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【华为汽车】华为或将接管问界销售体系（虽然辟谣不过华为专卖店大部分都有问界汽车销售）

10月25日，根据晚点Auto 报道，问界所有销售人员将加入华为全资子公司 “深圳慧通商务有限公司”，成为华为的编外员工，换签将在明年全部完成。此前这些员工就职于华为和赛力斯的经销商。此外，AITO问界M9将在今年12月发布，新车定位D级豪华SUV，车长超过5米轴距超过3米，提供增程版和纯电版两种动力可选，预售价区间为50-60万元。问界M9将搭载华为AR-HUD与华为ADAS2.0，有望进一步引领市场技术方向，带动行业智能驾驶功能渗透率快速提升，逐步进入“软件定义汽车”时代，坚定看好华为智能驾驶产业链相关机会（产业链公司：赛力斯、江淮汽车、长安汽车、德赛西威、中科创达、万马科技、阿尔特、华依科技、经纬恒润、润和软件、北汽蓝谷、光庭信息）。

主题机会：问界旗舰SUV车型M9将采用华为AR-HUD彻底干掉仪表盘

据了解，华为AR-HUD采用了华为的AutOptiX智能车载光技术，让汽车进入光显示时代，可替代车载仪表，同时效果远超仪表，和普通的HUD（抬头显视设备）相比，其功能更强，效果更好。

AR-HUD概念：欧菲光、苏大维格、炬光科技、经纬恒润-W、水晶光电、联合光电、华阳集团、 宇瞳光学

【东北振兴20周年】

2003年10月，中央、国务院正式印发《关于实施东北地区等老工业基地振兴战略的若干意见》，是为中央振兴东北等老工业基地的开始。这也是世纪之交，党中央为了解决区域发展不平衡问题，提出的三大区域发展战略之一（另两个是2000年的西部开放战略和2004年的中部崛起战略）。东北振兴战略实施已经20年了，这期间中央可谓高度重视，各方面不遗余力地大力支持：先后出台四份总体纲领性文件，推出上百种优惠支持政策；中央领导人密集亲临东北视察，为东北发展出谋鼓劲。

近期相关板块走势活跃，市场憧憬20周年礼包？？？

东北+龙字辈（龙建股份、铁龙物流、龙江交通、龙版传媒）

【彭博】韩国公司正在争相从中国购买更多石墨，与12月生效的出口管制措施抢时间。石墨是电动汽车电池的原料。世界最大的石墨生产国和出口国中国周五表示，从12月1日起，部分天然和人造石墨的出口将需要获得许可。石墨几乎用于所有电动汽车电池的阳极，即电池的负电荷部分。“我预计11月份的购买量和价格都将飙升，”咨询公司Global Graphite Advisory LCC的Tom Burkett表示。

相关公司：沃特股份、玉龙股份、德尔未来、宝泰隆、华丽家族等。

【彭博】甲烷减排计划或将在COP28峰会之前发布

第二十八届联合国气候变化大会（COP28）将于11月在迪拜举行。10月24日，联合国和西班牙驻华大使馆共同举办关于第二十八届联合国气候变化大会（COP28）研讨会，为应对气候变化难题探寻多边合作之路。大会将对世界各国在实现《巴黎协定》目标方面取得的进展进行首次全球盘点。

中美两国在第26届联合国气候变化大会（COP26）期间共同发布《中美关于在21世纪20年代强化气候行动的格拉斯哥联合宣言》，明确表达将加强在甲烷排放控制方面的合作。甲烷是第二大温室气体，全球能源领域甲烷排放约占全部人类活动甲烷排放总量的40%。近年来，能源领域的甲烷减排备受关注，美国、欧盟等国家和地区相继推出甲烷排放管控措施，一些行业组织、大型能源企业等也纷纷建立合作框架，推动全球甲烷减排。随着我国控制甲烷排放的政策力度逐渐加大，我国能源企业也推出了一系列甲烷减排措施，作出了甲烷减排承诺。

甲烷减排概念：百川畅银、蓝焰控股、蓝盾光电、先河环保、龙源技术

【医疗IT】医疗IT行业回暖快评

10月25日医疗IT龙头卫宁健康（医疗卫生业务稳健，单Q3扣非归母净利润yoy+135.7%）、创业慧康（Q1-Q3营收逐季回暖，单Q3营收yoy+ 26.3%）发布三季报，带动医疗IT板块整体上涨。以评级为导向的信息化建设已成为医院刚性支出，其中电子病历、互联互通相关改造空间均超500亿元；智慧管理、智慧服务建设有望成为长期建设方向。DRG/DIP医保支付方式改革催生院端医保接口改造需求，相关市场空间近百亿元；医院由增加服务项目向精细化管理转型，HIS系统整体迭代需求值得关注。

相较海外成熟市场，我国医院信息化投入尚有较大提升空间，竞争格局有望进一步集中。建议关注行业龙头公司【创业慧康】、【卫宁健康】、【嘉和美康】、【久远银海】、【万达信息】、【亚华电子】等。

【2023Q3主动偏股公募基金持仓分析】

主动偏股公募基金对主板配置比例自2021年Q4以来持续回落，至2023年三季度触底回升，再度回升至接近2022年Q2水平。主动偏股公募基金对大盘股的偏好小幅回升，持股集中度小幅回升。消费中增配可选消费，减仓日常消费，增配食品饮料、家电家居；医疗板块增配医疗服务、生物制品，减仓中药；金融增配券商、保险；资源品增配煤炭、石油石化、贵金属及工业金属。TMT配比下降，细分行业进一步分化，仅消费电子、通信服务等小幅加仓。

【卫星互联网】卫星互联网板块延续强势表现，信维通信盘中涨12％，天银机电涨超10％，上海瀚讯涨8％，创意信息涨6％，铖昌科技、信科移动、航天智装跟涨，Q4卫星互联网催化不断。中国电科领导在卫星大会重磅发言，指出手机直连卫星是真正大众用户用得起的、适合个人使用习惯的、成为个人消费级产品的卫星通信。未来10年，手机直连卫星可为卫星移动通信带来数亿用户的增加，应用前景不可限量。（此前媒体爆料，小米14PRO将会是首款搭载卫星通信的小米手机，晚上开奖能否刺激一波）

【风电】短期事件催化： 1）广东航道问题：预计乐观11-12月，最迟24H1解决，可关注青洲五、七两项目的招标公告以及用海使用权获取的公示（已经核准）； 2）江苏二期竞配方案公告预计年底或者明年年初落地； 3）帆石一项目有望年内开工（1GW）等。

【一周前瞻精选】

10月26日 北斗应用国际峰会湖南举行

三维天地数据资产高峰论坛（数据要素）

10月27日 小米14发布，市场预期小米汽车发布时间公布 （小米汽车产业链相关标的参考上周调研圈更新文章）

10月27日10点生态环境部门举行例行新闻发布会

10月28日-30日 世界音乐人工智能大会 （海伦钢琴、珠江钢琴）

10月31日 2023杭州云栖大会

10月内

特斯拉Ai Day

全国统一CCER平台上线

三星机器人

荣耀折叠屏