01   今日财经早餐·热点新闻

1）外交部：外交部对有关特斯拉FSD问题进行回应。对于马斯克访华后，中国会否允许特斯拉的完全自动驾驶（FSD）科技在国内运行的问题，外交部发言人林剑表示，中国致力于高质量发展，坚定奉行合作共赢的开放战略，积极促进外商投资，高度重视外资企业的相关诉求。对内外资企业一视同仁、平等相待，欢迎外资企业继续深化对华合作，共享中国经济发展成果，也希望外资企业遵守中国的法律法规，履行安全承诺。

2）交通运输部：今年一季度，我国完成交通固定资产投资7125亿元，投资规模仍保持高位运行。

3）国家统计局：一季度，全国规模以上文化及相关产业企业实现营业收入31057亿元，比上年同期增长8.5%。文化新业态行业实现营业收入12633亿元，比上年同期增长11.9%，对全部规模以上文化企业营业收入增长的贡献率达55.5%。文化新业态行业持续发挥带动效应。

4）国家发改委：自4月29日24时起，国内汽油、柴油价格均下调70元/吨。折合升价，95号汽油和0号柴油均下调0.06元，92号汽油下调0.05元。以油箱容量50L的小型私家车计算，本次调价后，加满一箱油将少支出3元左右。

5）广州市政府：广州市推动大规模设备更新和消费品以旧换新实施方案出台。《方案》分为六部分24项内容，明确广州将实施大规模设备更新、消费品以旧换新、废弃物回收循环利用、标准提升四大行动，推动产业升级改造、释放投资消费潜力，加快发展新质生产力。

6）澎湃新闻：宁德时代董事长曾毓群访问马斯克北京下榻的酒店。业内人士认为，马斯克这次与曾毓群会面，或将寻求4680电池方面的更多帮助，以及更便宜的动力电池供应。两人还可能讨论上海储能超级工厂的储能电芯供应、未来在北美合作建电池厂以及动力电池供应等事宜。

7）第一财经：有消息人士称，特斯拉将在百度提供的车道级导航和地图的基础上部署其中国市场的FSD （Full-Self Driving，全自动驾驶）自动驾驶服务。百度是国内拥有自动驾驶功能关键模块的供应商之一，2020年时，特斯拉中国地区的地图数据服务商变更为百度地图。而在不久前的北京车展上，百度副总裁尚国斌曾宣布了与特斯拉的紧密合作，据他透露，百度地图的真车道级导航功能将在特斯拉车型上全球首发。

8）财联社：今年以来，金、铜等金属价格的持续上涨，已经传导到了半导体行业。近日，深圳创芯微、浙江亚芯微、无锡华众芯微、南京智凌芯，以及山东泰吉星、深圳三联盛、宁波康强等多家半导体公司纷纷发布价格调整函。

9）美股：纽约股市三大股指29日上涨，截至当天收盘，道琼斯工业平均指数比前一交易日上涨146.43点，收于38386.09点，涨幅为0.38%；标准普尔500种股票指数上涨16.21点，收于5116.17点，涨幅为0.32%；纳斯达克综合指数上涨55.18点，收于15983.08点，涨幅为0.35%。

10）欧股：欧洲三大股指当天涨跌不一，英国伦敦股市《金融时报》100种股票平均价格指数29日报收于8147.03点，比前一交易日上涨7.20点，涨幅为0.09%。法国巴黎股市CAC40指数报收于8065.15点，比前一交易日下跌23.09点，跌幅为0.29%；德国法兰克福股市DAX指数报收于18118.32点，比前一交易日下跌42.69点，跌幅为0.24%。

02  今日财经早餐·舆情热度

1）业绩超预期-大部分公募都将2024年上市公司一季报业绩披露作为投资重点关注点，上市公司业绩或将成为二季度投资的重要逻辑（鲁北化工、凯中精密、豪能股份、正川股份、克明食品等）；

2）大金融-国务院发布关于金融企业国有资产管理情况专项报告审议意见的研究处理情况和整改问责情况的报告。推动头部券商公司做强做优（华金资本、国盛金控、太平洋、天晟新材等）；

3）房地产-国家金融监管总局此前称，为加快构建房地产发展新模式提供有效金融支持；多城宣布加入商品房“以旧换新”（南国置业、我爱我家、大名城、华远地产、荣盛发展等）；

