文章目录，可按需查看：

1、盘前新闻热度

2、盘前个股人气热度

3、三大报要点

4、公司公告

5、股指、期货、汇率

6、昨日板块运行复盘

7、涨停复盘

8、龙虎榜

9、问财选股

10、北向资金

11、今日新股

12、投资日历

13、调研、点评及传闻

 

 

 

 

 

一、盘前资讯

 

1、盘前新闻热度

 

结合财联社、同花顺等各大平台的新闻热度排序，收录自前一日收盘开始，截止当天早上7点，根据内容热度只排前五。

一：两部门重磅发文！培育六大新增长点

 

工信部、财政部联合印发《电子信息制造业2023—2024年稳增长行动方案》（下称《行动方案》），提出包括虚拟现实、视听产业、先进计算以及智能光伏等六大增长点。

 

《行动方案》定下主要目标，其中一项即为2024年我国手机市场5G手机出货量占比超过85%。从过往数据来看，这一比例长期维持在80%以下。因此在业内看来，5G手机将会出现较大增长空间。

 

有机构分析认为，消费电子景气周期主要是由技术进步引发的新需求所驱动，而随着AI应用场景延伸到包括智能手机等设备，有望提升下游消费电子产业更新换代及复苏节奏

 

 

二：BC电池大获关注！

 

9月5日，隆基绿能举行2023年半年度业绩说明会。在投资者问答环节，隆基绿能董事长钟宝申在回答电池技术选择问题时表示：　“目前隆基已有一个非常明确的观点，接下来的5-6年，BC类电池会是晶硅电池的绝对主流，包括双面和单面电池。”钟宝申称，高转换效率的BC电池，将是晶硅技术皇冠上的明珠，整个行业已经准备好了来摘取这颗明珠，BC电池将真正走向市场。

 

电池路线一时成为热门话题，隆基绿能押注BC电池路线的态度坚决，但业内也不乏其他路线的支持者

 

①晶科能源表示，坚定看好TOPCon是未来3-5年的技术主流。天合光能亦指出TOPCon是综合考虑下最具性价比的技术路线

 

②天合光能表示：“（BC电池）投入方面具体还是要看性价比，目前主要聚焦TOPCon，这还是公司综合考虑下最具性价比的技术路线。”

③阿特斯相关人士则指出：“并未听说公司有布局BC电池，可能有研究，但目前并未进行推广。”

 

BC电池兼具效率和外观优势，但存在一定的研发难度。对于隆基押注BC电池，有业内人士预计，隆基的定位是在分布式市场占据主流。

 

 

 

 

三：方星海谈期货行业高质量发展：加强对高频交易等新型交易行为的监管 加强期现联动监管

 

9月5日，证监会副主席方星海在中国期货业协会第六次会员大会上讲话强调，确保期货市场平稳运行，以市场稳促进功能提升。加强风险监测分析和预研预判，持续加强对输入性、结构性风险的研判，重点做好重要农产品、基础性能源、战略性矿产等相关品种的全球跟踪分析。

 

①加强对高频交易等新型交易行为的监管，加强期现联动监管，坚决防止过度投机，引导资本在期货市场规范运作。

 

②期货市场一点都不“虚”，与实体经济关系的紧密程度，比其他金融业态有过之而无不及。

 

 

四：国际糖价飙升至11年高位 全球最大贸易商预计短缺将继续恶化

 

周二（9月5日）纽约时段，ICE原糖价格飙升至11年高点，因为全球第二大糖出口国印度作物的前景不佳将压低全球甜味剂库存。交易情报主管Mauro Virgino表示，“世界的糖（库存）将接近耗尽。”

 

全球最大食糖贸易商Alvean预测，国际市场将出现连续第六年的供不应求，印度的极端天气可能会导致其无法在10月份开始的产季向海外运输任何食糖。

 

消息人士称：印度预计将从10月开始禁止食糖出口，以应对国内因气候变化甘蔗减产所导致的食糖供应紧张、价格飙升问题。

 

南宁糖业、中粮糖业等

 

五：大基金三期要来了？

 

