减措施延长至2023年12月底，美油10月合约升至87美元/桶上方，现涨1.8%；布油11月合约转涨且涨逾1%，去年11月来首次触及90美元/桶关口。

海默科技、中曼石油、中石油、中海油

四、公司新闻

利好消息

长城汽车：8月汽车销量11.41万台，同比增长29.32%

长城汽车(601633)公告，8月汽车销量114096台，同比增长29.32%；本年累计销量742413台，同比增长4.76%。8月新能源车销售26301台，1-8月累计销售148446台。

白云机场：8月旅客吞吐量606.16万人次 同比增73.81%

白云机场(600004)公告，8月旅客吞吐量为606.16万人次，同比增73.81%；起降架次42496架次，同比增34.09%；货邮吞吐量17.49万吨，同比增14.97%。

腾达建设：中标6.93亿元施工项目

腾达建设(600512)公告，中标杭州市城市轨道交通3号线二期工程土建施工SG3-2-2标段施工项目，中标价6.93亿元，工期1218日历天。

万泽股份：子公司签订1.02亿元产品及服务买卖合同

万泽股份(000534)公告，公司下属子公司深圳市深汕特别合作区万泽精密科技有限公司近日与有关客户分别就某型航空发动机叶片、某型燃气轮机涡轮叶片签订《产品及服务买卖合同》，合同金额分别为8050.21万元、2163.53万元，合计为1.02亿元，预计将对公司当期损益产生积极影响。

上海洗霸：部分董事、高管计划增持11万股-19万股公司股份

上海洗霸(603200)公告，公司部分董事、高级管理人员合计4人计划以自有资金通过上海证券交易所系统以集中竞价的方式增持公司股份，合计增持数量不低于11万股-不超过19万股，本次拟增持的股份不设置固定价格、价格区间。

幸福蓝海：控股股东承诺一年内不减持公司股份

幸福蓝海(300528)公告，公司控股股东江苏广电承诺未来12个月内不以任何方式减持上市公司股份。截至目前，江苏广电持有公司股份1.76亿股，占公司总股份的比例为47.28%，均为无限售条件流通股。

华谊兄弟：实控人提前终止股份减持计划

华谊兄弟(300027)公告，实际控制人王忠军、王忠磊决定提前终止股份减持计划。

贝泰妮：拟回购不低于1亿元且不超过2亿元公司股份

贝泰妮（300957）9月5日晚间发布公告称，根据相关法律法规，公司拟以集中竞价交易方式回购公司股份，回购的股份将全部用于实施股权激励计划或员工持股计划。本次回购的资金总额不低于人民币1亿元（含），不超过人民币2亿元（含）；本次回购股份的价格不超过130元/股（含），按照本次回购金额下限人民币1亿元测算，回购数量约为约76.92万股，回购股份比例约占公司总股本的0.1816%。回购期限自公司董事会审议通过回购方案之日起12个月内。回购方案实施期间，公司股票因筹划重大事项连续停牌十个交易日以上的，回购期限可予以顺延，顺延后不得超出中国证监会及深圳证券交易所规定的最长期限。

其他

万科A：8月合同销售金额226.1亿元

万科A(000002)公告，8月，公司实现合同销售面积157.6万平方米，合同销售金额226.1亿元；1~8月，公司累计实现合同销售面积1624.5万平方米，合同销售金额2485.9亿元。

杭州热电：股东杭实集团拟将公司16%股权无偿划转至其子公司

杭州热电(605011)公告，股东杭实集团拟将其持有的杭州热电的6400万股股份（约16%股权）无偿划转至杭实集团的全资子公司华丰集团。本次股份无偿划转的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司持续经营产生影响。

阳普医疗：撤回向特定对象发行股票的申请文件

阳普医疗(300030)公告，鉴于目前市场情况复杂多变，结合公司具体情况，经公司审慎考虑，公司决定向深交所申请撤回本次以简易程序向特定对象发行股票的申请文件，并将根据市场情况适时重新申报。