4）智能驾驶-报道称，特斯拉将通过与百度在地图和导航方面的合作，扫清在中国推出先进辅助驾驶功能的关键障碍（宜通世纪、路畅科技、中海达、万集科技、中润光学等）；

5）风电-一季度全国可再生能源新增装机6367万千瓦，其中，风电和光伏发电之和突破11亿千瓦（天奇股份、天顺风能、东方电缆、大金重工、起帆电缆等）；

6）合成生物-中国工程院院士谭天伟表示，国家层面有望在近期出台生物制造产业行动计划（蔚蓝生物、嘉必优、凯赛生物、川宁生物、亚香股份等）；

7）数字经济-两部门印发《数字经济2024年工作要点》，推动落实“数据二十条”，释放数据要素价值（上海钢联、太极股份、中远海科、久远银海等）。

03  今日财经早餐·公司要闻

均普智能(sh 688306 ) 与人形机器人研究院院长兼首席科学家郭继舜透露道，公司将在未来几个月内发布机器人2.0版。2代机器人在运动控制性能、感知规划决策算法、自然语言交互大模型、核心部件国产替代四个方面，将有跨越式提升。为了配合感知系统的工程化落地，均普智能为人形机器人专门研发推出了可量产的人形机器人用激光雷达、感存算一体AI芯片。

四维图新(sz 002405 ) 发布了NI in Car汽车智能化一体解决方案。基于多年积累的电子地图数据研发、数据闭环服务、车联网和自动驾驶技术研发，四维图新融合进车规级芯片，形成软硬一体解决方案，为终端用户提供极智的舱驾体验。

巴安水务(sz 300262 ) 与哈萨克斯坦阿克套市当地设计院EDC公司正式签订Kury 50000m3/d海水淡化项目可研报告委托协议。

泰和新材(sz 002254 ) 与星源材质(sz 300568 ) 两大材料领军企业成功举办联合发布会，正式推出了合作开发的芳纶系列隔膜产品。此次双方的强强联合，标志着两家公司合力进军新能源材料行业的坚定步伐。

奕瑞科技(sh 688301 ) 拟定增募资不超14.5亿元，用于X线真空器件及综合解决方案建设项目。

长鸿高科(sh 605008 ) 拟约115亿元投建丙烯酸产业园项目。

特变电工(sh 600089 ) 控股公司拟33.95亿元投建1GW风储项目。

华新环保(sz301265) 拟投资约10亿元建设年产5万吨再生阴极铜及稀有金属综合回收利用项目。

继峰股份(sh 603997 ) 控股子公司格拉默继峰(德国)收到德国宝马的提名信，将在欧洲地区为德国宝马开发、生产前后排座椅总成产品。预计从2027年下半年开始，项目生命周期8年，生命周期总金额120亿元。

荣旗科技(sz 301360 ) 表示，公司正处于业务快速发展的阶段，全新的业务领域拓展速度较快，尤其是新能源及半导体领域公司保持着较高的市场及研发投入，2023年新能源领域收入较2022年实现翻番。公司于2023年设立越南生产基地，预计于今年正式投入使用。公司美国业务的开展也在积极筹划中。

永信至诚(sh 688244 ) 表示，随着国内AI大模型的广泛应用，AI大模型安全测试评估赛道拥有巨大的市场潜力和发展空间。现阶段，公司“数字风洞”产品体系已在多个行业领域实现应用落地，并完成了收入“从0到1”的突破，接下来就是“从1到10”的成熟案例快速推广。

中微半导(sh 688380 ) 表示，随着电机应用团队重组成功，公司的电机应用服务能力得到加强，去年四季度以来，电机出货量持续增加。今年一季度，该BU营收占比从2023年的11%提升到17%。预计2024年电机控制芯片业务会有一个亮眼的成绩。

梅安森(sz300275)互动平台表示，公司参股子公司知与行公司是星闪联盟会员，聚焦于卫星通讯等技术和设备的研发、生产、销售及服务，相关产品已应用于矿山通讯、海上缉私、电网巡检、低空经济等领域，得到了市场的认可并取得了部分订单，未来将持续加大研发投入及市场推广。此外，公司“矿山安全大模型”为矿山行业内首次创新性应用研发项目，通过AI加持后针对煤矿隐蔽灾害的发现、治理、管控等能力将会上个新台阶，进而推动煤矿行业安全隐患治理水平提升到新的高度。2023年度已完成项目的系统架构设计、产品原型设计及论证工作，目前处于产品开发研制阶段。