9月5日晚间，据知情人士援引路透社消息：中国集成电路产业投资基金（也称为大基金）将推出第三只基金，大基金三期拟募集400亿美元，约合人民币3000亿元，是三只基金资金规模最大的一只，以加快国内半导体发展进程！知情人士表示，大基金三期一个主要的投资领域将是芯片制造设备

 

 

 

 

 

2、盘前个股人气热度

选取公社、同花顺、东财、淘股吧人气前三的票，截止时间为发文前。

 

公社：亚威股份 银信科技 力源信息

同花顺：华力创通 华映科技 我乐家居

东财：华力创通 常山北明 爱旭股份

淘股吧：中马传动 我乐家居 中迪投资

 

3、三大报要点

1,我国科学家研发出新方法 引导新型类脑芯片设计

 

相关概念股：新智认知(603869) 、浙大网新(600797)等

 

2，伸下手就能支付 微信刷掌支付在广州首次社会面应用

 

相关概念股： 远方信息(300306) 、雄帝科技(300546)等

 

3，两部门研究制定新一轮接续政策 支持视听产业发展

 

相关概念股： 数码视讯(300079)、国光电器(002045 )等

 

4，半导体行业获密集调研 机构看好订单兑现业绩高增

 

相关概念股：中科飞测（688361）安集科技（688019）精测电子（300567）等

 

5，车载超级计算驱动Chiplet发展先进封装持续景气

 

相关概念股：长电科技（600584）芯原股份（688521）等

 

6，隆基全力推进BC电池技术 产业链原料需求有望提升

 

相关概念股：赛伍技术（603212）海优新材（688680）等

 

7，日企新技术可将氮化镓成本降低9成 市场应用空间望打开

 

相关概念股：海特高新（002023）晶方科技（603005）等

 

8，特斯拉汽车有望正式推出FSD 自动驾驶产业步入快车道

 

相关概念股：经纬恒润（688326）豪恩汽电（301488）等

 

 

9，罗博特科：公司有用于BC电池生产的相关设备

 

10，润和软件：重磅发布三款基于RISC-V架构的OpenHarmony终端新品

 

 

4、公司公告

 

1）重大事项

宝鼎科技：拟5.8亿元收购河西金矿100%股权

保税科技：拟4.2亿元-5.04亿元收购洋山申港28.01%股权

粤桂股份：拟投资1.1亿元控股云硫新材料公司52.38%股权，加快10万吨精制湿法磷酸项目落地

珈伟新能：拟6000万元收购霍城县图开新能源49%股权

腾景科技：拟1000万美元通过收购及增资的方式取得GouMax51.13%股份

杭州热电：股东杭实集团拟将公司16%股权无偿划转至其子公司，控股权不变

长盈通：拟5亿元投资长盈通新型材料产业园项目，2025年12月底前建成投产

福田汽车：拟2.25亿元投建潍坊KD工厂、分装及物流仓配中心项目

杭州园林：拟1000万元共同投资设立杭园矿业，公司持股99.99%

恒盛能源：拟1960万元出售公司2019年、2020年碳排放配额结余

华民股份：与正泰新能签署63亿元单晶硅片购销框架合同

侨银股份：与合斌建筑签订7.55亿元运输服务合同，服务期8年

温州宏丰：与浙江工业大学签署共建先进铜箔材料联合研发中心协议

万泽股份：与有关客户签订1.02亿元产品及服务买卖合同

奇安信：与赛力斯汽车签署战略合作协议。双方将在智能网联汽车等多方面开展合作

国轩高科：与南方电网（广东）储能签署战略合作，双方将围绕电源侧、电网侧及用户侧开展合作

腾达建设：中标6.93亿元杭州市城市轨道交通3号线施工项目

惠程科技：中标1801.61万元充电场站建设框架采购项目

华中数控：收到中央高质量发展专项项目经费1879.65万元，预计影响净利润836.96万元

荣盛石化：60万吨/年苯乙烯装置产出合格产品，产能达250万吨/年，单厂产能位居全国第一

宏达高科：获得SGS颁发的温室气体核查声明和产品碳足迹核查声明书（针织面料行业内首家）

鲁抗医药：头孢克洛颗粒通过仿制药一致性评价

宇通客车：8月销售量3899辆 同比增长37.19%

白云机场：8月旅客吞吐量606.16万人次 同比增73.81%

牧原股份：8月销售生猪收入108亿 商品猪均价16.35元/公斤，比7月份上升18.39%

新宝股份：收购摩飞公司持有的中国商标等资产事项全部完成

 

