01   今日财经早餐·热点新闻

1）券商中国：1月18日，原本下跌近70个点的沪指突然在下午两点左右开始拉升，而此时沪深300ETF出现大幅放量。截至下午2点20分，成交金额达到惊人的127亿元，这个级别的成交金额只在2015年的超级震荡市中才出现过。上证50ETF也放出巨量，接近尾盘时，成交量超过100亿元，这也创下了2015年以来的新高。据业内人士透露，今天下午的动作与此前相似，不排除存在救市资金入市的可能性。 

2）新H社：国家能源局数据显示，2023年全社会用电量92241亿千瓦时，同比增长6.7%。规模以上工业发电量为89091亿千瓦时。分产业看，第一产业用电量1278亿千瓦时，同比增长11.5%；第二产业用电量60745亿千瓦时，同比增长6.5%；第三产业用电量16694亿千瓦时，同比增长12.2%。城乡居民生活用电量13524亿千瓦时，同比增长0.9%。 

3）国是直通车：中指研究院常务副院长黄瑜表示，据其测算，三大工程之一的城中村改造将在未来5年中带动约10亿平方米的投资规模，会对房地产市场形成有效支撑，平均到每一年，其带来的住宅新增需求约有4400万平方米，占22个城市2022年新建商品住宅销售面积的18%。城中村改造在投资带动方面也会有实质性的作用，包括土地购置和建安投资，大约有10万亿元的规模。 

4）财联社：据悉，国内主要整车厂及相关重点产业链企业近期在京召开座谈会，围绕汽车产业发展及稳链补链强链等方面进行讨论。这次座谈会是由国家相关部委直接组织的。座谈内容包括，促进新能源汽车产业高质量发展，提振新能源汽车消费，鼓励企业发展海外市场等内容。 

5）中国基金报：在鸿蒙生态千帆启航仪式上，华为宣布HarmonyOS NEXT鸿蒙星河版面向开发者开放申请，这一最新版本的鸿蒙系统也被喻为“纯血鸿蒙”。用余承东的话说便是，HarmonyOS NEXT不依赖传统的Unix内核和Linux内核，而是依靠自主的鸿蒙内核。

6）中国证券报：1月18日，一则投资者在社交媒体吐槽基金被强制卖出的消息，引发市场关注。内容显示，某投资者持有的一只混合基金C份额于1月17日由基金公司发起一笔被动卖出。该名投资者对强制被动卖出是否合规表示质疑。对此，有知情人士表示，这种被动卖出主要是基金清盘导致的，是清盘的常规动作。

 

02  今日财经早餐·舆情热度

1）人工智能-1月17日，工信部发布《国家人工智能产业综合标准化体系建设指南》征求意见稿/下周的一些预期（万兴科技、高新发展、新易盛、剑桥科技、网宿科技等）；

2）光伏-23年11月组件出口数据超预期，今年1月，全球组件排产49GW、国内排产42GW，开工率好于预期（华控赛格、晶澳科技、爱旭股份、TCL中环、帝科股份等）； 

3）外贸-近日，全国内外贸一体化工作会议在北京召开。要求围绕贯彻落实内外贸一体化政策措施，推进内外贸体制机制改革（华升股份、欧圣电气、致欧科技、赛维时代、华瓷股份等）；

4）大金融-中投公司：深入谋划国有金融资本投资运营，统筹发挥风险处置和市场稳定平台作用，进一步做强做优做大国有金融资本（新力金融、湘财股份、信达证券、华鑫股份、哈投股份等）； 

5）华字辈-近日，玄学的讨论热度再度提升，带有华字的个股频频活跃（华金资本、华升股份、华控赛格、深中华A、华体科技等）； 

6）苹果MR-苹果混合现实头显 Vision Pro 将于2月2日在美国正式发售，1 月19日星期五开始预购，起价3499美元（亿道信息、博杰股份、丝路视觉、恒信东方、亚世光电等）；

7）物流-央视网：流通体系在国民经济中发挥着基础性作用，构建新发展格局必须把建设现代流通体系作为一项重要战略任务来抓/下周的预期（三羊马、新宁物流、音飞存储、华贸物流、龙洲股份等）；