浩云科技(sz 300448 ) 接受机构调研时表示，2024年，公司将全面实施“数字化赋能者”战略，并已搭建了具有低代码原生属性的企业全域数字化赋能引擎，赋能引擎内置集成了RPA、OCR、专有领域AI等工具，基于底层数据原生，目前已形成系列化中小企业数字化管理软件，并在汽车后市场、电子产品等行业形成了少量应用案例。后续公司将继续加大研发投入，快速迭代，结合AIGC的大语言模型的应用能力赋能，全面推出战略、目标、营销等覆盖中小企业整体业务经营的全域数字化产品及解决方案。

中国电影(sh 600977 ) 拟收购中影集团所持中影创新100%股权。

 

04  今日财经早餐·题材挖掘

智能驾驶大势所趋 特斯拉FSD功能或获批上线

特斯拉首席执行官马斯克28日开启了新一次访华之旅。国务院总理李强当日下午在钓鱼台国宾馆会见了马斯克。据报道，马斯克结束北京访问之行后，特斯拉将获得“暂定批准”，可在中国大陆境内上线FSD（Full-Self Driving，完全自动驾驶）功能。并且，马斯克抵达中国后，特斯拉官方微博先后两次发声，提到了加速自动驾驶技术落地。值得注意的是，中国汽车工业协会和国家计算机网络应急技术处理协调中心28日发布了一项通报，表示特斯拉上海超级工厂生产的全部车型符合合规要求，并可以解除对特斯拉等智能网联汽车的禁行和禁停限制。另据报道，特斯拉将在中国和百度公司合作，由百度提供地图和导航服务，以部署特斯拉称为“全自动驾驶 （FSD ，Full-Self Driving）”的系统。

相关公司：四维图新(sz002405)、联创电子(sz002036)、恒帅股份(sz300969)、隆盛科技(sz300680)等。

 

遥遥领先 华为在卫星通信领域取得创新突破

据报道，近日，华为再次在卫星通信领域取得了创新突破。他们的Pura 70系列手机在原有双卫星通信的基础上进一步升级，支持北斗卫星图片消息发送。这意味着，即使没有信号、没有网络，用户也能通过手机发送图片消息，实现与接收方的双向联络。

相关公司：海格通信(sz002465)、华力创通(sz300045)等。

 

激光焊接新工艺 可提高光伏组件回收效率

据报道，近日，美国能源部（DOE）国家可再生能源实验室（NREL）发布了一份关于在太阳能组件生产中使用激光焊接工艺的报告，研究人员认为这可以使组件更容易回收。报告讨论了“飞秒”激光在太阳能组件制造中的潜力，这是一种在几分之一秒的短时间内以短促、尖锐脉冲形式发射的激光，可用于将太阳能组件的玻璃组件焊接在一起，从而无需使用目前广泛使用的塑料聚合物薄片来连接玻璃组件。不含此类聚合物的组件可以被粉碎，其中的玻璃和金属线可以很容易地被收集并用于其他组件中，从而提高回收过程的效率。

相关公司：中再资环(sh600217)、华工科技(sz 000988 ) 等。

 

我国脑机接口研究走在国际前列 推动制定行业标准

26日举行的脑机接口创新发展与应用论坛上，中国工程院院士、中国医学科学院学部委员顾晓松表示，脑机接口是人工智能和神经科学的结合，它和通讯、游戏、军事等紧密结合，可以产生新的应用场景。我国在脑机接口方面的研究，以及科研投入和产出在国际上已走在前列。“我们现在正推动制定产品标准行业标准、国家标准。”

相关公司：诚益通(sz300430)、汉威科技(sz300007)等。

 

《数字经济2024年工作要点》印发 算力产业链更新升级迎新发展

据国家数据局消息，近日，国家发展改革委办公厅，国家数据局综合司印发《数字经济2024年工作要点》，对2024年数字经济重点工作作出部署。其中提出，适度超前布局数字基础设施，深入推进信息通信网络建设，加快建设全国一体化算力网，全面发展数据基础设施。

作为建设网络强国的基石和重要内容，数字信息基础设施正在成为衡量国家核心竞争力的重要标志。适度超前建设数字信息基础设施，有助于为数字中国建设和数字经济发展提供高质量的产品和服务，高效满足千行百业、千家万户对美好数字生活的新需求，塑造发展新动能新优势，进一步推动经济社会数字化转型。在当前全球人工智能发展迅猛的背景下，数字基础设施超前建设，配合“人工智能+”行动或将成为未来AI赋能千行百业的重要一步。