湘财股份：湘财证券收到起诉状等文件 涉案金额16.78亿元，累计涉诉金额合计16.96亿元

阳普医疗：鉴于目前市场情况复杂多变，决定撤回向特定对象发行股票的申请文件

 

 

2）增持

双良节能：股东上海同盛拟增持1亿元-2亿元公司股份

上海洗霸：部分董事、高管拟增持11万股-19万股公司股份

平煤股份：监事会主席拟增持2万股-4万股公司股份

鸿合科技：9月5日，实控人、董事长XING XIUQING大宗方式增持103.95万股公司股份

 

慕思股份：拟不超40元/股回购1.2亿元-2.4亿元公司股份用于员工持股或股权激励

鸿路钢构：拟不超43.08元/股回购5000万元-1亿元公司股份用于员工持股或股权激励

 

 

3）减持

幸福蓝海：控股股东江苏广电承诺12个月内不减持公司股份

华谊兄弟：根据监管要求，实控人提前终止股份减持计划

 

 

4）业绩

 

 

5）停复牌

 

 

6）个股异动

我乐家居：7连板，公司基本面未发生重大变化，股票价格短期波动较大 存在估值较高的风险

华力创通：公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化，提醒投资者理性投资

收到某客户约2.1亿元卫星通信核心芯片类产品采购订单

 

7）互动、调研

 

大族激光：公司向华为提供激光标记、激光切割、激光焊接、自动化等设备及相关系统解决方案

今天国际：与华为等共同进行5G智慧物流的应用探索，已基本实现仓储物流全流程5G连接（互动平台）

光 韵 达：公司与华为有部分业务往来；目前公司的业务不涉及光伏产业链（互动平台）

盛邦安全：公司长期与华为有着良好合作（互动平台）

慧博云通：主要向华为海思提供芯片外场测试服务 不参与芯片设计研发与制造（互动平台）

特发信息：公司向华为提供接入产品，与华为在政企市场有相关产品的项目落地（互动平台）

长信科技：公司正积极参与华为新产品开发，涉及保密原则，具体细节不便透露（互动平台）

英诺激光：公司推出的BC电池开膜设备样机已交付给客户进行验证（互动平台）

罗博特科：公司有用于BC电池生产的相关设备，包括槽式单晶制绒机、去绕镀清洗机等（互动平台）

晶澳科技：公司已有BC类电池技术储备 未来多种电池技术的产品将并存（媒体采访）

海 目 星：有BC电池相关技术储备 存在小量客户（媒体采访）

晶科能源：坚定看好TOPCon是技术主流 但对BC电池也有储备（媒体采访）

帝科股份：公司半导体电子材料与中芯国际联营企业长电科技有合作应用（互动平台）

容大感光：公司正在积极布局和拓展光伏行业市场（互动平台）

石英股份：当前企业运营稳定，产品供不应求，各项经营指标持续向好（互动平台）

乐普医疗：司美格鲁肽生物类似药已完成中试生产验证 预计明年一季度申报IND（互动平台）

同享科技：应用于BC技术路线的互连焊带为扁线焊带 公司每月向隆基多个基地批量供货（互动平台）

东威科技：第三代光伏镀铜设备预计9月初发货至客户处（互动平台）

远兴能源：阿拉善天然碱项目的纯碱产品已经通过公司销售系统进入市场（互动平台）

泰胜风能：公司若羌生产基地投产在即，目前新疆地区设计年产能合计约20万吨（互动平台）

铖昌科技：超高集成度T/R芯片目前已完成用户系统验证并进入量产阶段（机构调研）

神工股份：公司毛利率有望在接下来几个季度持续改善（机构调研）

航宇科技：目前公司德阳产线产能利用率较一季度有一定提升（机构调研）

蜀道装备：公司拥有制氢、加注、装备制造等一站式解决方案，正积极推进与氢能行业相关企业的合作

盛新锂能：截至8月底津巴布韦萨比星矿山已生产锂精矿2万余吨（业绩说明会）

申万宏源：申财有道APP已进入产线验证阶段（业绩说明会）

中科曙光：后续将持续加大计算业务研发投入、拓展市场，逐步提升盈利能力（业绩说明会）

 

