库存与价格:1)信义目前的库存周转天数在13-15天左右,比2月底的水平缩短2天左右;Q2预计库存天数还会持续往下;信义的库存水平应该和福莱特相比不存在太大的差异。2)价格:目前2.0的产品报价在15.5元/㎡,3.2的报价在25.5-26元/㎡,大客户会有优惠。3)涨价:信义预计在3月底、4月,就会出现涨价,没有市场预想的1块钱那么激进;2.0的会率先涨价,幅度也会高一点。
产能及政策:1)今年信义新产能投放时间会在Q2、Q3;另外有2条冷修复产的线,产能在2000吨左右。2)政策:广西、安徽现在是对于工信部预警政策的把控是比较严格的;该政策对二三线厂家没有太大影响,主要是对头部前三家的竞争格局有影响。
出货结构:1)信义目前2.0出货占比65%-70%,预计年底还能提升3%。2)1.6mm产品预计在3年之内不会成为市场的主流,各家差异主要体现在成本上。