由于我国下游场景所需计算数量规模较大，叠加近年来政策的持续推动，算力产业链上游智算中心建设仍将保持较高景气度。算力产业链行业层面的规模化、普及化及国产化将成为未来发展的主要方向，看好产业链龙头公司优先受益。

相关公司：奥飞数据(sz300738)、光迅科技(sz002281)、中科曙光(sh603019)浙数文化(sh600633)等。

 

重大突破！全球首个纯电驱人形机器人“天工”发布

据媒体报道，北京人形机器人创新中心近日在北京经开区发布全球首个纯电驱拟人奔跑的全尺寸人形机器人“天工”，能以6公里/小时的速度稳定奔跑。这也是其自主研发的通用人形机器人母平台，可开放给行业使用。“天工”身高163厘米，轻量化体重达43千克；机器人配备多个视觉感知传感器，配备每秒550万亿次操作算力、高精度的惯性测量单元（IMU）和3D视觉传感器，并已解决基本运动控制问题，是具身智能场景应用和研究的最佳平台。此外，“天工”还配备了高精度的六维力传感器，以提供精确的力量反馈。

相关公司：鸣志电器(603728)、丰立智能(301368)等。

 

这类芯片是实现算力卸载的重要载体，行业有望迎来黄金发展期

中国移动在其2024算力网络大会上正式发布大云磐石DPU，该芯片带宽为400Gbps，将国产DPU芯片最高传输速率提升一倍，该产品后续将广泛应用于中国移动数据中心建设，涵盖通用计算、智能计算等业务场景。

DPU（数据处理芯片DataProcessUnit）被认为是继CPU和GPU之后的“第三颗主力芯片”。作为算力网络创新技术之一，算力卸载统筹虚拟化、数据安全、 运维管理等领域，是构建高性能、高可靠云化平台的关键技术。DPU一方面是实现算力卸载的重要载体，另一方面也是算网一体的初级形态。得益于智能网卡方案的逐步成熟，叠加全球通用服务器出货量的稳定增长、L3以上级别智能驾驶汽车的技术落地、工业控制领域的需求增加等原因，全球、国内DPU产业都有望实现快速发展。民生证券指出，ChatGPT等AI技术发展大趋势下，算力需求凸显，DPU有望迎来黄金发展期，全球、国内DPU产业市场规模呈现逐年增长的趋势，核心企业有望受益于行业发展趋势。

相关公司：中兴通讯(000063)、航锦科技(000818)、中化岩土(002542)等。

 

全球最大生产企业旗下主力矿运营中断，或将减少2024年全球供应10%以上

澳大利亚矿业公司South32在2024年第一季度报告中披露，受到3月16日至17日的热带气旋Megan影响，公司位于格鲁特岛的关键基础设施遭到严重破坏，公司旗下GEMCO锰矿运营业务被迫中断，公司预计码头运营和锰矿出口业务将在2025年第一季度恢复。

全球锰矿供应量前三的国家分别是南非、加蓬和澳大利亚，产量占比分别为36%、23%和17%，中国占比5%。尽管我国锰矿储量在全球占比排名前三，但品位较低，矿体深度较深，开采成本较高。因此我国大量进口海外中高品位锰矿石，锰资源对外依存度达到90%。中信证券研究指出，受到供应中断影响，国内进口锰矿价格大幅上升，4月以来天津港进口澳洲锰矿价格从34元/吨度涨至54元/吨度（4月26日价格），涨幅接近60%。锰矿价格上涨推升锰硅的生产成本，4月以来国内锰硅价格从6175元/吨涨至7436元/吨（4月26日价格），涨幅超过20%。全球最大的锰矿生产企业South32旗下主力锰矿运营中断，预计将减少2024年全球锰矿供应10%以上，减少国内每月锰矿进口量约30万吨，2024年锰矿供应存在严重短缺风险。

相关公司：西部黄金(601069)、鄂尔多斯(600295)等。

 

巨湾技研携手亿航智能研发全球首个eVTOL航空器超快充电池

4月27日，中国国际电池技术交流会/展览会在重庆国际博览中心盛大开幕。会议期间，巨湾技研与亿航智能达成战略合作，共同研发全球首款eVTOL航空器超快/极快充电池方案，引领动力电池助力电动垂直起降飞行器运营的创新发展，推动eVTOL进入极充时代，以促进城市空中交通体系的快速发展。