5、股指、期货、汇率

 

1）股指、汇率

欧洲指数走势相似度较高，因此只选择了英国的指数。

 

 

2）外盘期货

主要以影响力大的商品期货为主。

 

3）国内期货

国内期货主要以不与国外走势接轨的为主，黄金原油类走势相似度较高的可见外盘期货。

 

4）知名美股

隔夜美股三大指数集体收跌，大型科技股多数上涨，特斯拉涨超4%，奈飞涨约2%，微软、Meta涨超1%，苹果、英伟达、谷歌小幅上涨；亚马逊小幅下跌。VinFast跌超11%，连跌五日，较上周一高点跌幅约66%。曼联ADR收跌18%，创该公司美国IPO以来最差单日表现。

 

热门中概股多数下跌，纳斯达克中国金龙指数收跌2.08%，瑞幸咖啡美股粉单市场涨约5%，较历史地位反弹超34倍，公司与茅台联名推出的酱香拿铁单品首日销售额突破1亿元，理想汽车跌超5%，爱奇艺跌超3%，百度、哔哩哔哩、知乎跌超2%

 

 

 

 

 

二、昨日复盘

1、板块运行图

板块名后面的数字代表板块内涨停家数

 

 

 

 

日内消息快速轮动

 

按图解析板块：

 

 

1）光伏

日内龙头：爱旭股份、帝尔激光（20cm）

板块原因：隆基官宣BC是未来绝对主流

 

2）华为

日内龙头：捷荣技术（5板）

板块原因：29日12:08分华为商城上架mate 60 pro；

消息称华为手机加单至 1500 万-1700 万台；

深圳开鸿数字产业发展有限公司 CEO 王成录博士在微博与网友互动被问及是否有 PC 端鸿蒙系统时，回复了一个“有”字

 

3）房地产产业链

日内龙头：我乐家居（7板）

板块原因：上交所通知多家房企于9月12日进行集中业绩路演；

全国各大城市推行认房不认贷；

存量房贷利率平均下调0.8%；

融创中国重回港股通，两日涨幅达到60%

 

4）顺周期

日内龙头：云煤能源（3板）

板块原因：房地产政策调整，有色需求有望向好；

煤炭价格超出预期并且煤炭板块缺乏机构持仓占比很低；

美通胀数据不及预期带动美元走弱，国内制造业PMI超预期

 

一些放量拉升的有色煤炭股：晋控煤业、中国铝业、山西焦煤、平煤股份等

 

5）芯片

日内龙头：同益股份（20cm）、跃岭股份

板块原因：华为Mate60芯片麒麟9900S疑似使用国产7nm工艺

盘后消息，传中国将推出国家集成电路产业投资基金(大基金) 三期，规模3000亿元人民币

 

 

 

 

 

 

2、涨停复盘

个股顺序按照连板和涨停时间来进行排序

1）涨停指数相关

883900昨日涨停表现：0.33%

883958昨日连板表现：1.08%

883979昨日首板表现：0.17%

2）连板

 

7板

我乐家居：半年报增长+全屋定制家具+定制衣柜

公司二季度扣非净利润5143万，同比增长120.92%，环比增长831.4%

异动公告中，偏离值计算由乘法改成了加法，导致短期连板空间上升（由7板上升为10板），但9月4日晚间公告中又改回了乘法

 

 

5板

捷荣技术：华为+消费电子+5G

公司2016年来自华为的收入约40%

 

4板

*ST柏龙：拟重整+服装设计

世凡服饰向揭阳市中院申请对公司进行重整

公司10亿市值，小市值的重整ST股

 

 

3板

云煤能源：焦炭+煤化工+矿冶装备

顺周期日内龙头，40亿小市值

公司主营业务为以煤炭为原材料生产焦炭，焦炭主要用于高炉炼铁，焦炭是钢铁行业仅次于铁矿石的重要原料

 

 

2板

瀛通通讯：消费电子+医疗器械+VR/AR

公司取得苹果MFI认证，有售苹果数据线

iPhone15可能不带数据线

 