珈伟新能：子公司拟6000万元收购图开新能源49%股权

珈伟新能(300317)公告，全资子公司上海珈伟拟以6000万元的价格收购霍城县图开新能源科技开发有限公司（简称“图开新能源”）49%的股权。本次交易目的系为了回收款项，及取得标的股权对应的相关权益。

天阳科技：约1.48亿股限售股9月7日解禁

天阳科技（300872）9月5日晚间发布公告称，公司限售股份约1.48亿股将于2023年9月7日解禁并上市流通，占公司总股本比例为36.63%。

三星新材：控股股东变为金玺泰有限公司

三星新材（603578）9月5日晚间发布公告称，浙江三星新材股份有限公司于2023年9月5日收到公司控股股东杨敏、杨阿永的通知，杨敏、杨阿永以协议转让的方式向金玺泰有限公司转让其持有的部分公司股份，相关手续已办理完毕，已于近日取得中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》。本次股份协议转让过户后，上市公司的控制权发生变更，公司控股股东将由杨敏先生、杨阿永先生变更为金玺泰有限公司。

翰宇药业：产品“新型冠状病毒抗原检测试剂盒（乳胶法）”取得注册证

翰宇药业（SZ 300199，收盘价：9.1元）9月5日晚间发布公告称，2023年9月5日，深圳翰宇药业股份有限公司全资子公司深圳翰宇医疗技术有限公司收到国家药品监督管理局颁发的《中华人民共和国医疗器械注册证（体外诊断试剂）》。产品名称为“新型冠状病毒抗原检测试剂盒（乳胶法）”。

富祥药业：股东增持公司股份进展

富祥药业（300497）9月5日晚间发布公告称，截至本公告日，副董事长李惠跃，增持约14万股，增持金额约161万元。

巨力索具：取得2项实用新型专利证书

巨力索具（002342）9月5日晚间发布公告称，于2023年9月5日，巨力索具股份有限公司收到中华人民共和国国家知识产权局授予的2项实用新型专利证书。专利名称分别为“一种具有滚珠锁销结构的卸扣”“一种海上风电叶轮用便捷式盘车梁吊具”等。

合纵科技：公司尚未回购股份

合纵科技（300477）9月5日晚间发布公告称，截至2023年8月31日，公司尚未进行股份回购操作。

机构调研

顺络电子：公司二季度净利润环比增长117.67%，销售收入首次突破13亿元，创历史新高。目前，公司通讯终端方面的订单较去年同期处于增长状态，汽车电子、光伏新能源等市场订单情况也开始逐渐好，一体成型电感等新产品的新应用空间正不断打开。

长信科技：在互动平台表示，目前，公司正积极参与华为新产品开发，但基于保密性原则，公司并不能完全获悉产品具体用于客户的何种终端产品，涉及具体客户或项目的问题不便披露。

万集科技：上半年，公司在智慧高速领域、双智城市建设、城市综合治理领域均有重大项目落地，公路交通用激光雷达和工业移动机器人用激光雷达持续提升市场占有率，出货量稳步增长。公司V2X目前有三个在手项目，今后将通过产品拓展和车联网布局争取更多订单。

慧博云通：慧博云通在互动平台表示，公司已与华为海思建立了长期稳定的合作关系，公司作为华为海思信息技术服务供应商之一，主要向华为海思提供芯片外场测试服务，不参与芯片的设计研发与制造。上述业务在公司整体业务中占比较小。

铖昌科技：公司研制的以多通道多波束模拟波束赋形芯片为代表的T/R芯片，已进入主要客户核心供应商名录，并持续进行批量供货。未来，公司将以市场需求为导向，重点研制高集成度、高性能、低功耗、低成本系列化MMIC产品。

特发信息：公司向华为提供接入产品。公司与华为在政企市场有相关产品的项目落地。

五、环球市场及汇市