新强联：专注技术稳健经营，Q4同环比改善
夜长梦山
2023-12-06 20:52:47
【CT电新】新强联：专注技术稳健经营，Q4同环比改善
近日公司股价波动可能受同业公司盘面影响，目前公司专注技术研发，整体经营稳健，预计随主轴轴承进一步放量，Q4同环比持续改善。
#主轴轴承验证完成、业绩走出底部： 公司经历核心客户路线调整后，调心滚子轴承已完成下游验证，Q3开始小批量交付，预计24年调心出货为今年3-5倍；公司产线布局契合主机大型化，覆盖6-7.5MW调心滚子轴承（今明年主流）、3-13MW 单列圆锥（24年起量），领先同行业可交付兆瓦水平。
#调心滚子毛利亮眼、增利润扩份额： 公司开发新产品毛利率依然维持40%，远超同行业平均水平，助力获取大额订单；主要系：1)子公司圣久锻件实现锻件全自供，降低30-40%原材料成本；2)无软带淬火技术缩短热处理周期，大幅节省生产能耗。
#独立变桨轴承渗透率持续提升： 公司在核心客户远景的份额占60%以上，23年独变预计出货8000套以上，增速近100%；#齿轮箱轴承预计24年3-4月完成产线建设，进口设备3台已就位，客户明阳、南高齿等，24年预计出货500-600台。
公司23年主轴承收入1.8亿，24年预计可贡献5亿收入，我们预测23-24年公司归母净利4.5/5.1亿元，对应PE为25/22倍，强烈建议关注！
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