 

华映科技：华为供应商+低价

9月4日盘中互动公司已加入华为供应商体系

 

 

 

 

3）一字板

 

捷荣技术（5板）：华为+消费电子+5G

公司2016年来自华为的收入约40%

 

*ST柏龙（4板）：拟重整+服装设计

世凡服饰向揭阳市中院申请对公司进行重整

公司10亿市值，小市值的重整ST股

 

 

瀛通通讯（2板）：消费电子+医疗器械+VR/AR

公司取得苹果MFI认证，有售苹果数据线

iPhone15可能不带数据线

 

 

*ST泛海（首板）：再次增持+重整+房地产

2023年9月4日晚公告，控股股东中国泛海计划自2023年9月5日起（含2023年9月5日）4个月内增持1亿元-2亿元。中国泛海承诺在增持期间及增持计划完成后6个月内不减持所持有的公司股份。

2023年8月31日晚公告，控股股东中国泛海累计增持股份2083.95万股，比例达2.37%。8月30日公告，公司预重整工作有序进展中。公司公开招募重整投资人，截止2023年6月30日，共有13家意向投资人提交报名材料。

 

 

4）T字板

 

我乐家居（7板）：半年报增长+全屋定制家具+定制衣柜

公司二季度扣非净利润5143万，同比增长120.92%，环比增长831.4%

异动公告中，偏离值计算由乘法改成了加法，导致短期连板空间上升（由7板上升为10板），但9月4日晚间公告中又改回了乘法

 

 

 

3、龙虎榜

 

1）机构净买入

 

华海诚科（2308万，0.75%）:先进封装塑封料+扇出型晶圆级封装

公司2023年9月5日互动回复到的（GMC）EMG-900-C型号没有出现在去年IPO时的问询回复和今年半年报中，结合对比不同时间董秘回复的口吻，网传推测公司已经突破日本先进封装塑封料的垄断。

2023年9月5日互动表示，目前公司自主研发的颗粒状环氧塑封料（GMC）EMG-900-C产品系列和液态塑封料（LMC）可以用于扇出型晶圆级封装。

 

青达环保（1979万，15.50%）:火电辅机+业务增长

2023年9月5日德邦证券研报表示，辅机设备保持高增，钢渣业务实现突破，煤电辅机有望在今年下半年逐步迎来招标高峰，推动公司主业持续高增。

上半年，公司全负荷脱硝系统实现营收0.72亿元，同比增长12.9%，后续增速有望加快。公司火电辅机设备与全负荷脱硝（火电灵活改造核心产品）市占率高，订单加速释放。

 

帝尔激光（1260万，20.00%）: BC电池

公司是国内唯一在BC领域拿到量产订单的激光设备公司，在隆基、爱旭都有量产应用，BC方案对激光的需求相较于perc时代有5-10倍的增长。当未来BC成主流单年获得100GW订单时将为公司创收30亿，毛利润7.5亿。

公司BC订单已经进入验收周期，目前大部分订单仍以PERC为主。上半年确认的降基订单约为6.74亿元，其中客户A订单为9.76亿元，上半年确认了398万元，累计确认金额为405万元，预计下半年将迎来BC订单确认高峰期。

 

 

2）其他

 

浙商证券股份有限公司杭州五星路，批量买入BC电池相关股，广信材料、永和智控、帝尔激光

佛山未出安妮股份

金开大道买入华力创通

 

 

 

4、问财选股

1）收盘股价历史新高

 

无

 

北向资金

北向资金今日净卖出46.09亿元。五粮液、伊利股份、北方华创分别遭净卖出2.48亿元、2.37亿元、2.04亿元；贵州茅台逆势获净买入3.08亿元。

 

 

三、投研广场

1、今日新股

1）今日申购

 

无

 

2）今日上市

 

 

 

2、投资日历

 

 

3、调研、点评及传闻

 

这一块主要是比较热门或有看点的内容为主，我会把有出处的都写明出处，没出处的写上出处不明，不过里面的内容还是带有一定的个人筛选的色彩，也会有所遗漏，其中部分内容也有写到上文的板块原因或个股原因，如不感兴趣可以忽略。

 

 