8）北交所-市场情绪回暖，北交所个股近期平均跌幅较大，成为资金自救和反弹领涨方向（鸿智科技、同享科技、众诚科技、则成电子等）；

9）新能源汽车-发改委表示，将同有关部门抓紧完善政策，积极扩大新能源汽车消费，推动产业高质量发展（长安汽车、赛力斯、拓普集团、三花智控等）；

10）鸿蒙-余承东表示，鸿蒙生态设备数已达到8亿台+，鸿蒙生态大势已定（软通动力、芯海科技、东方中科、九联科技等）。

 

03  今日财经早餐·公司要闻

【博俊科技】 拟在肇庆建设汽车零部件生产项目，项目总投资额拟为4亿元。

【南都电源】子公司签署1.6亿元锂电池储能系统采购合同。

【金盾股份】在互动平台上称，公司与清华大学前期合作完成飞行汽车叶轮的样机已通过各项性能测试，各项指标达到了设计要求。

【赣锋锂业】 与韩国现代汽车签署《长期供货协议》。

【翰博高新】 与TCL华星签署《战略合作协议》。

【今飞凯达】 子公司拟投资年产120万件汽车铝合金轮毂建设项目。

【力诺特玻】 拟收购EAC51%的股权。

【金冠电气】 中标南方电网主网线路材料框架招标项目两个标包。

【群兴玩具】 向中国移动通信集团浙江有限公司采购算力服务。

 

04  今日财经早餐·题材挖掘

该地发布智能网联汽车超级应用场景

近日，第一届智能网联汽车创新发展上海论坛在临港中心开幕。会上，上海临港新片区聚焦民生、行业痛点问题，发布了“探路先锋-Pathfinder”十个超级场景，并向全社会发榜首批“车易行”“随心乘”“箱联运”“疏客流”“大数据”5个场景。

去年以来，针对智能网联汽车的相关政策频出。2024年1月，工业和信息化部等五部门发布关于开展智能网联汽车“车路云一体化”应用试点工作的通知，试点期为2024—2026年。2023年12月，工业和信息化部相关负责人表示，我国还将积极推动新能源和智能网联汽车创新发展，支持新一代动力电池、新型底盘、智能驾驶等技术研发和产业化。东莞证券表示，智能网联汽车相关政策频出，有望催化国内高阶智能驾驶的研发和落地进程。智能驾驶涵盖多领域协同，产业链迎来快速发展。随着国内逐步开展L3、L4级自动驾驶的试点工作，具备高阶智能辅助驾驶的特斯拉FSD有望加快进入中国市场进程。

相关概念股：【万安科技】、【联合光电】等。

 

人工智能成为新型工业化的重要推动力

人工智能是引领新一轮科技革命和产业变革的战略性技术，已在研发设计、生产制造等领域崭露头角，成为新型工业化的重要推动力。日前，工信部部长金壮龙在接受采访时表示，将推进人工智能赋能新型工业化。

信达证券指出，在工业领域，传统AI模型（如数据分析预测、工业视觉等）应用已经相对成熟，但大语言模型（LLM）应用方兴未艾。LLM应用正按照经营管理侧、生产控制侧、研发设计侧的顺序逐步落地。华泰证券认为，生成式AI将赋予工业智能化制造更大发展潜力、更强劲增长动能、更广阔应用场景。看好：1）研发设计，AI有望增进用户使用EDA/CAD设计及CAE仿真优化等软件的效率；2）生产制造，AI有望强化工业机器人的信息处理、感知执行等能力；3）管理服务，AI已经被用于基本办公领域，预计未来将进一步扩展至供应链管理、客服服务和市场营销等其他应用场景。

相关概念股：【威士顿】、【智微智能】、【凌云光】等。

 

头部平台春节跨境备货量同比增600%

近日，菜鸟宣布与速卖通联合推出多重入仓保障。速卖通全托管和半托管商家可提前备货至菜鸟优选仓，订单通过平台自动下发，商家无需任何操作。今年春节备货期间，菜鸟与速卖通优选仓备货量与去年同比增长600%。速卖通是阿里巴巴旗下的面向国际市场打造的跨境电商平台，被广大卖家称为“国际版淘宝”。

