确实现在华为算力、短剧都有机会,但位子偏高,也可以关注一下近期热度在迅速回升的数据要素。
首先数据要素板块beta正在快速积累,且后续有密集催化。上周末湖南衡阳18亿出售数据运营权,昨晚国家数据局放风说在编文件,将从顶层设计推动数据交易流通体系建设,且《广西数据要素市场化发展管理暂行办法》印发,都指向公共数据运营变现。
而且衡阳市的数据招标卖18亿为何要重视?
1、这可以给全国市场规模一个参考。按照衡阳2022年GDP4000亿对应18亿倒算全国120万亿GDP对应5400亿市场规模,以前公共数据变现算不出空间,现在有了一个清晰的标杆。
2、衡阳市之后,各地财政缺钱,必然会加快招标进度,短时间内预期可以看到各地都有类似的动作,有持续的催化。
3、国家数据局看到地方数据变现先行,也会加快进度,为何昨天盘后突然有消息人士放风说在编国家层面的文件?因为目前地方、国家数据局并不隶属,如果国家数据局不加快进度,很可能以后在公共数据运营变现的话语权变少,因此国家层面的文件也会加快出台,这个对于板块是极强催化。
其次,就公司而言,银之杰表示在做公共数据运营变现的工作,但民企的身份和之前市场有认知(缺乏预期差)使得其或不是最佳选择。而国新健康是全新标的,且有国新这个央企的身份背书,更值得重视。
看好公司有两点原因:
1、目前公司在发行定增,未锁价,对股价有明确诉求,且实控人国新集团(央企)承诺认购不低于25.98%不高于40%的股份。
2、锁定辽宁、湖北省公共数据运营变现,面向全国拓展
公司年底前和辽宁省大数据集团框架协议落地,成立合资公司持股至少45%,医疗、医保数据相关部分交给公司运营。目前地方公共数据运营变现模式是大数据局管理,数据集团是唯一出口,和数据集团合作等于锁定了辽宁全省的数据。
并且公司依托国新集团在湖北的投资,置换拿到了湖北省的公共数据运营权。
按照GDP算,2022年辽宁省2.8万亿,湖北省5.3万亿,加起来8.1万亿,而衡阳GDP4000亿对应18亿,那么辽宁、湖北省加起来对应364亿的规模,想象力巨大。
更重要的,依托国新集团拿到了辽宁、湖北省的,那其他省的是不是也有机会?
此外公司的商保个人信息查询正在杭州和江西萍乡的试点,有取得药企大订单的潜在期权。
作为数据要素的全新标的,在数据要素beta积累的时候建议高度重视,空间是千亿级别。
更新:数据要素或短暂休整