之前吹过的大部分没错 主要是玩逻辑的
不是产业链 理性交流 只是研究的分享下
无所谓对错 一笑就好 喷我的别怪我骂你
自问自答几个问题 对错自辩
1.卫星走完了吗？
短期也许真走完了，除非弱转强，不然这走势是真的虐心
中期有很大的爆发点，年底或者明年初会有各种低轨卫星消息出来 比如发射 政策 合作 订单等等
长期真不好说 必须看落地情况等等 现在还真不好说
2. 中国的低轨卫星应该选择国家队还是民企？
民企可能价值重估的可能性更大，但是没有合适标的。
国情来说感觉还是国家队靠谱。
3.具不具备炒作性？
看最近割了多少人就知道了。。。
卫星这个走势和逻辑明显不会是短期炒作的一波流
题材最少也是中期玩几个月的以上的
说实话我眼里唯一可能成为趋势龙头的就是康拓，
先说背景国家队卫星制造就是看航天科技集团，航天科技目前最牛的处理1院没啥聊的，就是航天五院和八院，五院的502和504，八院的802,航天智装就是502的亲儿子，本身的实控人还是他爷爷航天科技集团，根正苗红，这只是单纯的背景 另一个类似的是中国卫星（这个是总装）不懂的自己查下航天五院和502所
之前5院的顺义航天卫星项目说是20亿投资，国家队不是一般商业吹捧，20亿投下去不算少了，主要康拓自己本身有募投这个项目，之前因为疫情所以耽搁了，落地就在年底
这个项目据说就是给星网配套的，这个很有可能，但是不确定，有没有老师知道的，可以说说？
再说卫星本身各个产品价值老师们也都科普过了
我直接上图吧
卫星载荷肯定是价值最高的 个股占比不好说
相控阵什么的大概说下 闲了可以在写写
比如亚光的人家都说了在卫星领域主打产品就是T/R组件，成都亚光就是搞这方面的，2个多Y合同，业绩也明牌纯看资金。
比如铖昌科技目前T/R芯片里面没有在比他好的了。（中电13所等没上市）
上海瀚讯这个成也作文，败也作文，自身没啥毛病吹的太狠了，今天这个情况主要还是作文利空，说明还是对预期太大，个股本身逻辑没啥毛病。
比如测控系统就是中国卫星，航天电子，还能找出比他更好的？
看好康拓的最大原因就是去年我就发过低轨卫星的文章，
算是有点研究，一直有关注，改个名叫航天智装，502所的优质资产注入这个目的很明显。
再说具体他502所最拿手的就是电推进和姿轨控（包含飞轮，星敏，太阳敏感器，星载计算机这些在内）康拓本身的宇航级芯片就不说了老师们吹太多了，综合这些所以我认为顺义20亿投的项目就是这些东西的量产（有明确知道的老师可以告知下）国家队本身能做的话基本不存在外包的可能这个毫无疑问，所以起码星网的低轨卫星姿轨控份额大概率是100%，甚至是G60的占的也不会少，民企的不好说了，在整个卫星的实际占比能达到20%+，当然这不是说康拓就能占到整个低轨卫星的20%，但是就按顺义项目募投的比例3分1算，康拓实际能占整个低轨卫星总值的6%，一个卫星实际大概占300W，大概就是这样，这只是粗算，有可能不太准确，也不是专门吹多少多牛逼，没啥意义，只是认为康拓的实际价值最少都是翻倍的，都石锤参与G60，给长光卫星批量供货星敏和电推进，给银河航天技术提供技术支撑，不是支持！还有比这些更石锤的吗？所以长期看好，没翻倍不会走的。
不是推荐超短，逻辑自辩，对我来说越低越敢往里推。
该来的迟早回来，只是早晚，所以说明了不是推荐超短
下次继续补充，有喜欢讨论的可以留言
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