当前，跨境电商已成为对外贸易的新渠道、转型升级的新动能、高质量发展的新引擎。国泰君安研报指出，2023年我国跨境电商进出口规模2.38万亿元/+15.6%(前三季度增速14.4%)，其中出口1.83万亿元/+19.6%，进口5483亿元/+3.9%；2023年跨境出口电商在外贸中渗透率达约7.7%，较2018年的约3.7%有明显提升；2018-2023年我国跨境出口电商规模CAGR达约25%，明显超越出口规模CAGR的7.7%，彰显旺盛的增长活力。

相关概念股：【赛维时代】、【华凯易佰】等。

 

钠离子电池产业化运用已取得里程碑成果

作为储能界及两轮车换电的“新秀”，钠离子电池凭借其国内储量丰富，分布广泛，低成本、长寿命、宽温区和高安全性能等优势迅速脱颖而出。据中国科技信息杂志社，专家预测，随着钠离子电池的进一步规模化应用，2024年或将迎来一个价格拐点，届时，特别是在储能应用方面，钠离子电池成本会低于锂离子电池成本；而2025年，成本有望更大幅度下降。

2023年，钠电池在产能建设与应用进展上步伐加快，钠离子电池新能源汽车，走完了从“0”到“1”的路。2023年12月27、28日，两款搭载钠离子电池的A00级车型正式下线，分别为中科海钠与江淮钇为合作的花仙子、孚能科技与江铃集团合作的江铃易至EV3，是钠电池在新能源汽车应用市场的重要突破，标志着钠电池产业化运用的里程碑成果。平安证券指出，在国家政策的重点支持下，随着产业链的不断成熟，钠电池产业链各环节加速落地，将促进钠电形成规模化生产效应并凸显出钠离子电池低成本优势。据研究机构EVTank预测，到2030年，钠离子电池的实际出货量或将达347GWh，2024-2030年CAGR达到58.1%。

相关概念股：【普路通】、【派能科技】等。

 

华为太空探索有新动作，此前曾提“太空宽带”计划

据媒体报道，天眼查App显示，近日，华为技术有限公司申请注册“太空探索”、“探索家”商标，国际分类为科学仪器、珠宝钟表，当前商标状态均为等待实质审查。据悉，自Mate50系列开始，华为多款手机已实现“卫星通信”。不久前，华为在ACP2023大会上发布了光通信系统架构及技术演进报告，并提出“太空宽带”计划，该计划有望在2030年正式落地。

中信证券认为，2024开年以来，荣耀推出Magic6 Pro机型搭载“鸿燕通信”卫星服务，实现实时语音及双向短信卫星通讯，手机行业的“ 卫星热”正在兴起。智能手机的卫星通信作为商业航天的重要组成部分，预计其应用和需求将迎来高速增长，带动低轨卫星建设和应用的需求。随着卫星互联网建设的持续提速，卫星制造、发射中的材料及零部件有望受益。

相关概念股：【华力创通】、【南京熊猫】等。

 

工信部推动国家AI产业标准体系加快形成

工信部就《国家人工智能产业综合标准化体系建设指南》（征求意见稿）公开征求意见。意见提出，到2026年，共性关键技术和应用开发类计划项目形成标准成果的比例达到60％以上，标准与产业科技创新的联动水平持续提升。新制定国家标准和行业标准50项以上，推动人工智能产业高质量发展的标准体系加快形成。开展标准宣贯和实施推广的企业超过1000家，标准服务企业创新发展的成效更加凸显。参与制定国际标准20项以上，促进人工智能产业全球化发展。

东吴证券研报指出，新一轮科技革命和产业变革为我国经济结构转型带来机遇。2023年四季度以来海外头部AI应用流量表现积极，2024年伴随大模型应用技术成熟，部分领域的爆款应用有望陆续出现，AI领域投资有望进入兑现期。

相关概念股：【易点天下】、【万兴科技】等。

 

AI手机正式发布！三星Galaxy全球新品发布会如期而至

三星Galaxy全球新品发布会于北京时间1月18日凌晨2:00如期而至，神秘的GalaxyAI和即将到来的Galaxy旗舰新品，是这场发布会的主角。

伴随着由AI引领的新一轮技术革命，将AI的创新应用与智能手机体验相融合的呼声不断高涨，三星在此时以GalaxyAI之名推出“AI手机”，既是对技术潮流的一次精准把脉，也是对消费者需求的回应。分析机构Canalys发布预测显示，2024年，智能手机总出货量中，或将有不到5%为AI手机，这意味着AI手机的出货量将达到6000万部。

