【九点特供】2023-11-6-韭研公社

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【九点特供】2023-11-6

无名小韭0526

2023-11-06 08:26:39

【市场主线】
上周五大盘全天高开高走，机器人概念股开盘大涨，芯片股午后集体走强，此外智能座舱、光伏、证券、游戏、算力等题材板块均有所表现，两市超3600只个股上涨。指数层面，创业板指领涨似乎已经成为了常态，通过日k线图很容易发现，自8月以来创业板指数长期被 30日线所压制，因此后续的关注点便是此次创业板指能否站稳30日线。而上周五的盘面上有两个积极信号，一方面是两市成交额放量428亿至8095亿，虽然放大得不明显，但本周若是能够持续放量就可高看一线了;另一方面是北向资金全天净买入71.08亿元，随着中美举行外交政策磋商，叠加美债已经连跌三天了，外资或将重新流入，若这个假设成立，医药、新能源甚至部分消费股都有望迎来外资的流入。考虑到上述板块在创业板指的权重占比较大，与此前提到过的“创业板指的涨幅会更具代表性”的推演形成了逻辑闭环，外资的潜在回流有望进一步助推创业板指反弹。

题材上，上周五盘前刚说完市场逐渐有“反核”的情况出现，早盘亚翔集成便表演了一次“大长腿”涨停。再看一组数据，同花顺有个“昨日炸板股”的指数，上周五该指数罕见上涨0.9%。而上一次该指数出现明显上涨还是在10月25日，再往前则可以追溯到10月9 日，这两天分别是天龙股份的首板以及圣龙股份的二板，对于连板股而言可能是巧合，但这两个时间点之后市场都恰好迎来了一轮短线行情，也就是很多投资者常说的“冰点反弹”。具体题材方面，自从水利开始很多方向都是一日游，那么随着冰点反弹的到来，这个现象大概率会在本周上半周有所改善，而这个破局的题材便有望成为下一阶段的主线题材，潜在的候选包括半导体芯片、机器人、华为智驾等。此外，若是相对稳健的投资者且看好年末行情，以风光储为代表的超跌新能源板块，这一年来回撤较大且近期异动明显，会是兼具安全性和风报比的选择。

【龙头板块】机器人

11月2日，工信部发布了《人形机器人创新发展指导意见》，此次《指导意见》在人形机器人“大脑”(感知交互)、“小脑”(运动控制)以及“肢体”(机械肢)等方面给予的详细指引远超市场预期。分析师认为，机器人技术体现了“机电软”一体化典型特征，其中硬件升级支持先进软件运行，而优质软件充分利用硬件潜能，共同拓展机器人的应用范围，看好在政策导向下，机器人软硬件协同进化有望促成良性循环，硬件进步促进软件创新，软件拓展应用，进而吸引用户和扩大市场，激励硬件继续革新。板块内上市公司包括:丰立智能、英洛华等。
【热点前瞻】全新“半导体封装”专利公开

国内头部公司“半导体封装”专利公布，该半导体封装包括:第一衬底、半导体芯片、引线
框和密封剂。该密封剂的下主面包括在第一平面中延伸的第一部分、在第二平面中延伸的第
二部分、在该第一平面与该第二平面之间的第一过渡区中延伸的第三部分，以及在该第二平
面与至少一个引线之间的第二过渡区中延伸的第四部分。该密封剂的该第一部分和该第一衬
底的下主面在相同的第一平面中延伸，该第一平面形成该封装的下散热表面。该密封剂的该
第二部分、该第三部分和该第四部分的尺寸被设置为在该密封剂的该第一部分与该至少一个
引线之间保持第一预定义最小距离。

目前，半导体巨头纷纷布局先进封装，有望带动国内先进封装及设备材料需求。分析师认
为，封测是我国半导体产业链中具备相对优势的环节，在高端工艺逐步普及过程中，封测与
制造通过中道工序融合，是未来高端半导体链的发展方向，极具发展潜力。

上市公司中，沃格光电手握半导体3D堆叠封装方案中的关键技术TSV技术，玻璃材料在电学性能、物理性能、化学性能等领域优势，有望成为下一代半导体先进封装基板。凯格精机
的先进封装设备已经在LED和MiniLED等泛半导体领域应用，未来将逐步进入中高半导体芯片行业领域。

RISC-V成为openEuler官方架构，年底量产的RISC-V芯片达100亿颗

近期，openEuler以CommunityOrganizationMember的身份加入了RISC- VInternational，同时RISC-V正式成为openEuler的官方支持架构。值得关注的是， openEulerRISC-V23.09是RISC-V首次成为官方支持架构的创新版本。该版本将经过全量测试与评审的BaseOS作为软件包发布列表，结合RISC-VSIG提供的第三方仓库，用户能够体验到RISC-V架构的完整生态。

RISC-V的应用和生态系统的发展正在被快速推进。在处理器领域，越来越多的RISC-V处理器被推出，包括Nvidia的Grace处理器、华为的Kunpeng处理器等。在操作系统方面， RISC-V支持的操作系统也在不断增加，包括Linux、安卓等操作系统。据集微网援引 SemicoResearch预测，到2024年将有624亿颗RISC-V芯片出货。

上市公司中，乐鑫科技目前已发布多款使用自研的基于RISC-V开源指令集的32位MCU产品。中科蓝讯自成立即采用RISC-V指令集架构作为技术开发路线研发、设计芯片，90%以上收入占比来自于RISC-V架构。

【海外映射】

1、高盛涨4.4%，美财政部将把更多非银行金融机构列为严格监管对象，对华尔街大型银行影响较小，与此同时证监会支持头部证券公司通过并购重组等方式做优做强，打造一流的投资银行，A股存合并预期的证券公司包括:方正证券、锦龙股份等;
2、Oatly涨19%，《经济学人》称无乳糖替代饮料市场激增，椰子奶和燕麦奶的推广使得对植物基的接受程度逐步增高，且正在开拓更多产品，A股植物基产品相关公司包括:佳禾食品等;
3、小鹏汽车涨3.63%，10月新能源乘用车厂商批发销量89万辆，同比增长32%，环比增长 7%，并且周末小鹏和华为问界隔空“互怼”，AEB关注度提升，智驾“抢客”进入白热化，A股AEB相关公司包括:豪恩汽电、经纬恒润等。

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