【九点特供】2023-11-2-韭研公社

登录注册

【九点特供】2023-11-2

无名小韭0526

2023-11-02 08:39:34

【市场主线】
周三大盘全天震荡分化，沪指高开回落，创业板指探底回升。盘面上，白酒、传媒股开盘冲高，此后汽车产业链个股展开反弹，反倒是此前活跃的医药股迎来集体调整。由于周二晚间发生的几件大事，包括茅台的出厂价上涨、以及中央金融工作会议，推动上证指数大幅高开，但随后又迅速迎来调整。从数据上看，指数的调整似乎和北向资金卖出的关联度较高，但实质上仍旧是A股市场自身缺乏信心的表现，由于此前的多次“高开回落”使得资金面对利好表现出一种无序的慌乱，不过后续沪指的翻红也表现出此次反弹的“韧性”。

题材上，市场仍旧在等待新的主线，在此过程中，各个题材轮动加速，都有争夺主线的意愿。因此，近期才会不断有新题材冒出，比如前几天的华为广告、传媒/游戏等，以及昨日的核聚变。值得注意的是，各路大资金也在纷纷押注各自看好的题材及个股，例如小鳄鱼 (源深路席位)加仓的恒润股份和精研科技、毛老板(光华路席位)加仓锁仓文一科技，以及养家(宛平南路席位)锁仓天银机电等。因此，在市场情绪仍旧不稳定的阶段，只能用时间换空间，等待市场自发找到共识。

【龙头板块】小米概念
京东平台数据显示，小米14超 iPhone15Pro首销量，打破了平台最近一年来的单品销售纪录。根据目前各平台销售情况及线下销售反馈，因小米14系列销售火爆，购买已需排队等待发货。分析师认为，伴随新机逐步发布，消费电子市场回暖已趋于确定，叠加小米澎湃OS的正式发布以及或于明年上半年正式上市的小米首款汽车，建议关注产业链前期超跌个股，同时关注技术创新节点。板块内上市公司包括:朝阳科技、思泉新材等。

【热点前瞻】 vivo重磅官宣自研“蓝河操作系统”

继几年前华为发布了HarmonyOS、前段时间雷军也官宣了小米澎湃OS后，如今又有第三家国产手机品牌迈上了自研操作系统的道路。在昨日vivo开发者大会上，蓝河操作系统 BlueOS正式亮相。值得一提的是，不同于vivo旗下基于安卓系统深度定制的OriginOS， BlueOS的系统框架由Rust语言编写，并已有一些配套的开发工具和相关文档。不仅如此， vivo副总裁周围也明确表示:vivo自研的蓝河操作系统不兼容安卓应用，未来同样不会兼容，目前也没有跨端搭载的计划。

智能手机操作系统是一种运算能力及功能比传统功能手机更强的操作系统，使用最多的操作系统有Android、iOS、Symbian、WindowsPhone和BlackBerryOS。根据知名调研机构 Counterpoint最新发布的手机操作系统市场调查报告显示，2023年第一季度，在中国市场，鸿蒙操作系统的市占率为8%，是安卓、iOS之外的第三大手机操作系统。国海证券研报预计，2027年中国智能手机操作系统市场规模约915亿元。

上市公司中，软通动力与vivo合作，在西部地区建立的第一个研发中心，将主要致力于手机软件、IT运维、测试专项、互联网等领域的研发工作，公司还是华为鸿蒙+欧拉+高斯基础软件全链供应商。慧博云通为OPPO、VIVO、荣耀等其他头部手机厂商所提服务主要为外场测试服务。

友达与錼创合作建MicroLED产线

友达10月31日董事会通过，拟与錼创签订产线建置合约，由錼创协助友达于龙潭厂区建置1 条6吋MicroLEDChiponCarrier(以下简称:COC)生产线，并提供TurnkeySolution(统包解决方案)，合约金额为新台币7亿元。
MicroOLED微显示器件具有OLED自发光、薄、轻、视角大、响应时间短、发光效率高等优异特性，而且更容易实现高PPI、体积小、易于携带、功耗低等应用效果，智慧手表是 MicroLED技术的第一个商品化产品。分析师认为，目前全球MicroLED的市场需求殷切，产能供不应求，未来应用还会扩及至高阶TV以及车用显示，让MicroLED进一步走入市场。

上市公司中，乾照光电募投项目“Mini/Micro、高光效LED芯片研发及制造项目”达产后，每年将新增636万片的MiniLEDBLU、MiniLEDGB、MicroLED芯片、高光效LED芯片生产能力。维信诺已投产AMOLED产线，公司将持续提升其运营水平，已布局的新技术 microLED方向持续投入技术研发，该中试线已建成并实现首个样品的流片点亮。

【海外映射】

1、AMD涨9%，苏姿丰表示公司2024年GPU的收入将超过20亿美元，随着AI算力实现0到 1突破，GPU厂商有望加速发展，A股GPU厂商包括:好利科技、景嘉微等;
2、美光科技涨3.7%，GPU对存储芯片的需求预计将令美光科技获益，存储芯片下滑势头缓和，AI推动行业进入新周期，A股存储芯片相关公司包括:江波龙、万润科技等
3、小鹏汽车涨超7%，其10月交付达2万台，同比增长292%，刷新单月交付历史记录，且小鹏G6成为细分品类销冠，A股小鹏汽车供应商包括:鹏翎集团、欣锐科技等。

作者利益披露：转载，不作为证券推荐或投资建议，旨在提供更多信息，作者不保证其内容准确性。

声明：文章观点来自网友，仅为作者个人研究意见，不代表韭研公社观点及立场，站内所有文章均不构成投资建议，请投资者注意风险，独立审慎决策。

朝阳科技

工分