相关概念股：【力芯微】、【福蓉科技】等。

 

华鑫证券资产管理子公司申请材料获证监会接收

1月17日，证监会消息，华鑫证券申请设立资管子公司材料已获证监会接收。据华鑫股份此前公告，华鑫证券拟出资人民币10亿元设立全资资产管理子公司——华鑫证券（上海）资产管理有限公司，从事证券资产管理业务。华鑫资管注册资本10亿元，由华鑫证券以100%现金出资方式完成。

当前，已有30家券商资管子获批成立（含筹建中），另有8家券商仍在等待证监会的资管子公司牌照批复。兴业证券孙寅认为，政策催化是目前券商板块的核心驱动力，当前券商板块PB估值仅处于2012年来底部向上约4.1%的底部区间，具备较高的安全边际，低估值叠加活跃资本市场利好政策催化下，板块估值修复空间充足。

相关概念股：【国盛金控】、【华鑫股份】等。

 

创新固态电池 充电时间仅需10分钟

据报道，哈佛大学研究人员研发出一种创新的固态电池，其充电时间仅为10分钟，且具有超过6000次的充放电循环能力。根据一次充电500公里的续航计算，该电池可行驶300万公里以上。因此，它非常适合用于电动汽车等领域。

点评：固态电池由于能在根本上提升两大核心性能——能量密度和安全性，被认为是最具前景的新一代动力锂电。据悉，以大众、丰田、日产、通用等车企都在加紧固态电池的研发与产业化布局。机构预计，全球固态电池需求量在2025年、2030年将分别达到44.2GWh、494.9GWh，到2030年市场空间有望达到1500亿元以上。

相关概念股：【三祥新材】、【丰山集团】等。

 

产能扩张告一段落 低成本组件进一步催生终端需求

最新券商研报指出，经历长期调整后，光伏产业链价格整体处于偏底部位置，目前整体已在企稳，P型电池片价格略有反弹。展望未来，需求端看，硅料价格向下有望带动原材料成本下降向下游传导，未来低成本组件有望进一步催生终端需求。供给端看，光伏整体融资趋于收紧。在融资收紧的大环境下，叠加BC电池等新技术不断突破，光伏行业大幅度、重复性产能扩张有望告一段落，未来行业新增产能逐渐向自身具备良好造血能力的龙头及新技术突破较快的企业集中，行业整体竞争格局转好。

相关概念股：【东方日升】、【中来股份】等。

 

抖音宣布扶持精品微短剧 最高给予1亿流量扶持

1月18日，抖音举办2024精品微短剧“辰星计划”暨春节档发布会，影视公司、媒体机构、MCN机构及个人均可参与“辰星计划”，创作者最高可获得500万元和1亿流量扶持。2023年，抖音上播放量破亿的微短剧达500部，其中12部作品播放量破10亿，微短剧日播放量增长了一倍。2024年，抖音将继续坚持精品化路线，从精品内容、平台建设、行业扶持三方面形成微短剧精品化支持体系。光大证券认为，短剧已成为文娱市场不容忽视的新力量，2023年市场规模近400亿元，接近电影市场体量的70%，五年内市场规模有望突破千亿元。民生证券认为，随着微短剧快速发展，监管政策也在不断出台，对行业进行规范，行业健康发展主线不改，内容将走向精品化，关注影视内容制作领域的龙头公司。

相关概念股：【芒果超媒】、【掌阅科技】等。

 

人工智能产业标准体系将加快形成 产业链迎机遇

工业和信息化部近日发布《国家人工智能产业综合标准化体系建设指南》(征求意见稿)其中提出，到2026年，共性关键技术和应用开发类计划项目形成标准成果的比例达到60%以上，标准与产业科技创新的联动水平持续提升。新制定国家标准和行业标准50项以上，推动人工智能产业高质量发展的标准体系加快形成

上海证券认为，生成式人工智能模型在办公、教育等场景具有巨大潜力。作为人工智能模型训练与应用部署的重要基础设施，相关算力设施设计指标也不断升级。在GPU服务器集群中，交换机与交换机间往往采取光缆连接，由于GPU互相访问显存的需要，网络架构需具备低延迟、高速率的特性。因此，800G、400G光模块爆发了较大的需求量