电池系统是航空器的核心部件之一，其性能直接决定了航空器的航程、平稳性、安全性和运营效率。信达证券研报指出，eVTOL 主要由机体子系统、导航通讯与飞控子系统、动力子系统和能源子系统构成。eVTOL电池及动力系统成本占比达到50%左右，电池有望向高能量密度发展，固态电池逐步受到重视；动力系统方面， 功率密度及适航性是重点。

相关公司：星云股份(300648)、华锋股份(002806)等。

 

05  今日财经早餐·股东增减持及业绩

通威股份(sh 600438 ) 拟20亿元—40亿元回购股份。

伊利股份(sh 600887 ) 拟10亿元—20亿元回购股份。

闰土股份(sz 002440 ) 拟1.5亿元至3亿元回购公司股份。

金雷股份(sz 300443 ) 拟以8000万至1.2亿元回购股份。

广博股份(sz 002103 ) 拟斥资1500万至3000万元回购股份。

京沪高铁（601816）拟以10亿元回购股份

掌阅科技（603533）量子跃动拟减持不超过1%

剑桥科技（603083）董事张杰拟减持不超过24,000股

江苏银行（600919）江苏信托4月29日增持本行0.4%股份

恒华科技（300365）泽润投资拟减持股份不超过0.97%

威派格（603956）盈科盛达及其一致行动人拟减持不超过1.14%

捷安高科（300845）股东、监事杜艳齐拟减持不超过0.9438%

康众医疗（688607）畅城、君联承宇拟合计减持不超过2%

中国天楹(sz 000035 ) 一季度营业收入12.5亿元，同比增长12.08%;净利润2.02亿元，同比增长339.16%。

松井股份(sh 688157 ) 一季度营业收入1.35亿元，同比增长43.53%;净利润1209万元，同比增长298.31%。

三变科技(sz 002112 ) 一季度营业收入3.24亿元，同比增长37.09%;净利润2566.23万元，同比增长282.95%。

北方华创(sz 002371 ) 一季度营业收入58.59亿元，同比增长51.36%;净利润11.27亿元，同比增长90.4%。

工业富联(sh 601138 ) 一季度营业收入1186.88亿元，同比增长12.09%;净利润41.85亿元同比增长33.77%。

哈尔斯(sz 002615 ) 一季度净利润同比增长781.57%；

万安科技(sz 002590 ) 一季度净利润同比增长1890.93%；

佰维存储(sh 688525 ) 一季度净利润同比增长232.97%。

广信材料(sz 300537 ) 2023年度业绩扭亏为盈至689.72万元，一季度扣非净利润同比增长1098.24%。

洛阳钼业(sh 603993 ) 一季度净利润同比增长553.28%；

浪潮信息(sz 000977 ) 一季度净利润同比增长64.39%；

京东方A(sz 000725 ) 一季度净利润同比增长297.8%。

 

06  今日财经早餐·今日新股/新债

1）已核准，待发行配债股

高含权前5名：

华康医疗：百元含权37，发行规模7.5亿

严牌股份：百元含权31，发行规模4.68亿

远信工业：百元含权19，发行规模2.865亿

利扬芯片：百元含权17，发行规模5.2亿

聚赛龙：百元含权16，发行规模2.5亿

 

低规模前5名：

大聚赛龙：百元含权16，发行规模2.5亿

集智股份：百元含权12，发行规模2.55亿

远信工业：百元含权19，发行规模2.865亿

嘉益股份：百元含权5，发行规模3.97亿

松原股份：百元含权6，发行规模4.1亿

 

2）转债强赎提醒

接近强赎标准：

精达转债：还差1天，当前溢价率2.25%；

银轮转债：还差1天，当前溢价率3.08%；

金盘转债：还差2天，当前溢价率-0.97%；

柳工转2：还差2天，当前溢价率3.85%；

龙净转债：还差3天，当前溢价率6.47%；

大秦转债：还差4天，当前溢价率4.27%；

鼎胜转债：还差5天，当前溢价率2.16%；

正丹转债：还差5天，当前溢价率-1.46%；

运机转债：还差8天，当前溢价率8.39%；

晶瑞转债：还差11天，当前溢价率33.04%。

  

07  今日财经早餐·今日一股

【万科A】:公司作为行业头部优质房企，发展稳健，经营服务业务具备先发优势，公司2023年合同销售金额3761亿元，同比-9.8%,稳居行业第二；在35个城市销售居当地排行前三；项目去化稳中有升，新开盘项目首开当日去化67%。2023年全年获取项目43个，总地价849亿元，权益地价463亿元，一二线城市投资金额占比98%。2023年新获项目33个实现年内开盘，投资兑现度达88%。