1）

【弘则智造】BC技术观点

BC相比于PERC的经济性可以，能赚钱，但性能和TOPCon比优势不明显，盈利能力不突出。

隆基的选择未必是全行业的选择，但仍足以养活一些供应链公司，如帝尔和广信。

 

 

重大变化【GJ电新】隆基官宣BC是未来绝对主流 ，梳理逻辑和标的罗列

隆基：23H1出货1.5GW，23年底预估30GW全部投产； 爱旭：23年底，预计完成珠海10GW、义乌15GW电池+组件建成投产；济南10GW电池+组件项目已开展前期筹备工作。

产业链相关装备辅材标的还有帝尔激光、广信材料等

 

 

 

【中信能化】隆基强调BC组件，赛伍技术有望受益

赛伍技术XBC电池焊线胶带独家供应，技术难度高、竞争格局好，毛利优秀

 

XBC从1到10加速，产业链爆发前夕【太平洋新能源-光伏深度系列】

标的： 设备端：帝尔激光（对比其他路线增量大） 制造端：隆基绿能、爱旭股份、钧达股份、永和智控、横店东磁等 材料端：广信材料、赛伍技术等（供应链保密较为严格，随着产业链爆发仍有较多机会）

 

【长江电新】隆基绿能技术路线更新

对BC类产业的带动亦明确，包括爱旭股份、帝尔激光、奥特维、宇邦新材等。

 

 

【国金电新】隆基绿能中报交流会重大事件点评

重点关注主线：1）研发能力、技术/资金储备、产业影响力更强，且同时受益于存量产能盈利周期延长的一体化龙头：隆基绿能、通威股份、阿特斯 等；2）BC技术方案核心设备供应商：帝尔激光 等；3）与BC技术更匹配的电镀铜工艺设备供应商：芯碁微装，罗博特科、苏大维格等。

 

 

【国海电新】隆基确定BC是主流方向，BC技术路线相关机会更新

设备： 【激光开槽】是BC电池的必选设备，P型BC激光设备投资额2000万+/GW，N型BC激光设备4000万+/GW，推荐激光设备绝对龙头【帝尔激光】，23H1隆基订单超6亿元，爱旭订单超9亿元；关注激光设备公司【海目星】、【奥特维】

辅材： 1）绝缘胶：BC电池需要增量辅材绝缘胶用于背面隔绝正负极，推荐BC绝缘胶龙头【广信材料】，目前是LJ的HPBC绝缘胶供应商，单GW价值量约500万； 2）焊带：BC焊带用量远高于其他路线，单GW用量约500吨（其余路线在400吨/GW），推荐焊带龙头【宇邦新材】，目前和头部BC厂家均合作紧密

主材：关注BC电池投入具备先发优势的主材厂 1）HBPC：【隆基绿能】当前hpBC产能规划约33GW，预计23年出货超10GW 2）ABC：【爱旭股份】ABC产能总规划超35GW，23年ABC组件出货2-3GW，24年预计20-30GW

 

【光伏新技术重要更新 - 财通机械佘炜超团队】隆基中报发布会宣布未来BC电池将成为未来的绝对主流，BC相关设备迎来潜在机会

建议关注帝尔激光、捷佳伟创、海目星、永和智控、隆基、爱旭。

(1) 帝尔激光：TOPCon+激光SE+LIF修复设备在逐渐放量，未来将成为行业标配，同时叠加BC类激光开槽设备单GW3000万左右，毛利率25%，当未来BC成主流单年获得100GW订单时将为公司创收30亿，毛利润7.5亿，对应现在市值明显有低估；

(2) 永和智控：拥有独家BC类技术可以将TOPCon产线转换成BC产线，公司未来整体发展发现是倾向于BC类产品的。

(3)隆基、爱旭均为BC类龙头企业，值得关注。

 

 

出处未知

激光是bc最受益的应用，帝尔在爱旭abc电池的激光需求单gw增加了10倍

此前帝尔已经披露对大客户A的激光设备订单，预计后续持续受益于BC产能建设

 

出处未知

裕兴股份，隆基bc绝对产业链受益

公司主要做隆基的背板和隆基的新型ibc复合功能膜

通过隆基验证的功复合膜厂家就只有2家，都是国内的，公司会有2/3份额，另外一家不强，没有上市

 