相关概念股：【光库科技】、【光迅科技】等。

 

日本大厂停产致补偿膜供应出现缺口　偏光片等产业链公司受关注

据台媒报道，日本补偿膜供应商ZEON（瑞翁）受到地震影响，自1月初停工以来还未复工。ZEON通知客户，如果余震状况平稳下来，期望在1月底复线，并且安排员工入厂检修机器。不过生产线检修可能要大约三个月时间，要恢复正常生产、供货，可能要等到4、5月之后，也让补偿膜供应出现缺口，恐将影响偏光片厂出货。

补偿膜是用于生产偏光片的主要膜材之一，用于补偿液晶显示器内部液晶材料的位相差，起到提升液晶显示器的对比度、观看视角，校正显示颜色等作用。据了解，ZEON补偿膜很多用在VA产品，对于大尺寸电视、摄像头和一些工控产品。除了台湾偏光片厂之外，中国大陆多家偏光片厂都是技转自日东电工和住有化学等日厂，上游材料也大多仰赖日系供应链。如今ZEON停产，将影响上半年补偿膜供货。

相关概念股：【新纶新材】、【沃格光电】等。

 

鸿蒙生态将进入第二阶段 更多原生应用启动开放

1月18日举行的鸿蒙生态千帆启航仪式上，华为终端云总裁朱勇刚称，鸿蒙生态将进入第二阶段，目标是年底实现5000+鸿蒙原生应用启动开发，最终实现50万+鸿蒙原生应用。目前，首批200+鸿蒙原生应用已启动开发，其中100+完成了鸿蒙原生应用Beta版本。鸿蒙系统主要面向C端手机、平板、可穿戴设备、车机等场景，OpenHarmony则是由开放原子开源基金会孵化及运营的开源项目，面向千行百业，为更广阔的终端设备市场提供服务。（公众号：价值趋势财讯社）东北证券表示，基于鸿蒙技术特性上的创新性，其更加适配于当下设备数量不断增加、多样性提升、数据互通需求放大的环境，有望发挥自身优势，实现弯道超车。该机构预计应用的鸿蒙化迁移将产生208亿元市场，未来5年，开源鸿蒙生态将新增4亿终端设备

相关概念股：【软通动力】、【拓维信息】、【狄耐克】、【优博讯】等。

 

 

 

05  今日财经早餐·股东增减持及业绩

【天士力】 2023年净利同比预增539%—613%。

【财富趋势】2023年净利同比预增101.86%—124.65%。

【水羊股份】2023年净利同比预增124%—156%。

【金奥博】 2023年净利预增295.91%—394.89%。

【哈三联】 2023年净利同比预增126%—166%。

【乐歌股份】 2023年净利预增178.88%—197.17%。

【西藏药业】 2023年净利同比预增116%左右。

【冰山冷热】2023年净利预增173.82%—228.59%。

【上海新阳】预计实现净利润1.6亿至1.8亿元，同比增长200.56%至238.13%。

【松原股份】预计实现净利润1.9亿至2.1亿元，同比增长60.96%至77.91%。

【晶盛机电】预计实现净利润43.9亿至49.7亿元，同比增长50%至70%。

【盛弘股份】 预计实现净利润3.5亿至4.3亿元，同比增长56.57%至92.35%。

【大港股份】 预计2023年净利润同比增长74%-125%；

【中原内配】预计2023年净利润同比增长82%-106%。

【联化科技】 董事长提议以4000万至8000万元回购股份。

【天舟文化】拟3000万元至6000万元回购股份。

【佳都科技】拟5000万元―1亿元回购股份。

【亨通光电】拟以自有资金回购1亿元-2亿元股份。

【荣盛石化】控股股东拟10亿元至20亿元增持公司股份。

 

06  今日财经早餐·今日新股/新债

1）今日新股申购

【北自科技】主要从事以自动化立体仓库为核心的智能物流系统的研发、设计、制造与集成业务，基于自主开发的物流装备、控制和软件系统，为客户提供从规划设计、装备定制、控制和软件系统开发、安装调试、系统集成到客户培训的“交钥匙”一站式服务，是一家智能物流系统解决方案供应商。