 

 

2）

中国将推出国家集成电路产业投资基金(大基金)三期，计划融资规模3,000亿元人民币--消息人士

Jefferies认为华为Mate 60 Pro使用了中芯国际的芯片，可能促使美国调查零部件的来源，对中国实施进一步制裁。白宫可能会认为目前的制裁不够严厉，需要加强。

据说二期都没投完

 

 

 

【财通电子】半导体三期将推出，计划融资3000亿提振半导体行业

#建议关注：

测试设备：精测电子/中科飞测//长川科技/华峰测控等；

国产之光：中芯国际等

核心设备：北方华创/中微公司/拓荆科技/芯源微等；

半导体光学设备：福晶科技/茂莱光学/苏大维格等；

零部件：国力股份/中瓷电子/新莱应材/富创精密等；

相关材料：兴森/路维/方邦/德邦/华正/鼎龙/冠石/雅克/金宏/江丰等；

 

 

3）

【华西电子】华为回归，不只是手机！

手机（Mate 60系列）（来自韭研公社APP）

智能驾驶（麒麟9610）（来自韭研公社APP）

服务器&PC（昇腾910）（来自韭研公社APP）

受益标的 预期相对不充分的赛道个股:

上游材料：德邦科技，华正新材，飞荣达，斯迪克，东睦股份

PCB：方正科技，兴森科技

射频：唯捷创芯

连接器：电连技术

元器件：泰晶科技

 

郭明錤：

1、Mate 60 Pro自8月29日开卖后需求强劲，2H23出货计划已提升约20%至550–600万部。

2、对比旧款机型，显而易见Mate 60 Pro的需求显著强劲。Mate 50 Pro在2022年9月发售，发售12个月后的累积出货量达250万部。支援5G的Mate 40 Pro在2020年10月发售，发售12个月后的累积出货量达约600万部。相较下，Mate 60 Pro出货量在发售后仅4个月即可达550–600万部。

3、按此市场趋势，Mate 60 Pro在发售12个月后的累积出货量，预期至少将达到1,200万部。

 

 

4）

出处未知

【五洲新春再更新】多机器人产品亟待送样，风电滚子静待风来

轴承方面，公司主要布局机器人轴承中技术壁垒较高的柔性薄壁轴承（价值量为50-60元/个）和RV减速器轴承（价值量为20元/个*4个/台），交叉滚子轴承仍在开发（终端售价100-120元/个，开发时毛利率20-30%）。

丝杠方面，公司布局的行星滚柱丝杠和梯形丝杠产品即将在9月送样，主供应商地位有望凸显。 1公司将通过厂商B供应头部厂商A行星滚柱丝杠半成品，且直接供应头部厂商C；客户需求紧迫，滚柱丝杠9月份有望实现小规模送样安装。2公司直接供应头部厂商C梯形丝杠整套产品。

 

 

【东北电新】MZ空心杯专家交流要点-0905

目前处于第四轮送样阶段（即B轮），上周五收到特斯拉的测试反馈，基本确定能进入C轮和量产阶段，且特斯拉给出后续供货指引

送样阶段供应手指的整个线性执行器，空心杯+齿轮箱单套价值量为1200元，其中空心杯1000元。

 

 

5）

出处未知

【淮河能源】煤电一体化，现金收购资产侯年化利润20亿，10xPE，看到200亿市值

1、公司公告现金43.27亿元注入其集团持有的潘集发电公司100%股权、淮浙煤电50.43%股权及淮浙电力49%股权。

资产主要包含凤台电厂一期二期合计262万千瓦火电机组、顾北煤矿400万吨产能的部分股权；以及潘集电厂132万千万100%股权。权益化计算后，合计259万千瓦火电机组，及202万吨煤炭产能。

2、公司盈利状态，原有业务以铁路和电力为主，年盈利规模6.5亿元左右。新增现金注入资产，年盈利规模13.5亿元左右。2023年盈利规模20亿元

由于注入资产潘集电厂为今年上半年新建电厂，因此计算2024年公司盈利规模为22亿元。

当前市场相关电力股煤电联营公司估值10倍PE，测算市值为200亿左右

 

 

 

 

 

 

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