公司评级：★★☆

申购代码：603082，沪主板，申购价格21.28元，发行市盈率28.19倍，行业市盈率29.33倍，发行总股本4056万股。

可比公司：机器人、诺力股份、东杰智能、兰剑智能、昆船智能等。

个人看法：报告期内业绩稳定增长，目前是行业里的头部企业，结合发行估值考虑可以申购。

 

2）今日新股上市：

腾达科技（001379）：公司主要从事不锈钢紧固件产品的研发、生产和销售，主营产品类型包括螺栓、螺母、螺杆和垫圈。产品主要应用于建筑建材、电力能源、五金制品、机械设备、石油石化、轨道交通等领域。

投资亮点：公司产销量居不锈钢紧固件行业前三，为国内规模最大的不锈钢紧固件生产厂商之一，2022年不锈钢紧固件销量约为7.7万吨。公司2022年外销收入占比78%；其中第一大客户WURTHGROUP系全球紧固业务市场领导者，被誉为“工业超市”。

数据一览：公司2023年1-9月公司收入13.62亿元，同比变动-19.23%；归母净利润0.75亿元，同比变动-13.35%。预计2023年全年归母净利润0.96亿元至1.14亿元，同比变动-15.50%至-28.85%。

可比公司：晋亿实业等

个人看法：给予腾达科技2024年30倍pe，即合理市值40.5亿，合理价格20.25元，考虑到发行价格不高，主板上市，预估26元附近开盘，首日涨幅超50-100%。

 

 

3）今日新债申购

恒锋工具公告，6.2亿的【锋工转债】于2024.1.19日申购

初始转股价为24.95元，当前股价23.62，转股价值为94.67。每股配售 3.7421 元可转债，268股可以配1手，市值约6300元，百元含权为15.9，新债按照125的价格计算的话安全垫为4%。

 

 

4）今日新债上市

【神码转债】

正股分析：正股是神州数码，市值176亿。主要业务：云计算和数字化转型业务、信息技术应用创新业务、信息技术应用创新业务

转债质地：评级AA，发行规模13.39亿。配售比例71.83%，预估实际流通规模大约9亿。

个人看法：目前转股价值为81.05元，上市首日的合理价格为111-113，设置111回落卖出条件单卖出。

 

5）已核准，待发行配债股

高含权前5名：

龙星化工：百元含权26，发行规模6.33亿

严牌股份：百元含权21，发行规模4.68亿

维康药业：百元含权20，发行规模6.8亿

楚天科技：百元含权17，发行规模10亿

湘油泵：百元含权17，发行规模5.77亿

 

低规模前5名：

集智股份：百元含权10，发行规模2.55亿

远信工业：百元含权13，发行规模2.865亿

嘉益股份：百元含权6，发行规模3.97亿

松原股份：百元含权6，发行规模4.1亿

严牌股份：百元含权21，发行规模4.68亿

 

 

6）转债强赎提醒

 

已公告强赎或到期：

江银转债：最后交易日1.23日，当前溢价率为12.43%；

无锡转债：最后交易日1.25日，当前溢价率为11.26%；

川投转债：最后交易日1.26日，当前溢价率为-0.15%；

大族转债：最后交易日2.1日，当前溢价率为193.27%；

 

接近强赎标准：

赛轮转债：还差2天，当前溢价率-0.33%

天壕转债：还差2天，当前溢价率0.78%

新天转债：还差2天，当前溢价率1.82%

华锋转债：还差4天，当前溢价率4.19%

万讯转债：还差5天，当前溢价率11.21%

花王转债：还差6天，当前溢价率7.74%

平煤转债：还差6天，当前溢价率3.11%

福新转债：还差6天，当前溢价率9.09%

冠盛转债：还差9天，当前溢价率10.28%

合力转债：还差10天，当前溢价率0.88%

奕瑞转债：还差10天，当前溢价率6.47%

  

07  今日财经早餐·今日一股

【罗普斯金】：光伏+铝合金+苹果+年报预增，国内建筑铝型材、铝铸棒业务综合能力较强的企业之一，长三角地区铝合金门窗龙头。1月15日调研：公司现有5条全自动光伏边框加工生产线，每月80万套的光伏边框产能；6条光边框型材全自动挤压生产线中4条已经投产，产能在逐步放量中。公司预计2023年度净利润3900万元-5850万元，同比增长179.18%-218.77%。